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中金在线短线荐股精选(5.8)

日期：2008-5-8  http://www.rich998.com  阅读：  次

    贵糖股份（000833）： 新能源概念 受益糖价上涨

　　贵糖股份是我国最大的制糖综合生产企业之一，白砂糖质量连续多年评为行业第一。公司主要生产碳化糖，其在色泽、质量、价格上都优于主流产品硫化糖，主要直接供应给百事可乐等大型饮料、食品企业，产品基本上不存在销路问题。

　　成本控制佳 增长势头良好

　　公司年产机制糖13万吨，年产文化、生活用纸14万吨。2007年以来，国内食品市场掀起了轮番涨价浪潮，得益于消费概念和涨价，食品饮料等消费行业进入了高速发展的轨道，相关企业业绩爆发增长势头极为迅猛。

　　年报显示，公司去年机制糖的销量比去年同期增长60.92%，且由于原料蔗供应稳定，制糖保持了均衡生产，有效降低了制糖成本。

　　公司未来业绩增长：一是取决于糖价；二是取决于公司业务规模能否扩大。不考虑糖价上涨，公司控股股东股改中承诺，2008年度净利润增长率将不低于100％，若实际净利润达不到上述业绩承诺，公司将以现金补足，显示出大股东对公司后期业绩继续增长的信心十足。

　　燃料乙醇 挺进新能源领域

　　值得关注的是，在石油价格迭创新高的背景下，公司被国家发展和改革委员会等六部委列入全国首批循环经济试点企业，具备了循环经济和新能源概念。公司采用先进技术用蔗糖生产的副产品以及蔗糖的深加工提取酒精，随着燃料乙醇代替汽油的市场趋势，公司此项目的发展前景广阔，对其可持续发展提供有力保证，也是其新增利润点所在。公司还利用甘蔗废液制造酒精干粉，用甘蔗废渣制复合肥，用蔗渣糠发电等，效益明显。

　　当前公司进入造纸行业主要是基于对甘蔗的综合利用，其已成为一家双主营业务公司。公司以高配比甘蔗渣浆生产高档生活用纸比用进口木浆生产的生活用纸具有明显的成本优势，从而在市场上有较强的价格竞争优势。

　　机构新进增仓 做多意愿明显

　　年报显示，公司前十大流通股东全部是个人，筹码尚未集中，而一季报显示，多家基金纷纷入驻。近期该股新增资金做多意愿明显，后市有望携业绩增长和新能源震荡向上，不妨积极关注。(华泰证券研究所)

　　百联股份（600631）:高成长性带来的美丽“烦恼”

　　●公司遭遇发展“过快”与短期盈利反相关带来的“成长烦恼”：近两年是公司网点的集中发展期，又一城、新一百商城、中环广场和沈阳购物中心等多个大体量门店开业的正常前期亏损拉低了公司的净利润增速，并使得公司承担了较大的财务费用压力。但原有门店的业绩保持了较高的内生性增长，2007年作为公司盈利主要来源的控股子公司给公司带来净利润3.52亿元，同比增长达37.53％。

　　●公司受益国内百货行业高景气明显：我国百货业在消费升级的大背景下步入了新一轮成长期，其收入增速近年来在主要零售子行业中位居首位，并且内资百货企业在与外资竞争中占据优势地位。在当前的通胀环境下，公司凭借其国内百货龙头地位和90％以上的物业自有，受益通胀以及国内百货业的高景气最为明显。

　　●区域竞争优势和成长性显著：公司在上海市主要的70家百货店零售额中占有28％的市场份额，并在市内前20强单体百货店占有40％的市场份额，近乎垄断的区域竞争优势较为明显。在基本完成内部整合的同时，公司网点发展加快，近三年公司新开网点的商业面积达68万㎡，尤其是2007年到2008年初，公司新发展的55万㎡商业面积是原有商业面积的1倍多，由于这些新开业的网点尚处于培育期，未来逐步进入盈利期后，将成为公司重要的利润增长点。

　　●盈利预测与估值：我们预计公司2008年-2010年每股收益分别为0.39元、0.60元和0.79元(不包含抛售法人股获得的投资收益)，加上所持法人股的价值，我们给予22.90元的12个月合理股价，并认为15.13元以下为相对安全的买入区域，维持长、短期均“推荐”的评级。(兴业证券)

　　焦作万方（000612）:累计跌幅巨大 密切关注

　　作为我国重要的铝产品生产基地，公司是以生产经营电解铝为主的冶炼及加工、电力、服务为一体的集团公司，在国内同行业中占有重要的地位。公司主要生产设备280KA槽铝电解系列生产线，被国家计划发展委员会列为高技术产业化示范工程。去年在国内铝市场价格继续维持高位运行的情况下，其取得了良好效益，实现了历史性突破。

　　二级市场上，前期该股累计最大跌幅超过65%，近日成交相当活跃，表明主力已深度介入，建议密切关注。

　　(国海证券 王安田)

　　中国联通（600050）：3G龙头 电信整合预期

　　因受到宏观调控等政策的影响，今年二级市场上的获利操作难度明显增加，而以奥运、创投、期货、电信重组和3G等有明确利好预期的主题投资板块，有望成为全年市场主要的获利机会和资金关注的焦点。随着5月17日世界电信日的到来，以中国联通为首的电信重组和3G板块有望提前受到资金关注，成为市场新热点。

　　一季报显示，其前十大流通股股东全部为机构投资者。走势上看，经过前期大幅调整，目前股价已止跌，伴随增量资金的持续介入，股价稳步震荡上行，中线趋势已经转强，可重点关注。(广发证券 李建雄)

　　歌华有线（600037）:数字奥运 厚积薄发

　　公司是北京市唯一一家集建设、经营和管理有线广播电视网络的企业，独家垄断了有线电视播出的渠道资源。去年公司以决战奥运、对接消费升级和首都信息化发展为契机，加速实施战略转型，从模拟传输到数字传输，从网络单一功能到多网功能的开发，从内容接收的单一方式到差异化选择，其经营模式发生了深刻变化。

　　北京奥运会已经临近，本届奥运会的数字化、高清化转播，给公司数字化发展带来新机遇，也对有线电视网的技术品质，运营服务能力提出新要求。该股先于大盘止跌企稳，构筑底部形态，近日在成交量配合下稳步上扬，资金逢低吸纳迹象明显，5、10和20日均线形成多头排列，可重点关注。

　　北京首证

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