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私募基金内幕传闻及内参(名单)

日期：2008-5-14  http://www.rich998.com  阅读：  次

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　　机构传闻(各机构内幕交流传闻)：

　　2008-5-13日两市的成交金额为1913.2亿元，比前一交易日增加约165.3亿元，资金净流入约65亿。由于四川汶川发生特别严重的7.8级地震及央行再次提高银行准备金率，市场出现短期的方向迷茫，上证指数尾市收盘跌1.84%，收在3560.2点。水泥、钢铁、农林牧渔、医药等“抗灾受益板块”得到资金追捧，值得注意的是该次灾难之前资金便在往钢铁、农林牧渔、医药等板块流入，地震仍没有改变它们的计划。而银行、房地产、券商、煤炭石油、有色金属出现部分流出，实质上仍是板块轮动。随着该次灾难的严重后果的一步明了，上证指数会在震荡中完成整理，向上反弹的趋势仍未改变，短期可关注水泥、钢铁、农林牧渔、医药等“抗灾受益板块”。

　　资金成交前四名依次是：医药、化工、农业、钢铁。资金净流入较大的板块：医药(+39亿)、农林牧渔(+18亿)、建材(+12亿)、钢铁(+9亿)。资金净流出较大的板块：券商(-3.7亿)有色金属(-3.9亿)。 券商板块有约3.7亿资金净流出，近期该板块调整已近尾声适合低吸，中期仍看好。资金净流入较大的个股有：无。农林牧渔板块有约18亿资金净流入。国际、国内的农产品涨价大环境确定了该板块中期仍有上升空间，后市仍可逢低关注。净流入较大的个股有：金健米业、亚盛集团、丰乐种业、新赛股份、隆平高科、洞庭水殖、顺鑫农业、万向德农、香梨股份、登海种业、新五丰、国投中鲁。医药板块有约39亿资金净流入，近期有较大资金连续流入该板块，加上受益于该次特大地震灾害，可中期关注。净流入较大的个股有：云南白药、四环生物、广济药业、华北制药、鲁抗医药、金陵药业、上海医药、浙江医药、康恩贝、海南海药、九芝堂。

　　2008-5-13日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：太行水泥 星湖科技 丰乐种业(私募大幅增仓)、上柴股份(对倒打压)、湘邮科技 广电信息 新农开发 香梨股份 南天信息 贵糖股份 莱茵生物(抛压沉重有私募出逃)、国投中鲁 中牧股份 康恩贝达安基因(公募出逃)、贵绳股份 白猫股份 昆明制药(增仓明显)、六国化工 海南海药(私募出逃)、新华医疗 新疆天业 华海药业(公募增仓)、登海种业 金健米业 隆平高科(有资金逐步减仓)、双鹭药业(公募出货私募增仓)。

　　在公告6个月内不考虑递交增发A股申请后，近日中国平安（601318）增发20%H股议案获股东大会高票通过，13日上午公司股东大会上高票通过了增发议案。根据公开披露的信息，中国平安目前共有25.59亿流通H股，这意味着此次平安将发行不超过5.12亿H股。如果以中国平安12日H股收盘价69.90元计算，此次增发一共价值357.89亿元。之前市场曾传闻中国平安会选择A+H再融资方案。但5月9日平安发布公告称，至少6个月内不考虑递交公开增发A股股票的申请。有机构猜测可能是管理层为稳定市场要求中国平安推迟A股增发，而H股增发依旧，则有知情人士表示：中国平安在H股融资可能有汇丰控股在背后推动。因为如果中国平安只在A股增发，不能投资A股的汇丰控股持有的股份势必被摊薄。

　　受灾最重的四川省是中国的农业大省之一，农业占四川省GDP的百分之二十以上，四川省粮食产量占中国全国粮食产量的百分之六。若受灾严重，将对今年粮食供应，造成非常大影响，并改变粮食供应平衡的格局，有可能导致粮食价格大涨，在一定程度上，可能会推高下半年通胀升幅。不过由于尚未清楚今次四川地震灾害的受损程度，以及是否会有严重余震，故暂难评估对中国经济以至股市的影响程度，不过预计会进一步推高通胀，而地震后国家会加大基础设施建设的投入，短期内物价也将会抬高，而任何一个国家都不可能在发生大灾害后加息，这次地震虽然只是局部，但对国内经济造成的负面影响必然会sz5045.com超过年初雪灾。外电摩根大通的经济分析人士发表观点称呼：尽管十二日下午发生的汶川大地震对中国的交通、电力供应和工业制造等领域将带来一系列影响，因为汶川所在的四川省是中国农业大省之一，未来中国食品价格也可能继续上涨但相信汶川大地震对中国经济全局影响微小。而过往经验也可以证明，自然灾害对一国通货膨胀和经济失调的影响通常非常微小。

　　春晖股份（000976）是全国最大的涤纶生产企业，涤纶长丝在整个华南地区中的市场占有率达到80%以上，全国各地加紧赶制涤纶帐篷支援灾区，而救灾和灾后重建中，用来防止塌方、渗水所需的大量土工布也是主要由涤纶制成的，公司可望为救灾工作出一分力。另外，广州商铺富豪、步云天地城老板江逢燦入主春晖股份，将以每股5.58元的价格认购春晖股份增发股份，春晖股份将生产用于防sz5045.com弹服的目前世界上最高端、利润最丰厚的超高分子量聚乙烯纤维，年产2000吨，公司前景叫人刮目相看。目前各种帐篷、车蓬及车顶蓬所用的面料主要是涤纶(PT)、尼龙(NT)、春晖股份涤纶长丝年产量达12万吨，是全国最大的涤纶长丝生产基地。另外救灾和灾后重建中，用来防止塌方、渗水所需的大量土工布也是主要由涤纶制成的，近日底部放量，有启动迹象值得注意。

　　大冶特钢（000708）公司主导产品为齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、工模具钢、高温合金钢、高速工具钢等特殊用途的钢材，有800多个品,1800多种规格，可向汽车、石油、化工、煤炭、电力、机械制造、铁路运输等行业以及航海、航空、航天等领域提供服务，产品畅销国内外，远销世界五大洲近30个国家和地区。公司近年在高质量、高附加值的高端产品方面取得了重大突破，成功开发出100个品种36.75万吨新产品，同比增长95.83% 。而高级轴承钢的6个牌号独家通过瑞典Ssz5045.comKF公司的认证，其供货量比上年增长94.81%；齿轮钢通过全球最大的汽车零部件公司德国博世公司认证，成为全球合格供应商；铁路用渗碳轴承钢、弹簧钢获铁道部认可；公司实际控制人中信泰富有限公司目前是国内最大的特钢生产集团，旗下钢铁资产主要包括江阴兴澄特钢、石家庄钢铁和湖北新冶钢，钢铁年生产能力超过700万吨。此前公布的中信泰富2007年年报显示，公司将继续增加对三大特钢生产基地的投资力度，优化品种结构，扩大生产能力，以进一步提高其在国内乃至世界特钢领域的领先地位。由此可见大冶特钢的注资计划值得市场期待。

　　在国际油价不断攀高的同时，国内煤价也频频上涨。5月5日至12日仅一周时间，秦皇岛煤炭(6000大卡/千克大同优混煤)平仓价每吨上涨20元，创历史新高。业内人士指出，“一般而言，每年春节过后，随着天气转暖和枯水期的结束(水电发电量恢复)，煤炭市场都会进入一个淡季，而今年的情况就很反常。”今年煤炭市场出现了“淡季不淡”的特有现象很值得关注，并且在供给偏紧的情况下，煤炭企业正有意识通过控制产量来提高议价权。

　　相关人士介绍这次汶川发生地震是我国大陆内部地震，属于破坏力度最大浅源地震，对于房屋建筑损坏严重。因此随着灾后重建的启动，对基础设施尤其是房屋的重建将成为灾后重建的重点，房屋重建的大sz5045.com量启动将对附近地域的水泥、钢铁等建材行业带来大量需求。由于成都2007年下半年加大落后产能的淘汰，成都市场水泥供求已经严重失衡，本次地震之后，灾区的重建将加剧水泥市场的供求失衡程度，很有可能导致水泥价格大幅上涨。科学城（000975）旗下的广汉星荣水泥有限责任公司原名广汉特种水泥厂三分厂，是成都以北的重镇，南临成都市区仅25公里。而根据中国地震局最初发布消息震中大约位于成都西北处的汶川县。因此广汉星荣水泥有限责任公司的销售半径正好覆盖全灾区。有望成为水泥板块的后起之秀。

　　香港文汇报报道，次级房贷或准优级贷款的房贷户违约率已攀升，导致2007年1月来的资产减计及亏损逾3230亿美元。前美联储局主席格林斯潘表示，一旦投资者对次级房贷及其他抵押贷款证券可能的损失已“彻底”预作准备，信贷危机最糟的时刻就会过去。格林斯潘称信贷危机何时见底取决楼价，房贷担保债券的价值最终取决于屋主所有的房屋净值而定，房价前景因而至为关键，“假如我们认为次级房贷及准优级证券的当前市价已彻底折价、已反sz5045.com映将会浮现的最终亏损，则信贷危机最糟的时刻便已过去” 。

　　近日有海外消息称：中国石油（601857）总裁已换人，蒋洁敏将辞去中石油股份总裁职务，中石油集团副总经理周吉平接任总裁职务。但中石油集团宣传部部长张平否认了这一消息，表示“未得到高层职位变动任何消息”。在委内瑞拉当地时间5月9日，委内瑞sz5045.com拉国家石油公司与中国石油天然气集团公司将组建一家合资企业，共同在委内瑞拉奥里诺科石油带开采石油，代表中方签字的就是周吉平。有知情人士透露，此次变动属公司正常人事调整，并预计这一人事变动有望于数日后宣布。而中国石油某内部人士表示：目前没有接到有关通知。

　　近日有传闻称：大庆华科（000985）近期有望获得中国石油集团的资产注入。有分析指出中国石油募集资金项目中可以发现，很大一部分是用来改造大庆油田和大庆石化的，而且中国石油有整体上市的计划，对大庆华科的整合很可能是其上市的一个步骤。近日有传闻称：大通燃气（000593）控股股东正在和国内一家著名能源企业筹划资产重组事宜，近期会有消息公布。

　　近日有信息称：证监会正谋求进一步加强公开发行证券的信息披露，近期有望推出《上市公司公开发行证券预案》，要求上市公司谋求再融资时需要编制发行预案，并作为附件，与董事会决议同时刊登。在预案中有五项比较主要的内容，分别是公开发行证券方案概要、本次融资必要性和融资方式合理性分析、本次募集资金使用的可行性分析、本次发行对公司影响的分析和其他有必要披露的事项。

　　传闻求证区：

　　1、近日有传闻称：五粮液（000858）管理层股权激励已上报省国资委，预计5、6月份将推出。宜宾五粮液股份有限公司证券部的一位工作人员表示：我们只能说这件事在推进中，但具体进行到哪一步并不清楚，工作的进程并不在我们控制中，关键是看国资委等部门。

　　2、近日有传闻称：*ST申龙（600401）持有江苏太白集团36%的股权，及江苏镇钛化工35%的股权，江苏镇钛化工为太白集团旗下核心企业，占有其51%的股份。消息称江苏太白有意借壳。江苏申龙高科集团股份有限公司，证券部的一位工作人员表示：申龙公司持有江苏太白集团的股份，至于江苏太白是否有意借壳ST申龙上市，暂时还没这个计划。

　　近日有传闻称：漳州发展（000753）业绩较差，存在被其他公司借壳的可能，有消息称厦门三安将借壳漳州发展。福建漳州发展股份有限公司证券部的一位工作人员表示：没有这个事情。

　　近日有传闻称：深深宝A（000019）被一位现任中央超级高干的儿子买了壳，将很快注入一堆盈利能力很强的科技类资产，深圳国资委的一位处长对朋友强烈推荐。深圳市深宝实业股份有限公司证券部的一位工作人员表示：没有听说买壳的事，公司近期也没有注入科技类资产的打算。

　　近日有信息称：中原高速（600020）今年一季度业绩较去年锐减，却没有事先公告；另外，信托审核一事已经过去3个月，但一直毫无音讯。河南中原高速公路股份有限公司发言人表示，2008年第一季度净利润较上年同期下降41.45%并非100%，有关披露符合规定。中原信托增资扩股事项目前在中国银监会审批阶段。

　　近日有信息称：由于美元贬值等原因，国内自主研制的可用于桌面和笔记本电脑的通用处理器龙芯二号取消原定的在国外代工生产，决定由江苏本地集成电路生产企业苏州固锝（002079）组织生产一部分。苏州固锝电子股份有限公司，证券部的一位工作人员表示：我们完全没有收到这样的消息。

　　振华科技（000733）公司是西部最大的新型军工电子元器件基地，产品市场占有率居前三名，主导产品在性能，质量和市场占有率方面均在国内同类产品中处于先进水平。公司前身叫083军工基地，是我军配套能力最强，西部最大的新型军工电子元器件基地，公司先后为“神舟一号”到“神舟六号”配套生产了几百个品种，数十万支元器件，受到国防科工委有关领导的高度赞扬。另外，控股子公司目前已承接数十项军晶研制项目和多项横向军晶生产任务，是军队用芯片的权威性企业，成为总装备部军备生产的重点合作企业。公司与世界著名的CDMA手机生产厂家日本京瓷株式会社投资9270万元成立了京瓷振华通信设备有限公司，合资研发、生产CDMA移动通信手机，目前运行良好。公司还是全球最大的核电灭弧设备生产者，开发出全球最大的核电开关设备12万安培真空灭弧室，出口量全国第一，其采用国际上先进的大型真空炉和氢炉及一次封排先进工艺，短路开断最大容量可达120kA，是核电厂必备的高压大电流控制装置，前景高度看好。(深圳红岭)


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