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成长清晰可见！买入并长期持有八龙头股

日期：2008-5-9  http://www.rich998.com  阅读：  次

    
　　昆明地处云南省中北部，周边群山环抱，市内地形较为平坦，气候相当温和，各类交通较为发达，是我国著名的旅游城市，也是中国面向东南亚各国的集散地，而且昆明也是东南亚的侨乡之故地，07年统计数据显示，昆明的外来购房者占到了整个住房市场消费群体的40%，而且这一比例还在不断增加。昆明房地产市场需求强烈，房地产辐射能力强。

　　母公司城投集团拥有云南华侨城30%股权。云南华侨城注册资本金4亿元人民币,其中华侨城以现金出资2.8亿元人民币,持有70%股权。另外，城投集团已经以5000万元代价取得该矿产权，该矿按现在估值大约50亿元经济价值。按股改承诺，母公司拟按成本价置入上市公司。

　　据城投集团股改承诺，与S城投进行本次重大资产重组后，S城投2007年度、2008年度和2009年度三年累计净利润不低于3亿元，本次重大资产重组完成年度后的三年内累计实现合并报表上的净利润总额不少于5亿元，并且未来3年利润分配不低于可分利润50%。

　　作为云南城投集团旗下房地产业务的资本平台，公司是省里唯一的地产运作平台，股份公司一定会努力实现股东利益最大化，一定会把上市公司工作做好，做强做大公司，做成蓝筹公司。集团公司实际上承担着昆明市乃至云南省城市发展的重要使命，而云南城投则承担了为集团或者整个省城的城市面貌的改善输送血液的责任。也就是说，购买云南城投，就是购买整个昆明市乃至云南省的地产产业。

　　不考虑重组，我们预计08、09两年的每股收益分别为0.62元和1.09元，目前的股价20.55元，对应的08、09年的PE分别为33.14倍和18.85倍，高于目前市场平均股值，但是考虑到资产注入因素，我们给与"强烈推荐"投资评级。

　　(国元证券)



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