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广州万隆实操解盘(0508)

日期：2008-5-7  http://www.rich998.com  阅读：  次

    　　从盘面情况看，两市个股呈现普跌局面，其中深圳市场涨跌家数比例为63：656，上海市场涨跌家数比例为88：784。涨幅榜方面，中卫国脉、交大博通、景谷林业、航天机电、达安基因等13只个股涨停，另外部分ST类个股也以涨停报收。跌幅榜方面，国金证券、广电网络、栖霞建设、上实发展、国元证券等14只个股跌停，尤其是近期作为领涨板块之一的券商板块的大幅跳水对市场人气造成较大打击。
　　周三，上证综合指数以3716.45点开盘，最低3577.99点，最高3774.07点，报收3579.15点，下跌154.35点，跌幅-4.13%，成交1363.99亿;深成指开盘13621.17点，最高13804.90点，最低12979.19点，收盘12979.19点，下跌723.36点，跌幅-5.28%，成交612.10亿。









关注高油价带来的投资机会


提要：上证指数经过早盘的小幅冲高后开始大幅回落，截至收盘时，上证指数跌幅超过4%；两市下跌的家数超过1400家。从盘面表现来看，周三市场调整的力度与速度都是较大的，有点超过预期，但是行情发展的节奏上看，市场出现调整是正常的。
　　一、如何理解本次调整的性质
上证指数经过早盘的小幅冲高后开始大幅回落，截至收盘时，上证指数跌幅超过4%；两市下跌的家数超过1400家。从盘面表现来看，周三市场调整的力度与速度都是较大的，有点超过预期，但是行情发展的节奏上看，市场出现调整是正常的，毕竟从3000点起大市累计的反弹幅度已达到20%以上。
　　现在的问题是，调整的幅度有多大，性质是短暂性的吗。有观点认为，本次的反弹走势与07年底的反弹有一定相似性，均是下跌行情中的阶段性反弹。那么，如何理解这种观点呢。本栏认为，如果这种观点成立，那么意味着市场的整体估值水平仍然偏高，这也与经济学家谢国忠不久前的看法一致：A股的真正价值只有2000-2500点之间。同时，也意味着大蓝筹仍然有30%左右的空间。按照wind的统计，目前银行08年PE为18倍左右，如果回调30%左右，那么08的PE为12倍左右。考虑到我国经济发展的良好势头，未来几年维持在8%以上的增长应该不难。在这种情况下只给予银行12倍的PE，只能说市场过于悲观了，新兴的资本市场完全有理由享有更高的估值。
　　综合来说，未来市场调整的幅度应该不会太大，性质应该是短暂的，有望在3450一带站稳。也就是说，在未来几个交易日的调整行情中，应该是投资者重新排兵布局的良好机会。
　　二、高油价给新能源带来投资机会
受欧佩克主要产油国尼日利亚政局不稳等因素的影响，国际原油价格继续大幅上涨，目前已经站120美元/桶大关。有意思的是，早在几个月前著名的投资大师罗杰斯曾经预言，由于过去10年内全球范围内没有特别大的油田发现，油价有机会升到150~200美元一桶。在当时看来，这样的预测应该是大胆的（当时原油约80美元/桶左右）。但是，从目前的情况来看，预测似乎正在应验。原油价格不断创出新高，的确存在一系列推动因素。如EA在其年度报告中表示，到2030年，全球能源消耗量将比目前增加55%。由此带来的供应面的紧张可能导致油价在2015年前后大幅上涨。
从种种迹象来看，全球经济正不可避免地迎来高价油时代，加快新能源的发展已经成为世界各国的重要战略。本栏认为，高油价与政策因素，使得新能源已经告别了概念时代，进入了实质性盈利阶段。具体子行业方面，风电设备、太阳能多晶硅、煤化工。
风电方面，我国近年风电行业快速发展，06年我国风电装机容量已经达到260万千瓦，07年新增装机容量为133万千瓦，同比增长166%，预计2010年有望达3000万千瓦。综合计算，2010年前新增市场复合增长率达到55%，到2010年市场容量将达到900万千瓦。行业的快速发展为相关设备带来了巨大的机会，整机方面主要有金风科技、华仪电气；叶片及齿轮机方面主要有鑫茂科技、天奇股份、中材科技等；电机方面主要长城电工、湘电股份等。
太阳能方面，从2000年的2.8M瓦到2006年的370M瓦，国内太阳能电池年产量增长130倍，2006年我国光伏电池产量已经超过了美国，成为了世界第三大的生产国。目前，我国太阳能发展较快的主要是上游的多晶硅产业。具体建设方面，除了已有产出的新光硅业、洛阳中硅、江苏中能和乐山硅材料外，其余生产线基本在08年开始有产出，相对较快的有通威永祥多晶硅、大全集团。从量产角度来看，新光硅业优势明显，受益的公司主要为天威保变、川投能源、乐山电力、岷江水电。另外，通威股份持股50%的永祥多晶硅产能增长也较快。


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