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高CPI左右市场中期走势

日期：2008-5-15 http://www.rich998.com 阅读：次

昨日四川地区部分上市公司复牌后走势平稳，沪深两市也出现震荡攀升的格局，这种走势多少让我们感到些许欣慰，因为从中透露出这样一个信号：信心不是那么容易被击垮的。不过现在我们还是应该从理性的角度来看灾后市场的走势和影响，我们认为，投资者的成熟和理性是市场健康稳定的重要因素。

　　从洪灾到雪灾，从非典到地震，灾难发生后都有一个共同的投资主题：灾后重建，但是真正左右市场趋势的并不是这些短期因素。本周二、三，沪深两市灾后重建概念应运而生，水泥、钢铁、医药表现非常活跃，笔者认为这其中不乏投机成分。其原因在于目前的资本市场并没有完全起到价值发现的作用，而更是被赋予了一种精神意义，从而为投机资金提供了土壤，而水泥、钢铁等板块能否具备中长期的介入价值，还要看宏观政策的变化。

　　众所周知，灾难给经济带来的负面影响和灾后重建带来的投资扩张是正反两方面的因素，应该综合来看，但目前我们能肯定的是，今年的雪灾和地震将加大政策调控的难度。高CPI因素仍然是贯穿市场的主要基调，也将是在中期内影响市场走势的主要因素。

　　具体到目前A股市场，笔者认为有这样几个投资思路。一方面，大市值品种如银行股在央行的紧缩调控政策下失去了短期运作的机会，题材股则面临估值偏高的问题，市场做多资金没有出口，而地震过后，带来了短期的热点，市场由此活跃。另一方面，正如前面分析的，政策是否变化未知，通胀预期不减，A股市场整体所处环境和此前相比，没有根本性的变化。

　　因此投资者在现阶段进行操作时，也应该延续以前的策略，逢低买入通胀受益的板块，如农业、医药、消费等相关个股。

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