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实力券商深研精选八大板块牛股

日期：2008-5-14  http://www.rich998.com  阅读：  次

    
　　在上述“十一五”规划的背景下，国家电网公司在“十一五”期间投资总额约9000亿元，加上南方电网公司约3000亿元，那么，“十一五”期间电网投资总额约12000亿元(若考虑地方对电网的投资，数额还将更大)，年均投资额2400亿元，未来五年的复合增长率达到20%。其中，高压主干网建设、城市电网改造、特高压电网建设是本轮投资重点，电压等级高，技术难度大。特别是超高压电网建设上，电压等级走在世界前沿。因此，我们认为“十一五”期间对我国电网设备制造商来说是非常关键的五年，不仅仅取得受益上的增长，更重要的是综合实力得到提升。尤其是行业龙头企业的竞争能力将大大提升，可能成为世界级企业。

　　新能源装备：能源结构调整带来机遇

　　我国具有丰富的新能源和可再生能源资源：水能可开发资源为3.78亿千瓦，目前已开发利用11%；生物智能资源，包括农作物秸秆、薪柴和各种有机废物，利用量约为2.6亿吨标准煤，占农村生活能源消费的70%，整个用能的50%；在我国约600万平方公里的国土上，太阳能年总辐射量超过60万焦耳／平方厘米，开发利用前景广阔，风能资源总量为16亿千瓦，约10％可供开发利用；地热资源尚待继续勘探，目前已探明的地热储量约为4626亿吨标准煤，现利用的仅约十万分之一；我国海洋能源资源亦十分丰富，其中可开发的潮汐能就有2000万千瓦以上。据国际能源机构预测，到2020年可再生能源将在全球能源消费中的比例达到30%。

　　当前，我国能源消费结构中，煤炭占据2/3以上的比例，可再生能源比例约7%。根据我国可再生能源规划，到20l0年，可再生能源的总装机容量达到0.61亿千瓦，占全国总电力装机容量的10%。其中小水电(50GW)，风力发电(5GW)，生物发电(5.5GW)，太阳能发电(0.3GW)。到2020年，新能源发电的总装机容量将达到约1.37亿千瓦，占全国总电力装机容量的15%。

　　风电：增长超预期

　　2007年中国大陆新增风电机组3155台，装机容量330.4万千瓦，与06年当年新增装机133.7万千瓦相比，2007年当年新增装机增长率为147.1%。截至2007年底，中国大陆风电装机容量为590.6万千瓦，风电场158个，与2006年累计装机259.9万千瓦相比，2007年累计装机增长率为127.2％。500万千瓦的总装机是可再生能源中长期发展规划中2010年的目标，实际上提前了3年实现目标，风电发展的速度远超预期。

　　2007年新增市场份额中，中国内资企业产品占55.9%，内资企业的新增市场份额首次超过外资企业。其中新疆金风的份额最大，占新增总装机的25.1%，内资企业产品的44.9%。

　　光伏：08年多晶硅价格维持高位

　　08年光伏电池的原材料多晶硅价格继续延续前几年的上涨趋势，突破400美元/千克。由于下游电池组件产能快速扩张，对多晶硅的需求很大，而多晶硅产量并没有同比增长，因此多晶硅价格保持上涨趋势。08年拥有多晶硅的公司，能够获得暴利。

　　重点上市公司分析

　　天威保变：新光硅业投产，业绩快速释放

　　07年天威保变继续围绕“双主业”的发展战略，在输变电产业和绿色能源产业方面获得快速提升。实现营业收入31.56亿元，净利润4.62亿元，分别同比增长-0.64%、134.47%，每股收益为0.62元。08年一季度实现收入8.56亿元，净利分别为2.41亿元，分别同比增长41.38%、275.44%，每股收益为0.33元。输变电产业方面，公司继续保持在大型、超大型变压器项目上的产品和技术优势，随着合肥、秦皇岛工厂的建成投产，公司产销规模持续扩大，产品结构不断优化，在国内变压器市场的占有率和国际市场的影响力得到显著提高。绿色能源产业方面，子公司天威英利成功海外上市，为其三期建设提供了有力的资金保障，随着三期建设的完成，天威英利的产量将达到600MW。在上游原材料领域，子公司四川新光硅业已开始试生产，为公司太阳能产业的提供原材料保障，进一步完善了公司的光伏产业链；公司还将在乐山、新津投资两个3000吨多晶硅项目，为做大做强光伏产业奠定坚实基础。在风电领域，子公司天威风电也完成了1.5MW风力发电机组设计工作，并完成样机厂内组装，有可能在09年后成为突出的增长点。此外，非晶薄膜太阳能电池项目也正在建设中。随着英利二期、三期工程的投产，硅片、电池片、组件的产能逐步扩大，2010年，公司硅片、电池片、组件的产能将达到600MW，形成了完整产业链。我们预计，英利08、09、10年的实际产量将分别达到300MW、400MW、600MW。在上游多晶硅方面，新光硅业07年产业预计在300吨左右，08年全面达产，产量可接近或达到设计产能1260吨。



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