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3大实力机构荐牛股　前景广阔

日期：2008-4-29  http://www.rich998.com  阅读：  次

    湖北宜化（000422）做强化工产业链 优势明显

　　湖北宜化（000422）是全国最大的化肥生产企业之一，在规模、技术和管理等方面都具备相当的优势，在国家三农政策倾斜、产能扩张及化肥价格回升的有利环境下，公司盈利能力得到了有效提升，预计今年上半年净利润同比将大幅增长。

　　需求增长带来机遇

　　公司所处行业为农用化肥和化工基础原料产业，产品主要有尿素、季戊四醇、PVC、磷酸二铵等。作为农业大国，我国农业保持了持续高速发展，化肥产量位更是居全球首位。随着建设社会主义新农村步伐的加快，国家对农业的扶持力度加大，农民种粮的积极性明显提高，对化肥行业的发展提供了一定的保障。而从国际上看，在生物能源发展的影响下，国际化肥供求关系发生了明显转变，供应过剩已经转变为供应趋紧，尤其是磷肥受到磷矿石和硫磺的双重影响，预计2009年以前都会保持紧俏状态。

　　另外，随着国际原油价格的持续走高，以煤化工为基础原料的一体化趋势明显，给国内化工行业带来新的机遇，公司作为全球最大的季戊四醇生产企业，在国际市场中，已经以优良的质量和合理的价格占据了一定的市场份额。综合来看，公司抓住有利的发展环境，重点围绕煤化工、磷化工和盐化工三大主业快速发展，其内生式增长潜力不容小觑。

　　产业链不断完善

　　面对原材料供应紧张、价格上涨、市场竞争日趋激烈的外部环境，公司正不遗余力地将触角伸向上游产业。首先公司抓紧了对煤炭行业的投资，煤炭资源的掌控将为公司煤化工产业的发展提供更为有效的资源保障，提高其煤化工产品的市场竞争力。另外，在国内磷肥产能增长过快导致国内资源供应趋紧的形势下，公司进一步强化了对上游资源的控制，磷矿石自给率的提高将为其磷化工等下游产业链的延伸和经济效益的提高带来更多帮助，发展前景看好。

　　成本优势为机构看好

　　长江证券认为，公司作为拥有成本优势的综合性化工龙头，化肥关税对其影响有限，预计公司2008年、2009年、2010年每股收益分别为1.245元、1.511元和1.862元，维持对其推荐评级。(天信投资 王飞)

　　工商银行（601398）

　　一季报预增 逢低关注

　　周一沪深两市大盘出现震荡下挫走势，而从目前情况看，后市大盘走势将在很大程度取决于银行股的表现，后市操作上可特别银行股的动向。

　　公司占据国内行业市场的领先地位，并引进境外战略投资者，此外，公司被亚洲银行家杂志评为国有最佳零售银行，内在品质非常优良。公司一季度各项业务发展势头良好，利息净收入、手续费及佣金净收入等各项业务收入增长较快，经初步测算，预计一季度净利润同比将出现大幅增长。

　　周一该股在解禁盘压力下将上周跳空缺口完全回补，理论上看，其后市攻击力将更大，值得逢低关注。

　　(越声理财向进)

　　三鑫股份（002163）产业前景广阔 积极关注

　　(大富投资)

　　周一沪深大盘顺势低开后维持低位震荡格局，成交量锐减表明做空动能减弱，后市股指有望在前期利好刺激下震荡上行，操作上切勿盲目杀跌，可重点关注业绩稳定增长的优质股三鑫股份。

　　值得一提的是，近期公司大亚湾生产基地已建成开业，其将成为我国玻璃深加工、幕墙生产能力最大的行业生产基地。随着国家出台强制性建筑安全节能法规，公司产业发展前景广阔。近期该股并未受到大盘下挫影响，持续放量反弹，反转形态有望持续，可积极关注。(大富投资)

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