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下周最具牛气个股分析一览（推荐）

日期：2008-5-10  http://www.rich998.com  阅读：  次

    

　　青岛海尔：奥运打造世界品牌 爆发主升

　　随着北京奥运会的逐渐临近，相关上市公司的炒作必将趋于热烈，市场中也往往在大盘快速下跌中拉升奥运板块，说明该板块具有较好的市场人气，但是我们认为“奥运”不应该单单具有炒作价值，其价值的重要性在于奥运对相关企业实实在在的提升作用。如包括松下、索尼在内的一批日本企业借助东京奥运会、“三星”借助汉城奥运一举成为世界品牌，青岛海尔（600690）是2008北京奥运会唯一白色家电指定赞助商,不仅可以提高公司销售业绩,重要的是借助奥运的大舞台向世界展示了海尔品牌，对公司来说也是一个前所未有的发展机遇。青岛海尔作为中国白色家电的第一品牌，是最有可能成为松下、通用电气等世界一流企业的国内公司，该股当前市盈率不足30倍，与市场中的另两只白电品牌格力电器(48.6元)美的电器(21.58元)的股价相比，具有明显的比价优势。

　　行业龙头，享受品牌溢价

　　考虑到国内白电行业景气持续,以"家电下乡"为标志的内需启动政策日趋明朗,随着国民经济的高速发展,居民消费水平的升级以及城镇化的推进,白电行业发展前景乐观，在一系列的并购整合后, 白电行业品牌集中度越来越高,议价能力加强。青岛海尔（600690）具有优秀的管理团队和品牌，目前青岛海尔空调市场占有率处于第三位,电冰箱市场占有率处于第一位，公司行业竞争优势地位突出，后续成长性看好，将在未来几年享受品牌溢价带来的利润高速增长.

　　集团白电航母，注资预期

　　公司对把A 股公司打造成白电航母的战略意图十分清晰和坚决，海尔集团的冰箱, 空调业务现已全部注入到上市公司目前集团内还有一块白电资产, 即港股海尔电器(1169HK)的洗衣机,热水器业务,该资产的盈利能力较青岛海尔更强.其波轮洗衣机,滚筒洗衣机市场占有率分别位列第一, 第二位.由于集团希望将青岛海尔打造成为白色家电旗舰,我们认为该部分资产被注入A 股上市公司可能性较大.资产一旦注入,将进一步提升公司的盈利能力。

　　二级市场上，本轮调整中，该股最高跌幅高达70%，该股自12元开始成交量明显放大，主力承接迹象明显，自9.18元见底后，连续放量攀升，出现罕见的7连阳，近期在13元左右震荡洗盘，大形态成头肩底，主升浪即将展开，投资者可密切关注。(陈靖 第一创业)

　　恒丰纸业：国际一流品质 行业三年第一



　　恒丰纸业：国际一流品质 行业三年第一

　　恒丰纸业（600356）已连续三年保持卷烟纸产销行业第一。据报告，恒丰纸业生产能力位居世界第三位，产品质量、生产成本均达到国际一流水平，具备参与国际竞争的实力。

　　公司07年营业收入同比增加 16.97%，营业利润同比增加 42.84%，08年一季报，基本每股收益0.066元，每股收益(扣除)0.066元，每股净资产5.44元，净资产收益率1.22%。

　　市场需求旺盛 业绩大幅增长

　　我国卷烟产量占世界卷烟产量的32%，位居世界第一。卷烟纸作为一个特殊纸种，在烟草工业中占有重要地位。卷烟纸的生产技术有它的特殊性，难度较大，全球仅有少数国家能够生产。目前，全球卷烟纸用量约为30万吨，其中三分之一产自中国。我国是烟草的生产和消费大国，也是一个利税最高的行业之一， 恒丰纸业（600356）作为A股市场烟草行业的稀有品种，烟草行业的配套企业，业绩良好，发展前景可观，投资价值正被市场发现。

　　资源优势第一 赢利能力极强

　　由于卷烟纸行业存在较强进入壁垒，目前国内卷烟纸、高档纸仍供不应求，其中核心公司赢利能力极强，恒丰纸业产品毛利率远远高于一般纸业企业，平均毛利在24%以上，其产品毛利率位居行业第一位，加上比邻国内木材基地及亚麻生产基地，有很强的原材料资源优势，打造出极强赢利能力。

　　开拓国际市场 发展机遇良好

　　我国政府权威部门和国内外制造商都希望使中国成为一个大的卷烟纸制造基地，由此走向国际市场。正是在世界卷烟纸行业的全球性产业转移的背景下，Steel Partners China Access I L.P.即凯士华(中国)基金投资约3000万美金战略入主恒丰纸业，力求把恒丰纸业打造成全球最大的卷烟用纸制造商。其投资价值正在被市场所挖崛，未来的发展机遇良好。

　　技术改造引领业绩大幅增长

　　恒丰纸业（600356）近几年来加大了技术改造和投资力度，投资成效将在在2008年全部体现出来，业绩增长势头已经确立。 更大的投资正在紧锣密鼓地进行，去年7月，恒丰纸业发行5300万股A股。募集资金投资于年产5000吨特种纸斜网纸机技术改造项目和20000吨水松原纸扩建项目。年产5000吨特种纸斜网纸机技术改造项目，建设年产20000吨特种纸扩建工程项目。这两个项目代表了我国特种纸行业高技术发展方向，投产后将完成公司产品结构的调整，并实现向烟草工业 用纸之外的特种纸市场的延伸，公司产能扩张潜力极大，后市股价上升潜力巨大，投资者可积极关注。


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