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券商评级

日期：2008-5-9  http://www.rich998.com  阅读：  次

    好当家 靠天吃饭增速有限

　　评级：中性 评级机构：第一创业

　　2007年，好当家(600467，收盘价13.75元)实现净利润2.02亿元。海参产品毛利达1.42亿元，是公司最主要的利润来源。

　　研究员刘红认为，公司现有养殖面积已经充分利用，预计2008～2010年海参产量年均增速不到5%。

　　该研究员认为，公司新确权海域在2010年前很难有实质贡献，一是预计正式投苗最快也要到2009年春季；其次，底播的海参养殖周期达到3年。同时海参价格难以大幅上涨，甚至有小幅回落的可能。

　　不考虑增发，预计公司2008～2010年每股收益分别为0.33元、0.36元和0.39元。当前市价对应2009年动态市盈率已近40倍，给予“中性”的投资评级。

　　苏宁电器 定向增发将迅速见效

　　评级：买入 评级机构：东方证券

　　苏宁电器(002024，收盘价55.3元)定向增发预计将募集38亿元用于门店拓展和物流中心建设等用途。

　　分析师郭洋认为，增发项目的效果明年第二季度应该就能明显显现：最直接的推动是2009年开店速度将明显加快；规模效应将进一步促进公司毛利率的提升和费用率的控制，有助于进一步改善资本结构，降低负债水平。

　　初步测算后，郭洋认为资金到位带来的内生和外延增长可以抵消此次增发对未来业绩的摊薄，2008～2010年的EPS预测相应上调为1.89元、2.99元和3.83元，维持之前85元的目标价和“买入”评级不变。

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