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西南证券：包钢稀土江山如此多娇

日期：2008-5-8  http://www.rich998.com  阅读：  次

    受制于稀土开采配额，包钢稀土（600111）进入该新版的稀土精矿产量暨稀土氧化物的产量不可能大幅提升，未来其业绩的提升将更多依赖于其借助资源优势对永磁、储氢、抛光和荧光等四个稀土主要应用领域的深度开发和市场占有。

　　公司对甘肃稀土、和发稀土和达茂稀土公司进行整合后，将使公司在稀土氧化物、金属钕、抛光材料、荧光材料等方面占据行业第一，在储氢材料方面位列国内第二。计划中的3万吨钕铁硼磁粉项目也将奠定公司在永磁材料领域的优势地位，压缩目前钕铁硼企业的盈利空间。

　　将镧、铈类产品的销售纳入统一监管，实现对镧铈产品的市场供应的控制，全面分享价格上涨带来的受益，实现与易货贸易政策的互补。

　　包钢稀土主动退出四川冕宁稀土矿的整合，虽然错失一个掌控资源的机会，但未来无论谁主导整合，包钢稀土凭借其稀土产业一体化优势及长期的技术积累，仍然存在合作的可能性。

　　我们调整了对包钢稀土的盈利预测，按目前股本计算公司08-09年每股收益将分别为1.51和1.94元，维持“强烈买入”评级。

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