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电力设备：水泥板块后下一个灾后重建龙头

日期：2008-5-14  http://www.rich998.com  阅读：  次

    今日大盘放量大幅上扬，成功突破10日均线，未来大盘走势可以期待。近期盘中的持续热点即灾后重建板块，随着四川汶川地区地震的逐渐平息，灾后重建板块成为游资重点追逐的对象，水泥、医药、路桥建设等板块持续火热，替代水泥板块的下一个灾后重建龙头就是电力设备板块，今日该电力设备板块的湘电股份、创元科技引领整个板块启动，该板块在灾后重建引发的电力设备产品需求上升的强大预期下将会走出一波和水泥、医药相媲美的强势行情。

　　一、灾后重建迫在眉睫，电力设备一马当先

　　2008年5月12日14时28分，四川省汶川县发生7.8级地震，。震中地区汶川约三分之一的房屋倒塌，约三分之一的房屋严重受损；目前伤亡最多的绵阳市北川县因山体滑坡，基本被夷为平地。由于汶川地区离都江堰、德阳、成都和绵阳等人口聚集地区较近，估计本次地震将对四川当地人民的生命、财产造成重大损失，灾后房屋和基础设施重建以及桥梁、道路、电力设施的修护是当务之急。

　　稍后进行的灾后重建在一定程度上将导致对电力设备产品需求的上升。短期内，损坏电网的修复将增加对塔架、线缆的需求。输电线路重建必然有利于相关制造行业，比如电线电缆、变压器行业等；通讯设备的光缆等。

　　二、“十一五”电网规划需求打开成长空间

　　08年大规模的电源与电网建设所带来的设备需求给电力设备行业带来大量机会。在电网建设方面，根据发达国家的经验，输配电资产通常大于发电资产，输配电资产和发电资产比例一般在60：40，而在我国，由于历史原因，电网建设严重滞后于电站建设，严重威胁了电网安全。因此，国家有关部门在“十一五”期间加大了电网投资力度，国家电网公司在“十一五”电网规划调整报告中，将原来“十一五”的投资额从8586亿元调增至1.13万亿元，增加幅度为31.6%。另据权威机构预测，到2030年以前，我国需要投资1.51万亿美元用于发展电网系统。如果加上提高发电能力的成本，未来20年中国用于电力方面的投资将累计达到2.8万亿美元，相当于全世界电力总投资的1/4，这无疑赋予了电力设备行业极佳的行业需求预期。另外，产业政策的演变也使得那些符合国家产业政策导向的电力设备股的市场需求得以迅速拓展。比如说近年来节能减排的产业政策导向，使得那些产品价格虽高，但节能效果明显的电力设备品种得到市场的广泛应用，行业需求空间由此打开。

　　三、行业投资新亮点触发资金追捧新热点

　　行业发展的新特点也赋予电力设备行业新的增长动能。比如说电网投资向高压、超高压、特高压产品方向发展。近年来，由于我国实施了西电东输等战略，山西等区域由煤炭大省向电力大省转变，加之西南地区的水电资源开发等因素，均对超高压、特高压的输变电线路提出了新的要求。所以，未来这一领域或将成为电网的重要投资方向，如此就给电力设备行业提出了新的挑战与机遇。由于高压、超高压设备还具有高技术进入门槛，因此，竞争相对缓和，如此就给中高端的电网设备生产厂商带来了更多的产品订单，企业的盈利能力相对乐观。行业中的这些悄然变化，引起了相关上市公司市场发展空间的变化。如上面所说的超高压设备，高速发展的良好环境已经造就了平高电气（600312）、思源电气（002028）等一批牛股。可以看出，市场已经敏锐地发现了这个新的发展趋势，因此，资金的热烈追捧也造就了二级市场上该类股票的火热行情。

　　川渝地区电气设备行业的上市公司东方电气（600875）、天威保变（600550）的参股公司新光硅业等电力设备公司受到了地震的严重影响，短期内恢复生产的可能性较小。随着灾后重建的到来，全国其他地区的电力设备板块将会通过灾后重建招投标受益。

　　个股方面建议投资者重点关注的品种是具备较强的估值优势同时拥有高端产品的非四川省境内的输配电设备公司。比如东北电气（000585），公司主营收入持续增长，订货量大幅提升，旗下两家子公司生产电力电容器的新锦融以及生产输变电高压设备的新沈开都是受益于“十一五”电网规划，同时相关产品具有较高技术门槛，存在一定的寡头垄断，相关产品盈利能力很强，业绩高成长性明显，同时该股极具较强的估值优势，价位仅仅在4元附近，具有较强的安全边际，建议重点关注。

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