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高增长！具备长期投资价值八大金股

日期：2008-4-28  http://www.rich998.com  阅读：  次

    
　　(东方证券)



　　常林股份：国机集团资产整合预期强烈

　　国机集团资产整合预期强烈常林股份实际控制人中国机械工业集团公司是国务院国资委全资控股的大型机械企业集团，在2007年中国企业500强排名中位列第79名。目前，国机集团旗下共有6家上市公司，常林股份作为集团下属重要的工程机械上市公司可能获得大力支持，尤其是常林股份董事长和副董事长调任国机集团更进一步强化了这种预期。

　　募投项目进展符合预期公司2007年通过非公开发行股票方式募集资金25398万元，用于发展高档次结构件和小型多功能机械以及补充流动资金。截止2007年底，募集资金累计使用10718万元，所投资项目均严格计划进行。

　　投资收益大幅提升从1994年开始，公司先后与跨国公司韩国现代重工业株式会社合资建立了“常州现代工程机械有限公司”、“现代(江苏)工程机械有限公司”，与日本株式会社小松制作所合资建立了“小松(常州)工程机械有限公司”，投资总额超过1亿美元，注册资本合计超过7600万美元。目前，常林股份持有现代(江苏)40％的股份，持有小松(常州)8％的股份，这些股权投资获得了丰厚的回报。尤其是现代(江苏)近年来盈利能力大幅提高，其贡献的盈利已经占常林股份净利润的80％左右。预计其2008～2010年将为常林股份贡献每股收益分别为0.42元、0.54元和0.67元。

　　盈利预测与估值评级按照现总股份3.74亿股计算，我们预测公司未来三年EPS分别为0.55元、0.68元和0.84元。参考工程机械类上市公司的平均估值水平，按照2008年20倍市盈率，公司一年内的合理价值为11元，当前市场价格明显偏低，给予“买入”的投资评级。

　　(广发证券)




　　置信电气：预计2008年业绩仍将快速增长

　　1、2008年一季度，公司实现营业收入35,916万元，营业利润5,785万元，归属于母公司的净利润4,341万元，分别同比增长48％、53％、54%，每股收益0.21元。

　　2、据了解，公司一季度的非晶合金变压器销售台数仍然保持了较高的增长速度，同比增长达到75%左右，其中，去年年底签订的江苏省农网改造订单大部分在一季度完成(2个亿左右)，由于这个订单主要是小容量的变压器，因此，销售价格相对较低，导致公司销售收入的增长速度低于变压器销售台数的增长速度。

　　3、同样是因为这个原因，2008年一季度，公司的毛利率仅为19.42%，低于07年全年22.15%和4季度的22.80%的水平。

　　4、从08年全年来看，在节能减排的大环境下，主要是通过现有市场的挖潜和进入新的区域市场，我们预计公司的销售收入仍然有望同比增长70%。另外，随着江苏省农网改造订单的完成，预计公司的毛利率有望回升至21%的水平。

　　5、2008年，非晶合金带材价格存在上涨的压力，预计钢材和铜的价格也会有所上涨，公司面临着一定的成本压力，但考虑到作为行业内主要的非晶合金变压器制造企业，公司对日立金属(带材供应商)和电网公司都有一定的议价能力，因此，我们认为，公司有能力将毛利率控制在当前的水平上。

　　6、按4月24日后新的总股本41247万股计算，预计2008年、2009年公司的每股收益分别为0.75元和1.08元，按4月24日的收盘价23.627元计算，公司的动态市盈率分别为33.12倍和27.13倍。考虑到在未来的几年中，公司的业绩仍然有望持续快速增长，我们维持对公司“短期-强烈推荐、长期-A”的投资评级。

　　(国都证券)



　　七匹狼：高增长态势仍将延续

　　2007年公司实现主营业务收入86905.41万元，利润总额12336.24万元，净利润8869.65万元，分别比上年增长79.62%、85.51%、77.22%。实现每股收益0.47元。2008年一季度业绩继续保持较高的增长速度，营业收入、利润总额和净利润分别实现了40324万元、7062万元和6102万元，比2007年同期增长了142％、121％和147％，实现每股收益0.30元。保持了非常高的增长速度。

　　销售渠道的扩张和完善以及持续的品牌营销是公司业绩快速增长的主要动力。公司利用上市以来的募集资金迅速的扩张和逐步完善了渠道建设。2007年公司新增店面净额约519家，专卖店(厅柜)数额总计1976家，其中代理商体系1917家，比2006年净增502家，直营体系59家，比2006年净增17家。


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