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今日大券商深研精选高增长潜力股一览(5.14)

日期：2008-5-14  http://www.rich998.com  阅读：  次

    
　　公司07年业绩增长的非经常性支出项目08年将不再存在。经营性现金流量能够满足未来一般性资本支出要求。

　　公司08年、09年预计可实现EPS分别为0.16元、0.20元。动态PE分别为38倍和30倍，PEG指标约为1.0，估值具有一定吸引力。建议持有。

　　公司在混合动力客车、纯电动客车、天然气客车以及BRT客车等大中客车重点技术创新领域已处于行业前列，未来如果政府对相关产品的支持力度进一步加大，公司业务增长将可进一步提高。

　　目前，影响公司盈利能力的主要因素主要在于人民币升值的影响，随着公司出口份额的进一步加大，这一影响也将同步增大。

　　中银国际：万科Ａ 4月销售收入同比增长73.5％

　　万科公告4月实现销售同比增长73.5%至43.2亿人民币，销售面积同比增长39.3%至48.2万平方米。前4个月合计销售收入达到144.2亿人民币，销售面积162.7万平方米，分别同比增长67%和21%。公司4月份销售收入环比下降35%，平均售价为8,963人民币/平方米，环比下降3.53%。由于万科4月新开盘数量少于3月份，因此销售数据仍与我们的预期相符。考虑到未来两个月是传统房地产销售旺季，我们认为大部分房地产开发商会在这段时间内增加推盘数量。五、六两个月的销售表现将很大程度上影响市场情绪和开发商的营销策略。

　　万科于4月在惠州、武汉和青岛购得总建筑面积78.09万平方米的三块地皮，总土地成本11.3亿人民币，公司需要支付的权益土地价款为10.9亿人民币。进入2季度以后，万科似已开始加快土地收购。我们维持对万科A股和B股优于大市的评级。


长城证券：渝三峡A 甘氨酸试车成功

　　长城证券研究员表示渝三峡甘氨酸生产线终于贯通，生产出了甘氨酸产品，公司的风险也从试车成功转化成了产品价格。甘氨酸产品市场并不大，其主要应用仍然是制造草甘膦。随着东华集团的扩产，甘氨酸市场可能会出现供过于求的情况。维持“谨慎推荐”评级。

　　国内最大的甘氨酸厂商是河北东华集团，但渝三峡甘氨酸产品也具有一定的竞争优势：一方面渝三峡产品质量要比传统生产方法更好，另一方面渝三峡的成本约在11000元/吨，比氯乙酸法低大约5000元左右，具有成本优势。

　　从供求关系上看。国内甘氨酸的主要应用还是植被草甘膦。2007年，我国草甘膦产能30万吨，产量19万吨，08年产能预计达到40万吨，产量预计超过25万吨。每吨草甘膦约需要550至600公斤甘氨酸，以此计算，08年全国甘氨酸需求量约为15万吨。目前供求基本处于平衡之中。

　　当然，前期渝三峡迅速攀升，主要原因之一就是甘氨酸几个迅速上涨使市场对渝三峡的利润有一个超额的预期。当产品价格从疯狂回归理性，也必然会影响到渝三峡的业绩实现。

　　广发证券：江西铜业 产品涨价助推业绩增长

　　广发证券研究员调高了对未来铜价及硫酸价格的预测，因此上调了公司未来3年的盈利预测，预计公司于 2008—2010年每股收益分别为2.09、2.48、2.48元。给予公司“买入”评级。

　　研究员认为，由于目前全球铜矿在建工程进程低于预期，未来几年内铜精矿供应缺口将进一步扩大，预计在2012年之前铜精矿供应紧张的局面不会得到缓解。与此同时，矿山开发成本不断加大，垄断加强，而需求依然旺盛。这些因素都给铜价以有力的支撑，美元小幅反弹对铜价长期走势无太大影响。预计2008年铜均价将在66000元/吨以上，2009年将达68000元/吨。

　　同时，公司还将受益于铜价及硫酸价格大幅上涨。公司现有210万吨硫酸产能，硫酸生产成本在300元以下，而目前报价达1600元/吨以上，极大地弥补了因加工费下降造成的冶炼利润下滑。公司自产的15.56吨矿山铜也将因铜价上涨而受益。另外公司的各项盈利指标均位居行业前列。

　　按照五矿集团最新公布的资料显示，中国五矿和江西铜业（600362）联合收购的北秘鲁铜业公司总资源量为含铜804.6万吨，含金198.1吨，分别超出原先预计的410万吨、92.7吨，铜资源储量增加了1倍以上。铜、金、银、钼储量分别在原先预测的基础上进一步提高了17.56%、13.95%、26.33%、18.40%，进一步提升公司内在资源价值15%以上，整体资源价值增幅在65%以上。



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