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17家券商机构最新评级推荐牛股

日期：2008-5-9  http://www.rich998.com  阅读：  次

    

光大证券9日评级一览

　　光大证券维持万科A（000002）“增持”评级。

　　光大证券：调升华北制药评级至"买入"

　　光大证券5月9日发布投资报告，调升华北制药(600812.SH)评级至"买入"。

　　光大证券表示，5.1节前80-85元/公斤，5.1节后上涨90-95元/公斤，日前已提价至120元/公斤，比年初60元/公斤的价格上涨了100%，VC价格的快速上涨超出了预期。

　　光大证券表示，VC中国产能占了全球产能的80%，具有定价权，由于环保节能减排的原因，四大企业的产能都受到了不同程度的限制。VC以玉米淀粉为原料，国际粮食价格高涨的情况下，有涨价的强烈动机。由于我国的粮食价格还是以稳定为主，我国企业的竞争力比较突出。由于节能减排和煤电不联动的原因，沈阳某VC企业受到电力供应不足，产能限制因素超出预期。光大证券认为，VC价格在低位徘徊了10年后，有望回到1990-1995年的美好时光。

　　光大证券表示，VC2008年1-3月平均出口价格为6.9美元/千克，预计2008年平均成交价格不低于8美元，根据2008-2010年8美元计算，华北制药EPS为 0.35 、0.48、 0.66。如果VC平均成交价格为9美元，华北制药EPS 为0.46、0.59、0.79；VC平均成交价格为10美元，对应的EPS为0.76、0.92、1.16。华北制药2008-2010年30倍、20倍、15倍的PE，对应价格为10.5-13.8元，光大证券调升华北制药评级至"买入"。

　　国金证券9日评级一览

　　国金证券维持中国平安（601318）83.67 元的目标价以及“买入”的投资建议。

　　国金证券维持振华港机（600320）“买入”评级。

　　 国信证券9日评级一览

　　国信证券维持保利地产（600048）“推荐”评级。

　　国信证券：维持钢铁行业"推荐"评级

　　国信证券5月9日发布投资报告，维持钢铁行业"推荐"评级。

　　4月份以来，国内外钢材价格持续上涨4月以来，钢铁价格再次大幅上涨。截至5月2日，国内钢材价格指数达到148.51点(合6186.82 元/吨)，较3月末上涨4.36%(合258.3 元/吨)。其中，线材价格指数155.57，较3月末上涨6.64%；板材价格指数148.19，较3月末上涨3.24%。

　　国外CRU 国际钢材价格指数达到257.40 点，5 月2 日指数较3 月28 日上涨了16%，高于国内涨幅，国内外钢材价格指数差进一步扩大。其中：全球-中国价格指数差达到108.89 点，上涨36.81%；美国-中国价格指数差90.39，上涨71.55%；亚洲-中国价格指数差139.89，上涨29.42%；欧洲-中国价格指数差72.29，上涨22%。

　　国信证券表示，从固定资产投资来看，今年前3个月我国城镇固定资产投资18317 亿元，同比增长25.9%，比去年同期高出0.6个百分点。下游行业的各种子行业中，除建筑业同比增幅大大低于去年同期外，其他行业投资依旧旺盛。此外，在国内外价差增大的刺激下，我国钢铁的出口可能增加。若国家宏观强控钢材出口，则国外市场由于供给不足还会导致国际钢铁价格进一步走高，带动国内钢价的持续上涨。

　　国信证券认为，根据目前的市场运行态势分析，国内外钢铁价格仍将继续上涨，下游需求对旺盛对钢价上升转嫁能力较强，国内铁矿石谈判预期上涨也将推动钢材价格上涨，对成本具有优势的企业，钢价上涨的幅度已远远超过成本上涨的幅度，因此，预计2季度上市公司的业绩将好于1季度。按目前钢铁行业08年动态市盈率15倍左右考虑，国信证券重点推荐的上市公司在经过前一轮市场调整之后，已具有一定的估值优势，符合年初对钢铁行业的投资策略，继续维持行业"推荐"的投资评级。但在各股选择上，略有调整，结合市场情况，重点推荐2季度环比业绩增长较大、长材比例较大、铁矿石自给率较高并具有估值优势的企业。重点推荐：武钢股份、鞍钢股份、八一钢铁、唐钢股份、三钢闵光、南钢股份等。

海通证券9日评级一览

　　海通证券维持獐子岛（002069）“中性”评级。

　　海通证券：调升中集集团评级至"买入"

　　海通证券5月9日发布投资报告，调升中集集团（000039）评级至"买入"。

　　中集集团今日公告股权激励计划，首次行权价格17.73 元，高于公告前的收盘价16.16元。激励公司高管和业务骨干6000 万份股票期权，占总股本的2.25%。解禁的条件为：第一个行权期为自授权日起12 个月后的首个交易日至授权日起24 个月内的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量25% 的股票期权；第二个行权期为自授权日起24个月后的首个交易日至授权日起36 个月内的最后一个交易日；第三个行权期为自授权日起36 个月后的首个交易日至授权日起48 个月内的最后一个交易日；第四个行权期为自授权日起48 个月后的首个交易日至本计划的最后一个交易日；值得注意的是激励对象获授股票期权的一个条件：行权前一年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较其上年增长不低于6%，这个条件对于中集集团较容易实现。该激励方案需要证监会和中集集团股东大会批准方可实施。

　　海通证券表示，公司作为制造业中管理水平较高的世界级企业，实施股权激励后，其管理层利益与公司利益一致将有助于进一步提升公司管理水平，未来成长性可期。

　　海通证券预计中集集团2008-2010 年每股收益摊薄后为1.13 元、1.35 元、1.59 元，同比增长-5.04% (扣除投资收益后，主业实际增长12.30%)、19.47% 和17.78%，成长性较好，根据海通估值模型，公司目标价位为20.34 元，现低估25.87%，调高投资评级为"买入"。

　　海通证券：给予厦工股份"买入"评级

　　海通证券5月9日发布投资报告，给予厦工股份（600815）"买入"评级。

　　海通证券表示，公司新获得70台总装备部50系列装载机订单，毛利率高达40％，1季度公司生产装载机8400 余台，4月份单月装载机产量3700台，由于台海局势原因影响运力，从而间接影响装载机销量800－1000 台，全年预计产量达29800 台左右，同比增长40％，焦作基地的投产使得公司规模效应开始显现，焦作基地投产后下半年将大幅缓解公司本部成本压力，一台装载机可以节约运输成本7000－10000 万元左右。

　　此外，公司今年研发出了3 种系列装载机新产品，推向市场后反应良好。1、2、4 月份提价5000 元/次，一定程度消化了原材料上涨压力。募集资金项目今年7 月开始投产，届时制约公司零配件供应能力问题将得到缓解，且6 吨系列的产量将批量生产。另外，公司还自主研发了叉装车、侧面叉车等高端产品，今年下半年将批量投向市场。

　　海通证券表示，集团公司拥有银华机械厂、泰谷飞机维修公司等优质资产，不排除下半年将进入上市公司。公司目前正谋求与外资合作进一步提升产品结构，打开国际市场，1－4月份公司出口同比增长200％ 以上，预计08、09 年每股收益为0.65、0.98 元，给予厦工股份"买入"评级，目标价16 元。

　　国泰君安9日评级一览

　　国泰君安证券给予威华股份询价区间10.3-12.1元。

　　国泰君安证券估计启明信息（002232）首日收盘于16.98元。

　　国泰君安证券维持山东海化（000822）"中性"评级。

　　国泰君安证券维持三友化工（600409）"谨慎增持"评级。

　　国泰君安证券维持渝三峡（000565）"增持"评级。

　　国泰君安：证券维持房地产行业"增持"评级

　　国泰君安5月9日发布投资报告，证券维持房地产行业"增持"评级。

　　国泰君安表示，根据今年一季报结算收入和预售房款规模，大多数地产公司08年房地产收入增长65%、经常性净利润增长50%的可靠性大为增强，预计08和09年主流公司毛利率有望保持在40%和38%左右。金融街、招商地产、名流置业、中粮地产、万科 A这两年从资本市场获得的融资支持很大，在未来的行业集中速度加快中有优势。

　　国泰君安认为，地产股前期大幅下跌较为充分地释放了去年11月前后的高估值风险，楼市量价表现不好的现实和预期得到了充分反映。目前行业估值安全但不合理，08年15倍PE是估值底线，20倍PE是估值基准，一线龙头估值25倍、二线龙头估值22倍为合理估值。

　　国泰君安维持房地产行业"增持"评级，建议集中配置于强势的一二线龙头企业，在15-20倍低估区域或龙头品种股价前期底部，可适度超配。建议关注华发股份、保利地产、北京城建、苏宁环球、金地集团、苏州高新、万科 A。

　　国泰君安：证券维持飞机制造及维修业"增持"评级

　　国泰君安5月9日发布投资报告，证券维持飞机制造及维修业"增持"评级。

　　国泰君安表示，目前沪深两市共有5家飞机制造与维修类上市公司。主要从事的是支线、轻型、小型飞机和教练机、直升机的制造。航空零部件企业更是主要以承接转包业务为主。自主发展大型、高附加值飞机以及诸如航空发动机等关键零部件的能力还极其薄弱，或者说在上市公司层面还不能得到有效和全面的体现。


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