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私募基金内幕传闻及内参(名单)

日期：2008-4-28  http://www.rich998.com  阅读：  次

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　　机构传闻(各机构内幕交流传闻)：

　　2008-4-25日两市的成交金额为2692.3亿元，比前一交易日减少约35亿元，基本持平，资金净流入约244.8亿。大盘强势震荡，券商、煤炭石油、有色金属、房地产、钢铁板块继续呈强，上证指数尾市收盘跌0.71%，收在3557.75。考虑到部分个股累积升幅大，要防止震荡。近日我们判断政策的出台让投资者对后市有了一个稳定的预期，并且在技术上许多压力线也已突破，后期中期看多已确定。龙头板块券商、有色金属板块等可以避免做短差，收益会更大。特别是在3500-3600点震荡时，更要坚定判断。本周指数充分震荡之后，仍将走高，相信4000点的反弹目标在5月就能达到。

　　资金成交前四名依次是：银行类、房地产、券商、煤炭石油。资金净流入较大的板块：券商(+120亿)、房地产(+23亿)、有色金属(+11.7亿)、钢铁(+10亿)。券商板块有约120亿资金净流入，进入资金之巨大非常少见，该板块是反弹的龙头已确定，后市空间巨大，轻易不要放弃筹码。资金净流入较大的个股有：中信证券、国金证券、宏源证券、东北证券、国元证券、海通证券。银行板块有约2.4资金净流入，前24日的109.8亿巨量资金流入，也说明该板块后市空间不小。净流入较大的个股有：中国人寿、陕国投Ａ。有色金属有约11.7亿资金净流入。个股普遍的中阳的已确定了他们的龙头地位，后市反弹的空间仍就不小。资金净流入较大的个股有：江西铜业、云南铜业、中金岭南、包钢稀土、吉恩镍业。

　　2008-4-25日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：天方药业 福成五丰 高新张铜 鱼跃医疗 吉林敖东 四川圣达(增仓明显)、冠农股份 太平洋 新赛股份 东北证券(有机构逢高出逃)、宏达股份 久联发展 华兰生物 兴发集团 中金岭南(抛压沉重、机构出逃)、梅花伞 沈阳机床 欣龙控股 中原环保(多方占优势)、金钼股份(私募对战，有公募出逃)。

　　中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2008年4月28日召开2008年第6次并购重组委工作会议，参会审核的并购重组申请人如下：上海市原水股份有限公司(向特定对象发行股份购买资产) 。

　　宝钢集团有限公司一位管理人士近日表示，为给近期获批的湛江钢铁项目融资，公司可能需要筹资人民币300亿元(合42.9亿美元)。按产量衡量，宝钢集团是中国最大的钢铁生产商。该公司也是宝山钢铁股份有限公司（600019）的母公司。这位不愿具名的管理人士表示，湛江项目所需的另一半资金或将使用公司自有资金。但他未透露更多细节。中国国家国家发展和改革委员会3月中旬初步批准宝钢集团在广东湛江新建一个年产能为1,000万吨的钢铁项目。这位管理人士重申，宝钢集团仍在考虑在海外进行首次公开募股(IPO)，但公司尚未制定上市细节。同时他否认了湛江项目与海外IPO计划之间的联系。该管理人士称，筹集资金并不是宝钢集团寻求海外上市的主要原因。他补充道，得益于过去几年强劲的收入增长，公司拥有充足的资金。他表示，海外IPO将有助于公司在公司治理等其他领域有所提升。但他未进一步说明。

　　传宝钢股份欲收购必和必拓逾9%股权，2008年度的铁矿石价格执行期限已经过去一个多星期了，宝钢与澳大利亚的铁矿石谈判仍在艰难进行中。就在这个时候传出了宝钢拟参股澳洲最大铁矿石供应商必和必拓的消息。业内分析中国钢铁业一方面需要大规模获取资源才能摆脱对长协矿的依赖，另外一方面考虑到并购的风险，参股其中利益均沾也不失为更具可行性的方案。规避铁矿石等原材料价格飙升风险，参股乃至并购上游资源企业已经成为一种必要的选择。有消息人士称，此次宝钢联合的金融机构极有可能就是中国投资有限责任公司。两个月前，中铝撇开了中投却联合了美铝，在中铝出手前，曾经被风传最义不容辞收购力拓的中投最终退出。宝钢集团一位副总经理的秘书称自己并未听说此事，“也从未听到高层提过此事”。宝钢股份董秘处一位负责人同样如此表示，据她了解，公司目前并没有入股必和必拓的打算。在矿产行业，从市值和产量上看，必和必拓和力拓分列第一和第三位。必和必拓的市值为2000多亿美元，力拓则拥有1500亿美元市值。如果传言属实宝钢参股必和必拓，代价将超过中铝。

　　上周原油期货继续走高，盘中挑战每桶120美元，美国和伊朗之间的紧张局势再度升温，北海石油出口也可能受到干扰，这些因素推动油价飙升。不过美国和伊朗紧张局势的再度升温才是推动原油期货升至盘中高点119.55美元的直接原因，该水平距离周二创下的盘中历史高点119.90美元仅有咫尺之遥。美国军方租用的一艘船只此前在波斯湾向两艘伊朗快艇鸣枪示警，引发了有关两国冲突某天可能中断主要石油运输路线的担忧。不过上述事件并没有升级，这一点明确之后市场也恢复了平静，油价最终未能冲上每桶120美元。"

　　近日有传闻称：电信业重组将是网通和联通合并，移动和铁通合并，电信不变，之后奚国华任移动老总，王建宙退休，王晓初去信产部，张春江任电信老总。而此前市场传出的版本是：中国联通两网被拆分并入中国电信与中国网通，同时中国移动总经理王建宙将退休，信产部副部长奚国华将担任中国移动一把手。

　　根据北京市统计局估计，举办奥运将对北京每年的经济增长产生2%以上的拉升作用，并使全市经济在近10年中保持两位数的增长，北京市人均国内生产总值(GDP)6000美元的目标将提前实现。放到整个中国的宏观经济中，美国高盛研究机构的预测说，北京奥运将在2001年至2008年将中国的整体GDP增长率提高0.3%到0.5%。同样重要的还有所谓“奥运经济”带动的商业与产业发展，据中国官方估算，“奥运经济产业链”给北京带来的庞大商机，相等于3万亿元人民币，北京城乡（600861）拥有的城乡贸易中心、城乡仓储超市和北京城乡华懋等正处于成熟发展期，凭借天然地理优势，且引进超市开架经营和仓储模式，未来面临较好的发展机遇。

　　4月26日下午“2008年招商银行第二届理财教育公益行”启动仪式暨首场报告会在北京隆重举行。国际投资家罗杰斯提到：近期全世界粮食价格出现很大的飙升，罗杰斯认为粮价飙升主要是因为种植面积不断下降。他指出，在过去30年当中，农业种植面积大量下降，现在由于库存原因，导致粮价不断上涨。他同时还指出，现在年轻人并不留在当地进行种植，而是到其他地方去打工，不希望成为农民。罗杰斯表示要解决这个问题的唯一方法是让粮食价格继续上升。这样会使农民真正的成为农民，能够种植庄稼，他认为中国政府对粮价进行控制是错误的做法。罗杰斯表示，任何政府都应该让自己的农民赚钱，这样才能够阻止情况变得越来越糟糕。罗杰斯还表示，在2008年3月他又开始买入中国股票，在2008年卖出中国股票将会是一个错误。“我不卖出中国股票，是我认为中国有伟大的未来。当然不要在极端高价的时候购买，要在有崩盘的时候购买才正确。”罗杰斯在会上说到:“我最近买入了旅游行业的股票，同时也购买了教育板块的股票，在中国教育将继续成为一个非常重要的产业。”罗杰斯同时指出，中国农业问题非常严峻，在40年中农业行业遭到了破坏，现在政府正在采取措施不断恢复农业行业。因为政府对农业的重视，罗杰斯也购买了农业板块的股票。

　　上海建工（600170）公司持有东方证券9629.06万股，占该公司3%股权，最初投资成本为10993万元；如果按照这一成本，那么该东方证券每股股权成本才相当于1元左右！该股权投资收益是相当惊人的，而且考虑到该股7亿多的总股本，接近一亿股的东方证券股权使得上海建工每股收益可观。

　　24日中国股市出现了指数涨停的奇观。但沪市当日成交1900亿，来自机构的卖盘竟然达到381亿，占全部卖出总量的20%。虽然机构还有近270亿的买进，但一日卖出净额103亿，仅次于6000点和5000点两次破位时的卖出量，要知道，3000多点卖出100亿，几乎相当于6000点附近卖出200亿！这充分显示出机构投资者在利好出台当天的心态：疯狂出货。圈子里的基金经理，还有几家券商研究所的高级别研究员。在谈论起当前行情的时候，每个人都能夸夸其谈，说一大堆我们面临的困境，具体来说，似乎每个人都知道这样一些情况：1、全球粮荒，中国粮食库存不足，粮价上涨随时会发生。2、在紧缩政策下，经济可能出现负增长，引发上市公司业绩大幅度滑坡。3、房地产市场面临下跌，地皮没人要，房价开始下跌，成交开始萎缩。如果房地产崩溃，钢材价格撑不住的，很快会跌下来。房地产一旦跌30%，对中国经济打击巨大。4、工业企业面临严峻形势。人民币升值使得出口没有优势、新劳动法使得企业成本上升、贷款困难使得中小企业濒临倒闭。5、银行业的利润达到历史顶峰，利息差将会缩小，地产崩溃时对银行业影响巨大。6、创业板、融资融券、大小非，这些因素对股市都是利空。A股对H股的溢价将消失，很多企业的估值要看到10倍以下。因此，这次救市是救不起来的，估值标准变化下，股市哪来哪去，大趋势改变不了。有媒体经济评论道“由于全球性的通货膨胀，很多上市公司因为原料价格上涨，盈利增速开始下降，甚至出现亏损，比如电力、炼油企业。上述情况的后果是，股价价格在下降，而市盈率却没有变化。 既然是基本面不支持的指数上涨，那么结果只有一个，指数在上涨至某一高度之后，再度下跌。原因很简单，就目前的宏观面来看，造成本轮市场下跌的条件都没有改变”。

　　近日有传闻称：盘江股份（600395）某职工提到：在董事长的行政工作报告中说盘江煤电集团公司要迅速做大做强，尽快争取整体上市，同时在建的松河矿及响水矿。其中响水矿已经开始出煤，还有2个煤矿正在筹建立项之中，兼并遵义铁合金厂百分之六十股份，准备筹建200吨煤化工项目、300吨水泥项目，并进军房地产市场。估计今年就会整体上市。

　　近日有传闻称：国旅联合（600358）很长一段非常抗跌，而抗跌的原因是大资金驻扎，中国国旅将借壳国旅联合实现整体上市，公司最终将更名为中国国旅。近日有传闻称：国电电力（600795）年报10转增10方案是为了完成将国电集团80%优良经营性资产注入的承诺，而公司大批注资计划很快就要启动了，据国电集团一位人士透漏“注资规划是很快的，动作也比较大，2008年内一定会实施”。近日有传闻称：但是由于美元贬值等原因，龙芯二号取消原定的在国外代工生产。决定由江苏本地集成电路生产企业苏州固锝（002079）组织生产一部分！

　　在最近的一周内，国内钢材价格继续呈现全面上涨行情。这已是国内钢价连续第5周的全面上涨。建筑钢材价格涨幅较大，目前价位已创出历史新高。国内市场各主要钢材品种的具体表现是：建筑钢材价格大幅上涨，目前国内主要市场20毫米规格的螺纹钢平均吨价已接近5300元，创出历史新高。一周内全国共有49家螺纹钢生产企业和33家线材生产企业向上调整了出厂价格。中厚板价格小幅上涨，冷热板卷价格处于小幅盘升状态；大中型材价格略有上涨。有人士指出国内建筑钢材价格将继续处于小幅上涨状态。

　　杭州解百（600814）主要围绕西子湖滨的解百老商场和解百商城两栋相连的物业经营百货、酒店及物业出租等业务。此外，公司在义乌还有一家小型百货店(占55％股权)，目前百货收入占其总收入的95％左右。未来将受益于西湖旅游业的发展和地铁的开通。据测算其销售毛利率每年至少可提高1个百分点；目前4％的净利润率也存在较大的提升空间。从经营规模上，杭州解百拟租赁同商圈内的元华商城，若能成功租赁，杭州解百在杭州市内的百货经营面积将由目前的4万平方米增至7万平方米。此外杭州解百正计划进入连锁超市与大型卖场领域。现已进入业绩爆发性高增长期。

　　中国国家发展与改革委员会宏观经济研究院副院长陈东琪26日在南宁表示，中国经济的长波、长周期发展至少延续到2020年。他提到介绍，由于美国次贷危机的冲击，中国经济出现了明显减速，一些中小企业，尤其是涉外的中低端制造企业，都面临比较大的困难。目前影响中国经济长期发展的因素并没有因为30年的时间有所削减，而是还有很大的空间；尽管中国对外贸易依存度非常高，但是我们开放的深度和内容还在挖掘；同时，相对全球来讲，中国的城市化水平还很低，城市发展还将持续下去，并带来很高的投资，这些都将促进国内经济的发展。“不要因为当前的某一些短期的冲击就担忧中长期中国经济的发展蓝图”陈东琪说。


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