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同时被三大实力机构强力推荐的２只超牛

日期：2008-5-6  http://www.rich998.com  阅读：  次

    山西三维

　　北京首证

　　山西三维：化工龙头 突破在即

　　山西三维（000755）：公司主营PVA、BDO、胶粘剂三个系列产品，各产品技术和产能实力均为国内前列，是我国化工行业的龙头企业。公司通过不断在电石乙炔衍生精细化工产品链领域延长、深化、完善，消化吸收引进的国外先进技术，形成大量自有技术，使得竞争对手难以在短期内跟进。在PVA产品方面，目前公司拥有高碱醇解、低碱醇解工艺及皮带醇解和釜式醇解生产装置，能生产80余种不同牌号的聚乙烯醇 (PVA)树脂系列产品，系国内 PVA品种最多的生产企业。在胶粘剂产品方面，公司生产装置设计能力35000吨，产品已形成十三大系列40余个品种，为中国最大的白乳胶粘合剂生产基地。目前公司是国内白乳胶粘合剂行业产品技术含量最高、品种最齐全的生产企业，产品性能优异，品质属世界一流水平，能满足所有使用白乳胶的行业需求。

　　更为值得关注的是，公司还是全球仅有的以电石乙炔法生产BDO 的生产企业。公司已经成为国内最大的BDO生产基地，其产品的最大特点是纯度高、质量好，可为下游产品开发提供很好的原料保证。公司在该领域独特的原料和工艺，将在高油价时代使产品拥有突出的成本竞争优势，会成为未来市场竞争的最大筹码。另外，公司去年定向增发股份，募资资金用于7.5万吨/年丁二醇项目、20万吨/年粗苯精制项目以及2万吨/年聚乙烯醇(PVA)扩产等3个项目。一旦7.5万吨顺酐法BDO项目的成，公司将成为国内第一、全球第三的BDO生产企业，其规模优势将进一步显现。公司还将投资建设9000吨/年煤制氢气项目以及扩建3万吨/年PTMEG项目，其目的主要是为了正在建设的7.5万吨/年顺酐法BDO项目配套，项目建成后，将会对7.5万吨/年顺酐法BDO顺利投产及产业链的延伸起到积极的保障作用。上述项目完成后公司在BDO领域的龙头地位将进一步显现，发展潜能值得关注。

　　二级市场上，该股前期超跌严重，近期在低位出现明显的放量特征，资金逢低吸纳迹象十分明显，近日经过平台整理，周一在成交量配合下收复了30日均线，上行空间将被有效打开。随着大盘走势的日趋强势，目前处于阶段性低位区域的该股值得投资者重点关注。 免费查询您手中股票的买卖点

世基投资

　　山西三维：成本竞争优势突出的化工龙头

　　近期，市场在印花税下调的利好背景下展开反弹，盘中超跌股涨势尤其引人注目，场外大资金对它们的持续介入，为超跌股后市继续上涨奠定了基础。而我们认为超跌股中的绩优低估值品种未来可能会有更大的上升空间。我们建议关注，受益于国际油价上涨的超跌化工股，山西三维（000755）。该股是高油价下少有的受益者，其电石炔醛法生产的BDO系列产品的成本竞争力较强，有望成为拥有全球BDO定价权的化工龙头。目前该股整理非常充分，股价严重超跌，动态市盈水平仅20倍左右，后市有望在其良好基本面的配合下，快速反弹，可重点关注。

　　山西三维（000755）是我国化工行业龙头，拥有优秀的技术研发实力和完善的产品业务组合，盈利能力已远超行业平均水平。公司主导产品聚乙烯醇(PVA)的市场需求较为旺盛，自去年7月份以来价格持续出现大幅上涨，公司现有PVA产能10万吨，产销率基本保持在100%。定向增发项目2万吨/年聚乙烯醇扩产项目在建成试生产后，其生产能力将达到12万吨，未来市场前景良好。

　　此外，公司还是全球唯一一家以电石炔醛法生产BDO 的生产企业，该新制造工艺并不以传统BDO所采用的石油为原材料，而以电石乙炔为原料，生产成本低廉。据测算，用石油、天然气路线合成BDO的成本至少比电石路线多3000元/吨，随着原油价格的再度高升，以石油为原材料的生产成本还将进一步提升，而目前国际期货原油价格已超过110美元/桶，高油价不仅封杀了BDO产品未来市场价格的下跌，甚至可能会导致产品出现涨价。此刻，公司所拥有的突出成本竞争优势，将会成为未来市场竞争的最大筹码。而公司的投资价值也将日益突出。

　　由于我国氨纶产量的不断提高，市场对BDO的需求在稳步提高。加之国际高油价的市场背景，BDO的行业发展前景极为看好。我们认为随着山西三维（000755）产能的逐渐释放，作为国内BDO生产的龙头公司将迎来快速增长期。二级市场，该股超跌严重，目前股价仅是年内最高价的三分之一，后市反弹要求强烈。此外，目前公司的动态市盈率仅为23倍左右，远低于市场的平均估值水平，有被低估的嫌疑。近日，该股连续上涨，目前已顺利突破了10日均线压制，后市有望展开大幅度的反弹。 免费查询您手中股票的买卖点


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