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重大利好将出炉，反转行情或来临！

日期：2008-5-5  http://www.rich998.com  阅读：  次

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　　政策消息类传闻

　　据传，重大利好即将出炉

　　继证监会规范"大小非"减持和下调印花税两大利好陆续出台后，两市触底反弹。4月30日，上证指数再度放量大涨4.82%，随即有市场传闻称，"第三张救市牌"融资融券即将推出。有分析师表示，近期市场频传融资融券业务即将推出，显示了市场对政策的预期偏于乐观，随着市场人气的逐步恢复，两市有望迎来红五月行情。

　　有媒体报道称，获准开展融资融券业务的首批试点券商名单将在本月公布。据知情人士透露，中信证券、海通证券及中国建银投资证券等三家券商将有望成为首批试点。上海某券商资产管理部总经理说："(融资融券)准备工作已经就绪，就等管理部门批准。"上海证券交易所相关部门人士也透露，上证所有望在"五一"后公布试点初期的融券标的证券名单。

　　事实上，自2006年《证券公司融资融券试点管理办法》出台以来，市场各方就开始积极备战融资融券。在今年"两会"期间，证监会副主席范福春就曾表示"融资融券业务今年有希望推出"。4月23日，国务院通过《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险处置条例》两项针对证券公司的规范制度。而仅仅一天之后，证监会表示，将按照市场实际需求情况，适时、有步骤地安排和推进证券公司开展融资融券业务。尽管目前关于融资融券业务具体的交易规则仍未确定，但种种迹象表明，市场期待已久的融资融券业务脚步声已近。(中金贴吧)



　　据传，反转行情或将来临

　　"随着A股市场的大幅下挫，目前上市公司市盈率已趋于合理，国外投资者已开始对A股市场产生投资兴趣。"摩根大通中国证券市场部主席李晶日前表示，正如她所言，在今年1月份还大幅减仓的QFII，3月份已开始了逐渐增仓。

　　Topview数据显示，4月的第三周，QFII云集的中金公司 (陆家嘴（600663）)营业部(A3261席位)合计买入41.9亿元，卖出25.2亿元，资金净流入16.7亿元。而4月17日以来，A3261席位已连续4个交易日蝉联沪市单日资金净流入席位状元。

　　中证登公司数据显示，3月份可查QFII账户资金整体增加。从3月下旬以来，QFII开始小幅增仓；进入到4月，买入幅度明显加快。4月的前两周，据不完全统计，QFII净流入已经过百亿元。

　　"国际投资者之前对A股一直不好看，因为A股的价格比较高，但是，今年以来，国外投资人对A股市场产生兴趣，因为A股一些大盘股下跌幅度比较大，特别是一些领先的大企业，这些企业在A股和H股两地同样的股票价格基本接轨，所以在这种情况下，部分国际投资人已慢慢对A股市场有一些复苏的兴趣，国外投资者认为现在对A股可以进行选择性的投资。"李晶指出。

　　美国马可波罗至真资产管理公司执行长亚伦·宝士奇日前也表示，目前有大量的外围资金在等待机会，源源不断的流动性将继续注入。 A股市场将于二三季度见底，并且终将反转。

　　业内人士认为，QFII已经将其建仓对象转向大蓝筹。由于获批额度有限，去年上半年，QFII增仓的对象主要是中盘股和中价股。目前，QFIII额度已经增加，高价大蓝筹的股价也已今非昔比。因此，大蓝筹将成为QFII增仓的重点之一。(中金贴吧)



　　行业板块类传闻

　　据传，资源股将成今年最重要投资主题

　　今年以来，世界各个国家股市均出现了不同程度的调整，但从全世界的角度来看股市，发现两个现象：其一，与发达国家相比，发展中国家股市表现更差。其二，拥有资源的国家股市表现更好。今年以来，巴西和加拿大是全球股市的明星，年初至今分别上涨了3.39%和1.03%。

　　从行业表现来看，今年以来的各个国家股市中，美国、英国、澳大利亚、加拿大、巴西、南非这6个国家的行业表现出现了惊人的相似点，那就是基础原材料和能源两个行业表现最为出色。而基础原材料和能源两个行业主要包含的成分是：石油、钢铁、有色。

　　同时无论是从国家来看，还是从各国的行业表现来看，资源均是今年以来最重要的投资主题。

　　三大主题 未来投资主线

　　这引致以下的投资思路：其一，做节能设备和材料公司。上世纪70年代的日本在遇到世界石油危机的时候，提出了"日光计划"，鼓励企业采用节能设备。其后的日本股市，电气设备股一跃成为明星。我们现在同样碰到了能源问题，应该鼓励企业尽可能采用节能设备，采用节能材料；其二，拥有资源的公司。从各个国家股市来看，今年以来最受追捧的就是资源。其三，做新能源的公司。做新能源的材料、设备或者终端的公司都值得我们关注。

　　电气设备股 未来可超配

　　在现在的市场里，我们更看重做节能设备或者材料的公司，在电气设备、化工等行业里都有这样的公司。我们调高电力行业从减配到平配，理由在于一季报电力糟糕的财务报表已经披露。用电高峰期即将来临，我们认为煤电联动或者其他的补贴性措施会有所实施，也许电力行业最坏的时候已经过去。(中金贴吧)


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