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四大板块有望飚涨及个股推荐

日期：2008-5-8  http://www.rich998.com  阅读：  次

    
　　太阳能方面：未来的3-5年，光伏发电成本有望降低到1元/度电，预计10年后将与届时的火电价格相当。权威机构预测，今后5年光伏产业仍将保持30%-40%的年平均增长率，我们预计2010年全球光伏产品总产量将达到10000兆瓦。总之，风电与光伏发电将有望在未来几十年成为能源主体，这场变革堪与“化石能源代替木柴”相媲美。

　　怀新投资 刘 娟：我看好太阳能和风能产业的发展。目前，我国已成为仅次于日本和德国的世界第3大光伏产品生产国。2008年将是国内多晶硅行业大发展的一年，无数的多晶硅项目纷纷上马，多晶硅严重供不应求、价格暴涨，太阳能对多晶硅的掌握成为影响上市公司盈利的最重要因素。此外，2007年美国第一太阳取得的成功带领薄膜太阳能业迈入新纪元。预计未来6年内，全球薄膜太阳能模块产能将以平均每年52%的速度递增，平均产量增长率64.5%。风电，截至2006年6月全国风电装机总容量达126万千瓦，居世界第10位、亚洲第三，成为继欧洲、美国和印度之后发展风电的主要市场。风电的优势在于能力每增加一倍，成本就下降15%，近几年世界风电增长一直保持在30%以上。由于产业政策扶持，预计中国的风电市场将在08年继续迅速增长。2007年国内风力发电机组制造商的市场份额历史上第一次超过了50%。当前供应不能满足市场的需求，风电企业将获得巨大的成长空间。

　　主持人：近期新能源板块的个股持续活跃，结合他们的基本面来看，您觉得是概念炒作还是基本面支持？您看好他们的持续性吗？

　　长城证券 张 霖：近期新能源板块的活跃有点鱼龙混杂，不乏概念炒作，投资者需谨慎甄别。对于具备发展速度和潜力，业绩持续提升的新能源龙头，如金风科技（002202）、东方电气（600875）、川投能源（600674）、天威保变（600550）等，其业务产能将逐步释放，业务占比将相应增加，基本面将进一步提升。根据国际经验，德国在2002年以前共有46家风机生产企业，2002年经历了一次并购高潮后只剩下12家继续生产，国内新能源业也将逐步洗牌。届时技术成熟、经营模式灵活、综合实力强、销售规模大的龙头企业将成为竞争赢家，行业集中度有望集中。洗牌后，新能源龙头将享有更多市场份额和寡头垄断的高估值溢价。

　　主持人： 您觉得投资者应该如何来认识其中的投资机会和风险？您对这个板块二季度的投资有何具体建议？

　　长城证券 张 霖：建议把公司基本面相对估值水平综合来分析。例如，我们将国内风机和国际大型风机及相关制造企业的估值和成长性做了对比，比如，PEG=1，居于指标值下方的企业，按照PEG理论，说明对PE的支撑具备较强动力。不难发现：金风科技、华仪电气（600290）、华锐铸钢（002204）等企业的估值水平相对成长性而言，有所低估。因此，我们对这些公司的高估值找到一个相对合理的支撑。

　　怀新投资 刘 娟：新能源板块短线估值偏高，而风电设备企业业绩集中在下半年，但新能源相关产业2008年仍乐观。投资策略建议第二季逢低布局，重点关注行业龙头，其中光伏产业建议将焦点转往薄膜光伏电池产业，风电设备产业挑选仍以产业龙头、掌握较多风资源的个股为主，零部件以叶片、轴承等关键部件为首选，重点关注天威保变、金风科技、华仪电气、中材科技（002080）及特变电工（600089）等。

　　(谭述)




　　创业板预期推动 创投行业有望持续景气

　　在创业板将推出的预期刺激下，近期国内创业投资(VC)机构设立和创投资金募集爆发式增长，投资活跃度也有所提高。业内人士认为，目前国内VC行业的高涨并不能掩饰其“亚健康状态”，但在中国经济转型和产业升级的内在需求驱动下，VC行业持续增长仍是可期的。

　　年增速将达30%

　　清科集团创始人兼CEO倪正东认为，目前的VC行业处于“亚健康状态”，但未来五年，我国VC行业将保持每年约30%的增长率。

　　倪正东预测，根据本土创投企业的发展势头，未来三五年，本土机构投资必将大幅增长，但是超越外资份额尚需时日，因为本土投资资金量基础还较弱。但可以肯定的是，中国创投市场的竞争正白热化。

　　近两年来，VC行业一直保持飞速发展。随着VC市场的发展，资金增多、分食市场的公司也更多，竞争压力陡增，市场面临洗牌。市场人士预计，由于市场的资金越来越多，VC行业将会出现泡沫。“很多创投公司为了争抢好的项目，甚至抬高价格，使得投资回报比率严重偏差”。

　　对于行业泡沫，倪正东则保持乐观态度。他认为，适度的泡沫能够淘出行业里的真金，刷掉投机分子，让市场更健康地发展。实际上，即使是身处创投服务市场中，清科也已经感受到投机分子增多的现实。


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