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十六机构荐黑马股（5月7日）

日期：2008-5-7  http://www.rich998.com  阅读：  次

    一致药业 多业并举 整合效应显现

　　一致药业（000028）致力于成为集制药工业、药品分销、零售连锁和医药药物流为一体的大型医药企业，着力打造成为我国南区医药分销第一品牌，且成效显著。

　　三大产业潜力渐显

　　公司制定了两广分销、制药工业、连锁零售未来三年发展规划。分销以国控广州为核心，以区域为管理主线，通过一体化运营，完成南区重点区域布局，特别是广东省的区域布局，搭建医药商业领域大南区平台，形成点强网通的规模优势。制药工业以致君制药为核心，利用四川抗菌素研究所的科研优势，拓宽产品线，建设一体化的产业链；择机进入新领域，加快开拓国际主流市场，力争在未来五年内进入我国制药工业20强。连锁零售以一致药店为平台，形成连锁板块股权结构和管理结构相统一的格局，公司计划到2010年两广门店总数达到600家，彰显一致药店品牌影响力和终端控制力。

　　从发展情况来看，经过整合，公司各业务实体收入规模正在不断扩大，其整体管理水平、运营质量也在稳步提升，整合已然取得明显成效。

　　分销业务前景喜人

　　公司核心业务依然是药品分销，无论是从占主营业务收入的比重还是毛利率水平来看，分销业务对公司的重要性都毋庸置疑。前期公司开始进行两广整合，即整合广东、广西两地的资源，搭建四大职能中心，服务于四大业务板块，从而实现主要品种的集中采购，统一配送，并利用新的财务系统对财务状况进行监控和管理。

　　随着两广整合工作的完成和此次变革的效应的充分体现，公司将实现销售渠道的进一步拓展和优化，营运费用也将得到有效降低。未来两广整合的成功运作，无疑将使其在华南地区的分销实力大大加强。目前公司在广东地区的销售比例正在不断上升，规模效应正在不断体现，而通过更多总经销总代理品种的引进，其发展前景可见一斑。

　　发展为机构看好

　　东方证券认为，公司的医药商业和工业未来的增长前景明确，另外，未来也面临外延式发展的机遇，预计公司2008年和2009年每股收益分别达到0.56元和0.73元，维持增持评级。

　　(恒泰证券 王飞)

　　白云机场（600004）

　　基金大举加仓 有望双底突破

　　周二沪深大盘小幅震荡走低，预计短线股指将在3500点至3800点震荡整理，操作上建议选择具有较高安全边际的品种，其中基金一季度增仓品种值得重点关注，个股可关注白云机场。公司是国内三大航空枢纽机场之一，楼内所有设施设备均达到当今国际先进水平。

　　今年一季报显示，该股前十大流通股东除解禁股外，均为机构投资者，且增仓迹象相当明显。该股因一季度机构大举加仓，整体形态表现稳健，当前底部形成双底后，近日股价平台蓄势整理充分，短期均线上翘，后市向上突破动能较强，投资者可积极关注。

　　(国海证券 王安田)

　　物华股份（600247）

　　农业保险第一股 低价农业概念

　　近期以隆平高科、香梨股份为代表的农业股全面走强，农业板块成为短期市场主流热点之一。寻找涨幅滞后、被市场忽略的农业股，是短期重要选股思路，而物华股份前期发起设立安华农业保险股份有限公司，作为一只被市场忽略的低价农业股，绝对价格仅6元出头，值得市场密切关注。

　　前期公司共同发起设立安华农业保险股份有限公司。后者以服务三农为经营宗旨，以为三农提供保障，为社会奉献价值为经营理念，以创新为动力，积极探索农业保险经营发展新思路、新模式，立足三农实际，稳步开拓农业保险市场。随着全球农产品价格持续上涨，政府对国内农业发展的重视，三农政策的不断深入，农业保险市场前景广阔。

　　该股近半年来跌幅达50%，但中线形态呈现高位箱体整理态势，目前股价仍处于箱体底部，周二放量涨停突破压力位，上涨空间已经打开，可适当关注。

　　(天风证券 孙财心)

　　凯乐科技（600260）股权激励 参股券商

　　(世基投资)

　　公司是我国领先的高科技塑料新材料开发企业，在高性能通信管材领域竞争优势相当突出。公司在光缆行业排名前茅。此外，公司还购置了国内一流硅管全自动生产线，硅管生产线达到了50条，生产能力达到30万公里，成为亚洲最大通信硅管基地。

　　另外，公司和地处武汉光谷的光缆行业排名较前的长飞公司和邮科院建立良好的长期业务关系, 为它们提供网络信息护套材料硅芯管，市场占有率国内排名第一。随着数字电视的全面铺开，3G建设的启动，光纤光缆行业复苏，公司主营业务有望保持30%以上的高增长。

　　与此同时，凯乐房地产业务也进入良性发展轨道，武汉凯乐花园销售火爆，二期项目正在建设中，在长沙和成都储备的地块也将陆续开发，预计房地产业务将为公司贡献了稳定的投资收益。


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