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中金在线短线荐股精选(4.28)

日期：2008-4-28  http://www.rich998.com  阅读：  次

    S*ST华龙（600242）重整计划获准

　　已经暂停上市的S*ST华龙公告公司破产重整进展，称阳江市中级人民法院于2008年4月23日向公司送达了《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划。

　　破产重整计划显示，为挽救S*ST华龙，重组方将采取措施确保S*ST华龙在2008年恢复持续经营能力并且实现股票恢复上市，S*ST华龙重组将在债务重组、资产重组、人员重组等方面展开。

　　在本重整计划草案通过后，重组方向S*ST华龙注入优质房地产资产，S*ST华龙的主营业务将变更为房地产业务，S*ST华龙成为房地产业上市公司。

　　重整计划将由公司负责执行，执行期限自阳江市中级人民法院裁定批准重整计划之日起至2008年12月31日止。重整计划的执行由公司管理人负责监督，监督期限自阳江市中级人民法院裁定批准重整计划之日起至2008年12月31日止。

　　(中国证券报　王锦)

　　浙江医药（600216）： 受益于VE涨价

　　原料药的周期性对业绩的影响，再次在浙江医药 身上得到验证。公司披露的2007年年报和2008年一季报显示，公司去年净利润同比下降了3.25%，但公司一季度净利润却超过了去年全年的净利润之和，同比增幅达到2501.11%。

　　一季度净利暴增

　　公司的业绩是从去年第四季度开始大幅逆转的，其全年每股收益为0.13元，其中第四季度就达到了0.11元。公司前三季度仅实现净利润579.31万元，但全年却实现了5660.50万元的净利润，也就是说，第四季度实现的净利润占了全年净利润的89.77%，并且四季度净利润的环比增幅达到2334.57%。由于前三季度的净利润同比大降86.8%，因此从全年看，业绩仍然同比略降了3.25个百分点。

　　而一季报则显示，公司的业绩延续了这种高增长的态势。公司今年1-3月实现净利润7706.70万元，同比大增2501.11%，环比也增长了51.67%。

　　据公司称，公司的业绩之所以从去年第四季度开始走强，是因为其主导产品VE、VH的价格大幅上涨所致。

　　据中投证券研究员周锐分析，由于公司的订单以长单为主，因而与另一家生产VE的上市公司新和成相比，产品涨价反映到业绩会滞后2-3个月。接下来的二季度，浙江医药的业绩还将有大幅提升。

　　从年报看，除了维生素外，公司的各类新产品和品牌制剂药的产销量同比出现大幅上升，如来立信针的销量同比上升51%，盐酸万古霉素针销量同比上升55.84%，盐酸万古霉素原料药销量同比上升70.40%，各种规格的β-胡萝卜素的销售量同比上升102.75%。

　　VE涨价势头将延续

　　原料药的周期波动性对业绩的影响，在国内VC、核黄素的生产企业身上已经得到了充分的体现。虽然价格大涨能给公司带来丰厚的收益，但若价格急转直下，公司也无力挽回颓势，业绩也会受到很大冲击。那么，VE未来的价格走势如何呢？

　　国金证券研究员严小飞和黄挺撰文指出，从经销商处了解，进入4月份以来，VE价格延续上涨势头，目前进口品牌企业市场报价在220-230元/公斤之间，国内价格大体相同；VA的价格保持平稳，进口品牌成交均价205元/公斤，国内均价也在200元/公斤左右。

　　周锐也认为，从规模壁垒、技术壁垒和产业集中度等方面分析，VE的上涨时间和空间都将是维生素品种中最大的，后期的价格走势将有可能类似VC，而像核黄素那样价格跳水的走势出现的可能性则较小。由于VE到目前为止，还没有新进入者的声音，在供需关系没有根本性的变化发生之前，VE的价格有可能在高位维持稳定甚至继续上涨。

　　周锐还分析，公司的另一个主导产品VH(生物素)是个小品种，目前虽然国内有新产能增加的信息，但由于上游原料供应紧张，目前价格仍然呈现上涨势头。

　　国金证券预测，根据近期维生素产品的价格，公司2008-2010年的每股收益可分别达2.420元、3.253元和3.069元；中投证券则给公司2008-2010年1.76元、1.85元和1.38元的EPS预测。(中国证券报　魏玮)

中联重科（000157）： 高成长仍可持续

　　中联重科此前披露的年报显示，2007年公司实现营业收入89.74亿元，同比增长92.67%；净利润13.33亿元，同比增长176.43%。业内普遍认为，中联重科的经营业绩高于预期；而净利润增幅远超营业收入的主要原因就是毛利率的上升和费用率的下降。

　　成本压力或体现在二季度

　　公司2007年增长最快的是混凝土机械业务，收入达到35.10亿元，同比增长123.61%。随着规模的迅速扩大，混凝土机械业务毛利率达到32.09%，较上年提高了1.5个百分点。在收入增长的同时，公司的费用控制较好，三项费用为11.25亿元，同比增长57.17%，占主营收入比例由上年的15.4%下降至12.5%。正是受益于毛利率的提升和费用率的下降，中联重科2007年的销售净利率由上年的10.4%明显提升至14.9%。

　　在2008年一季报预告中，公司已预计净利润同比增长50%-100%。有研究员指出，在2007年底时，中联重科存货中的原材料和产成品分别为824万元和929万元，同时采购原材料和配件的预付款也达到3.78亿元(扣除了预付给长沙建机院的1.16亿元)。由此可以估计，今年一季度中联重科主营业务成本受同期钢材涨价影响较小，成本压力将更多地体现在二季度及以后。

　　海外市场仍有潜力

　　中联重科在年报中指出，尽管公司去年的海外销售达10.20亿元，同比增长371.38%。但海外销售与竞争对手比较仍有差距，海外市场拓展力度仍大有潜力可挖。

　　对此，长城证券徐星月指出，近年来，工程机械行业部分产品的进口金额出现了负增长，如混凝土机械、筑路机及平地机、压路机、铺摊机等，这表明在这些领域国内产品已经取得了较大的优势。而中联重科也正是此类产品的主要生产商。他预计，2008年工程机械行业出口的迅猛增长将会有所放缓，但是幅度有限，出口金额同比增速仍将在50%以上。

　　此外，在汽车起重机方面，国内市场基本被徐工和中联垄断，两者的市场份额合计达70%以上；在履带式起重机方面，中联已经在大吨位方面取得了突破。

　　事实上，中联重科近年来一直通过外延式扩张来丰富公司的产品结构，做大企业规模。但年报也坦承，经过数年跨越式增长，公司的外协外购件、进口件资源极度紧张，报告期内未能明显改善。同时，协作资源成为瓶颈，导致外协件和部分外购件品质不够稳定，效率难有较大提升。为此，中联重科采取的方法是整合资源，统一进口配套件采购平台，有选择地与重点供应商建立长期稳定关系。及时改进和优化设计方案，提供多种备选配件参考，努力寻找第二方案。

　　公司预计，2008年工程机械企业整体销售增速仍将维持在一定水平，但市场竞争形势也将愈趋激烈。2008年，公司计划实现营业收入112.2亿元，净利润16.08亿元。业内人士认为，公司今年的经营有望将超出该目标。(中国证券报　陆洲)

　　长丰汽车（600991）：推动多元化发展

　　长丰汽车董事长李建新在北京车展上表示，长丰汽车在2008年将展开“V行动”，由专业SUV制造商向全系列乘用车制造商转变，同时吹响国际化的号角。

　　长丰汽车携旗下猎豹CS7量产车型、猎豹CS6、09款飞腾，骐菱轿车和08款帕杰罗，集体亮相北京车展，其中猎豹CS7量产车型是首次在国内车展上展出。

　　借去年SUV市场井喷的东风，长丰汽车2007年度实现净利润同比增长了613.6％，在国内乘用车整车上市公司中增幅第一。

　　为此长丰汽车抓住时机，连续投放新车。继去年猎豹CS6上市后，猎豹CS7也在本次车展上亮相。

　　从目前曝光的参数来看，猎豹CS7搭载了日本三菱4G94发动机，最高车速为160km/h，可谓动力强劲。据悉，猎豹CS7将会有两种量产款式，一款为时尚版，另一款为运动版，上市时间初步定于今年10月。

　　除了猎豹CS7外，长丰汽车在本次车展上还推出了另一款多功能家庭轿车长丰骐菱CP1A。这将是长丰汽车多元化战略的重要成果。

　　据了解，从今年起，长丰汽车每年都会有2-3款新车面世，覆盖皮卡、SUV等领域。同时长丰汽车正在开发CP1、CP2平台，其目的不仅要打造A级车，还要发展C级车。(中国证券报　朱宇)

　　襄阳轴承（000678）：一季度净利较上年同期大增

　　襄阳轴承作为国内最大的汽车轴承专业生产厂家，是我国轴承出口五大基地之一。二级市场上，该股近日连续两天放出巨量，当前股价一举向上突破多条中短期均线，投资者可中线关注。

　　汽车轴承专业生产商

　　公司是国内最大的汽车轴承专业生产厂家。公司可生产12类型2000多个品种的公制轴承和英制圆锥轴承，年生产能力超过3000万套，是我国轴承出口五大基地之一。此外，公司的“ZXY”轴承除整车供应东风、 解放、江淮、北京、南京、长安、“五十铃”N系列车型和其他各类汽车、拖拉机及机械配套维修外，还可为用户设计制造特殊用途的轴承及零件，现已形成重型、中型、轻型、微型、轿车等各种车型配套轴承的体系，产品远销欧美和东南亚，在国内外汽配市场享有较好的声誉。

　　一季度业绩大幅增长

　　公司07年通过围绕“建立中国一流汽车轴承基地”的战略目标，深入贯彻“管理上台阶，产品上水平，经营上规模”的经营思想。公司以实现经济增长为核心，精心组织，全力以赴保市场；以TS16949体系为主线，加强质量改进工作，强化各项基础管理；大力开拓国内国际市场，逐步优化市场结构；立足长远，加快新产品开发步伐；以人为本，不断强化企业文化及品牌建设。在这一系列的措施影响下，公司2007年的营业总收入和净利润较上年同期都有较大幅度的增长。

　　同时，公司近期公布了2008年一季度的业绩。公司一季报显示，该股基本每股收益0.037元，稀释每股收益0.037元，每股收益(扣除)0.037元，每股净资产1.56元，净资产收益率2.37%，扣除非经常性损益后净利润11144574.84元，营业收入150902148.22元，归属于母公司所有者净利润11121676.14元，归属于母公司股东权益468529714.02元。值得注意的是，公司一季报的净利润较上年同期增长81.34%，显示出较好的成长性。

　　二级市场上，该股前期随大盘的调整幅度比较大，目前已处于超跌状态，中线价值有所凸显。该股在4月22日单针探底后，在政策利好的激发下，股价迅速走高。上周五在大盘小幅下跌的局面下，该股依然大幅上涨。随着连续两日放量上涨，该股一举向上突破多条中短期均线，技术指标逐步修复，投资者可中线关注。(银河证券 饶杰)

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