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17家券商机构最新评级推荐牛股

日期：2008-5-9  http://www.rich998.com  阅读：  次

    

天相投顾9日评级一览

　　启明信息（002232）上市后的合理价格为15.30元。——天相投顾

　　天相投顾维持国投新集（601918）“增持”评级。

　　天相投顾维持潞安环能（601699）“增持”评级。

　　天相投顾维持恒源煤电（600971）“增持”评级。

　　天相投顾维持中国神华（601088）“增持”评级。

　　天相投顾维持西山煤电（000983）“增持”评级。

　　天相投顾维持中煤能源（601898）“增持”评级。

　　天相投顾：将通信行业投资评级由"中性"上调至"增持"

　　天相投顾5月9日发布投资报告，将通信行业投资评级由"中性"上调至"增持"。

　　2007年通信板块42家A股上市公司共实现营业收入1,800亿元，同比增长4.2%，实现净利润69.6亿元，同比增长336%；08年1季度营业收入同比增长7%，净利润同比增长1.7%。若剔除07年收入占比56%、净利润占比81%的中国联通，07年通信行业共完成收入795.7亿元，同比增长4.4%，净利润13.3亿元，07年实现了扭亏为盈；08年1季度营业收入同比增长8.4%，净利润同比增长3.5%。

　　天相投顾表示，通信行业整体毛利率基本平稳，07年同比提高了1.3个百分点，08年一季度通信行业整体毛利率水平达到了34.1%，又同比提高了2.9个百分点。若剔除收入占比大的中国联通后，2007年通信行业毛利率为22.3%，同比提高2.8个百分点；2008年一季度行业毛利率为25.6%，同比提高6.1个百分点。

　　此外，电信业务收入增速与GDP增速存在着趋同态势；从电信投资与GDP增速的关系看，2001-2002年、2003-2005年二者之间都出现此消彼长的现象，二者之间不存在显著的相关性。从我国电信运营业发展的历史看，电信监管部门的发展思路都是在平衡电信运营商势力，而目前电信运营市场的失衡现象日趋严重，电信重组的步伐也正在加快。

　　天相投顾认为，鉴于电信固定资产投资加速以及行业重组即将带来的新一轮变革，调整通信行业投资评级，由"中性"上调至"增持"。投资机会方面，电信运营商中国联通（600050）实属稀缺投资品种；电信设备商中，天相投顾推荐优势企业中兴通讯（000063）、武汉凡谷（002194）、三维通信（002115）以及新海宜（002089）；光纤光缆厂商中，龙头企业亨通光电（600487）以及中天科技（600522）值得关注；IC卡厂商恒宝股份（002104）、东信和平（002017）具有投资价值；电信其他相关厂商北斗星通（002151）、远望谷（002161）受益行业高增长态势。

　　天相投顾：给予深圳机场"中性"评级

　　天相投顾5月9日发布投资报告，给予深圳机场(000089.SZ)"中性"评级。

　　5月8日，深圳机场与外运发展在深圳签署了《深圳市机场股份有限公司与中外运空运发展股份有限公司战略合作协议》。主要内容为：外运发展将进一步扩大在深圳机场的业务规模，为深圳机场建设南中国超级货运门户提供强有力的支持；深圳机场为外运发展在深圳机场的发展提供运作保障方面的大力支持，积极协助外运发展争取深圳市政府的政策扶持，保证外运发展在深圳机场的发展战略的有效实施；双方将在业务方面展开具体合作，双方将成立专门的工作组具体推进落实。协议目的在于共同促进深圳机场南中国航空超级货运门户建设，推动外运发展在深圳机场的战略发展。

　　天相投顾认为，随着珠江三角洲区域机场竞争日趋激烈，深圳机场最近一直在通过参股其他机场、与航空公司成立合资货运公司、吸引有竞争力业务合作伙伴等方式，提升自身的竞争力，抵御相关风险。天相投顾表示，本次合作，通过外运发展旗下的合资货运公司和航空货代业务，能够争取到更多的航空货运业务，如果实施良好，对二者是双赢的局面。目前签署的协议还只是框架性的，其实质性影响需要进一步跟踪二者日后合作的力度和广度。

　　天相投顾认为，从运营情况来看，由于深圳机场目前已经达到饱和状态，其业务量增长空间相对有限，因此暂时给予深圳机场"中性"评级。

兴业证券9日评级一览

　　兴业证券维持华发股份（600325）“强烈推荐”评级。

　　兴业证券维持中国平安（601318）“推荐”评级。

　　兴业证券：给予峨眉山A"推荐"评级

　　兴业证券5月9日发布投资报告，给予峨眉山A( 000888.SZ)"推荐"评级。

　　兴业证券表示，在提价以及淡季时段缩短的共同作用下，峨眉山人均有效票价将提升18％左右。据当地旅行社介绍，峨眉山自05年强力营销以来，游客人数增长明显，其中川内自驾游、川外团队游增加尤其显著。在散客比例增长、游山票实施浮动票价(旺季票价上浮25％，由原120元增至150元)、淡季价仅执行2个月(每年1月和12月)的共同作用下，兴业证券模型显示，08年人均门票价将由07年的101元增至119元，同比增长18％。

　　4月10日游山票实施浮动票价以来，客流增长未受影响。预计未来三年仍将保持两位数的增长。游客结构升级明显，由于商务客和自驾游散客的增多，整体价格敏感性较低。5.1小黄金周是游山票涨价后的第一个小黄金周，峨眉山三天接待游客7.8万人次，实现门票收入436万，接待量和收入均拔得川内景区头筹。兴业证券预计2008-2010年峨眉山客流量增速分别为15%、13%、11%。

　　兴业证券表示，尽管"八部委限价令"拦住索道提价进程，不建议持续炒作"提价"动议。但兴业证券表示还是认为，社会的呼吁、构建"和谐社会"对景区的实质影响将大于市场预期，不可视而不见。景区将以体现"公益性"为发展方向，对于上市公司而言，尽管收入来源减少的可能性不大，但业绩增长应该更多来自经营绩效的提高、休闲度假游产品的培育。兴业证券表示表示，未来3年内提高索道票价的可能性很小，但黄金周假期缩短、周末游增加，游客将更倾向于选择索道＋爬山相结合的方式，索道乘坐率应有所提高。此外，酒店食宿也是公司收入的重要增长点，预计08年是收入和净利双增的转折点。

　　兴业证券表示预计2008-2010年公司的EPS分别为0.31元、0.38元、0.45元；景区游客增长稳定快速，是业绩的根本保障。长期来看，门票再次提价很小，但两条索道单价确实较低，限价令期限之后，仍有进入提价程序的可能性。宾馆业务是业绩增长的长期看点，但从历年状况来看，是否释放业绩具有不确定性。给予公司长期"推荐"评级。

　　中信证券9日评级一览

　　中信证券维持铁路行业“强于大市”评级。

　　中信证券维持公路行业“强于大市”评级。

　　中信证券维持港口行业“中性”评级。

　　中信证券维持煤炭行业“强于大市”评级。

　　中信证券维持中煤能源（601898）“买入”评级。

　　中信证券维持攀钢钢钒（000629）“增持”评级。

　　申银万国9日评级一览

　　申银万国：维持中国航空业"中性"评级

　　申银万国5月9日发布投资报告，维持中国航空业"中性"评级。

　　申银万国表示，08年一季度，航空公司实现全行业盈利；每股收益分别为：国航0.09元,南航0.18元，东航0.04元，上航0.03元，海航0.08元。

　　申银万国认为，一季报主要体现了两个特征：(1)盈利主要来源于汇兑收益；一季度人民币升值4.07%，行业汇兑收益总额占利润总额的156%。扣除汇兑收益后，仅国航和海航实现主业盈利；(2)毛利率基本没有下降，主业盈利与07年同期基本持平。主要原因是一季度客座率和票价有明显提升，而国内航煤价格涨幅远远低于国际油价涨幅。

　　申银万国表示，基于航空业一季度整体盈利能力一般，维持中国航空业"中性"评级。

　　中原证券9日评级一览

　　中原证券维持安阳钢铁（600569）“增持”评级。


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