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广发证券珠海内参（0505）

日期：2008-5-5 http://www.rich998.com 阅读：次

【简评】该股作为新能源板块龙头，以其业绩的高速成长和良好的持续股本扩张，吸引了QFII等机构的关注，使股价保持了强势格局，是极个别能帮助投资者回避了5个月暴跌行情的优良品种。从年报分配方案和历史表现看，除权后不排除再次大幅填权可能。回调到10日均线20日均线价，仍有重点关注价值。（罗利长）

★天富热电（600509）广发证券研发中心一季报点评报告，维持08、09、10年每股收益0.62、1.26、2.54元预测，维持60.2元目标价位，维持买入的投资评级。
主要观点：1、2008年第一季度稳步增长。公司2008年第一季度实现收入29566.82万元，同比增长12.93％，净利润1516.13万元，同比增长15.47％。收入和利润增长的主要原因是公司电、热销售量增加。由于石河子地区工农业发展迅速，用电量快速增长，公司主业电热产品的供、售量同步增长，综合毛利率也有所上升。2、2008年将继续保持快速增长。公司高新技术项目中碳化硅、丙酮酸在2007年已经建成，开始小批量生产，产品已经开始销售。医用沥青基球状活性炭项目预计2008年建成，这些项目将为公司主营收入增长产生重要贡献。2007年以来公司装机容量出现较大幅度增加，基于石河子地区快速增长用电需求，这些新增装机容量将在2008年对公司主营收入产生较大贡献。3、维持买入投资评级。维持买入的投资评级，目标位为60.20元。风险提示：碳化硅生长炉安装及正式生产进度、沥青基球状活性炭建设项目进展低于预期的风险。
【简评】该股吸引之处，在于新材料炭化硅项目的建设。按照预测业绩水平，如果未来两年能顺利实现，则股价估值吸引力将大幅提升。短期来看，股价调整幅度巨大，而年报10转10股含权，至少悬在短线炒作机会。有短线重点关注价值。短线风险在于5月9日巨额限售股上市，届时，如果股价能抗住，则短线机会较大。（罗利长）

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