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严重低估！主升浪即将展开八大龙头股

日期：2008-5-12  http://www.rich998.com  阅读：  次

    
　　●随着Z3－2 地块的交付，“上海中心大厦”的建设将进入到实质阶段。从陆家嘴论坛的信息也表明上海国际金融中心建设将会加快，甚至不排除近期将有实质性利好措施出台。这对陆家嘴金融贸易区形成长期利好，有利于跨国金融机构在陆家嘴区域的聚集，有利于陆家嘴区域物业出租市场的持续火爆。

　　●陆家嘴大部分项目和土地储备位于浦东陆家嘴金融贸易区，具有得天独厚的资源垄断优势。公司目前在建面积约56 万平米，策划建筑面积约125 万平米，另外还有20 万平米的土地可用来批租或自己建设。至08 年末，公司新建出租物业规模，增加到约40 万平米(含收购项目)，租赁收入规模也将大幅增长。更重要的是随着上海国际金融中心的建设，陆家嘴的项目和土地储备未来升值空间巨大。

　　●我们预计公司的08，09 年EPS 分别为：0.58、0.85 元，若公司天津项目08 年顺利开工，09 年公司业绩预计将在1 元以上，维持“买入”评级。

　　(东方证券)




　　北京银行：能否脱离地心引力？

　　整体来看，银行行业08年的经营环境要比前两年差，行业的盈利增速放缓也是情理之中，悲观者会对企业盈利带来的资产质量问题产生疑虑。在这样的大背景下，北京银行凭借其特殊的股东背景和发展阶段，能否脱离地心引力、跑出超额收益，这是很值得期待的。

　　1、高增长是比较明确的

　　分行业务的开展速度十分理想，如果以银行承诺“设立初年利润1亿，次年2亿，第三年3亿”来看(实际的情况可能更好)，全年EPS在0.9元/股都似乎是一个很保守的预期，全年的净利润增速是大大超过07年的(继浦发之后，我们终于找到一家08年净利润增速明确超过07年的银行，更可贵的是这完全依靠自身的业务成长)。

　　2、短期的风险因素基本可以排除

　　增长明确的前提下，我们来考察银行的稳定性，最直接的指标是资产质量。我们反复强调由于历史残留的汽车消费贷款，银行的不良率较高(由于受核销政策的限制，无法一次性核销)，但是随着正常的核销节奏，不良率会迅速降低。

　　之前我们比较担心开设分行初期大规模扩张带来的资产质量隐忧，从这次会议的情况来看，由于银行初期增长全部依靠单笔业务数额较大的“政治资源贷款”，其中财政项目、基础建设项目较多，银行对不良率的控制比较有信心(甚至有分行行长明确表示2010年之前将对公贷款不良率控制在0，对私控制在0.2%以下)。

　　3、3年后的业务转型存在不确定性

　　依靠强大的政治优势，北京银行有望实现在2-3年内间内全国网点布局的目标(这让人联想起当年的兴业银行)，分行设立初期有优质的大型对公贷款业务来做支持，解决了生存的问题。

　　但是3年后，银行会面临发展的问题，势必展开例如当地中小客户业务、零售业务等，如何在那之后保持一定程度的高增速、如何持续有效地控制风险、如何维持低成本高效率的经营模式，是银行面临的巨大挑战。

　　4、9月份有较大的解禁压力

　　总体来看，我们对北京银行的态度是比较乐观的，目前的股价也具备相对的估值优势，维持“买入-A” 投资评级。

　　(安信证券)



　　同方股份：LED产业链形成

　　LED目前应用主要在手机背光，大尺寸、高亮度应用的笔记本电脑、液晶电视、户外大屏幕背光及汽车灯将成为LED的新增长点，目前海信已推出LED背光的液晶电视，户外大屏幕用LED背光源的应用已经出现，我们预计今明两年将是大尺寸背光源应用即将爆发。

　　清芯光电股份有限公司是公司LED产业运营主体，拥有优秀的管理团队、技术团队，自主产权的MOCVD设备和配件，熟练的生产工艺，产品方面14mi1蓝光LED芯片发光强度140-200mcd，发光效率超过731m/W，40mi1大功率蓝光LED芯片发光强度3000mcd，发光效率为65LM/W，达到了国际产业化先进水平。

　　LED产业链已基本成熟，目前国内有8家客户，占产品销量30%左右，目前产量急需提升，预计未来三年国内需求要达到60%左右。海外韩国有两家企业，马来西亚一家，目前占产品销量的70%。国内液晶电视、电脑企业及大屏幕(高度度、大尺寸)的规模生产将与公司LED业务强强结合带来巨大的发展空间。

　　LED产业北京空港基地已开工建设，预计8月新增15-30台MOCVD设备生产车间、洁净车间将进入调试阶段，10月份将进入生产阶段。


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