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名家荐股

日期：2008-4-28 http://www.rich998.com 阅读：次

益邦投资余海华

　　金钼股份（601958）

　　公司是亚洲最大、国际一流的钼业公司，拥有的金堆城钼矿是世界六大原生钼矿床之一，拥有金堆城钼矿2.6282平方公里的采矿权，钼精矿、焙烧钼精矿的产量占全国产量的1/3左右。走势上看，该股股价在经过短时期的震荡之后，近日出现快速回升，并创出新高，股价处于强势中，建议短线关注。

　　雅戈尔（600177）

　　公司是国内纺织服装行业的龙头，2007年公司服装纺织和房地产两块业务可圈可点，服装纺织业务实现营业收入同比增长19.73%，房地产业务实现营业收入同比增长7.40%。随着市场的回升，公司所持有的金融性资产的价值也再度快速上涨，并进而推动公司股价上行，建议中线关注。

　　申能股份（600642）

　　公司是上海能源龙头，持有上海石油天然气有限公司40%股权，持有上海天然气管网公司60%股权，具垄断性优势。虽然受煤价上涨的影响，公司2008年成本压力较重，但是按照目前公司股价，估值已经步入中长期的合理区域，建议中线逢低关注。

　　长城证券何奇峰

　　青岛海尔（600690）

　　公司为国内大型家电企业，具有行业龙头效应。公司产品毛利明显提高，但费用率过快增长影响全年业绩表现。组织再造与业务流程重组效果初显。未来销售体制变革与管理层激励的推进将是关注重点。鉴于与同业相比，公司具备明显估值优势，调高青岛海尔评级至“推荐”。

　　美的电器（000527）

　　公司为国内大型家电企业，占据行业龙头地位。公司具备强大的资源整合能力、优秀的经营管理水平、高效的激励机制。在公司完成小天鹅股权收购以及一系列相关股权收购事项后，未来３年业绩有望保持40%至50%的符合增长。维持“推荐”的投资评级。

　　格力电器（000651）

　　国内空调行业龙头企业。一季度业绩表现优异，全年高速增长趋势确立。从一季报财务数据来看，公司营业成本增速高于销售增长1个百分点。继续维持对格力电器２０08-２０10年EPS预测，分别为2.20元、3.02元和3.91元，维持格力电器的“推荐”投资评级。

　　海通证券张崎

　　南京高科（600064）

　　公司目前正向“城市化建设者和配套服务提供商”转型，确立了地产、医药、水务3个产业作为发展方向。公司持有的上市公司股权包括南京银行、中信证券、栖霞建设、科学城等，股权投资增值约50亿元，一旦出售将获巨利。前期跌幅较大，现价与净值较为接近，逢低可适当关注。

　　福建水泥（600802）

　　公司是福建最大的水泥企业。受益于行业景气度的回升，公司业绩同比大幅增长，去年净利润超过5000万元。由于生产设备大修一季度略亏，但中报将扭亏为盈。此外，公司早年斥资参股兴业银行3208万股，已于2月5日获得流通资格，有望为公司带来巨大的投资收益。近期股价止跌回稳，累计涨幅较小，可适当关注。

　　深赤湾A（000022）

　　公司是深圳最主要的港口企业之一，历年业绩优良，2007年每股收益1.03元。公司业绩稳定性高，并保持了高比例分红的好习惯。现价分红收益率可达3.8％，具有一定的安全边际，调整时可中线关注。此外，公司B股价格更低，分红收益率更高达6％，值得逢低参与。

　　上海证券蔡钧毅

　　金钼股份（601958）

　　公司是亚洲最大、国际一流的钼业公司，公司的产品的应用领域随技术发展正在不断拓展，除原先应用于钢铁等合金外，未来会进一步向航空、航天、化工、电子领域发展。综合公司基本面情况看，股价具备一定的上升潜力，结合公司为次新股，短期爆发力可能更大。

　　山河智能（002097）

　　公司所属行业为工程机械行业，为湖南省重点高新技术企业。２０08年一季度，公司继续保持快速增长态势，实现净利润同比增长200%。同时公司预计上半年业绩将增长60%-90%。公司作为机械行业的子行业龙头企业，面对钢材价格的上涨仍能保持增长态势，显示公司较强的竞争力，以此基本面推测公司股价未来将有所表现。

　　锡业股份（000960）

　　公司2008年一季度每股收益0.3112元，净利润同比增长32.74%。当前国际锡金属价格再度逼近历史新高，自年初以来，国际锡价已经上升近50%幅度，由于公司有40%左右的产品出口国外，公司将直接受惠于锡价的上升，短期具有一定的爆发力。

　　大时代投资梅俊

　　鼎盛天工（600335）

　　公司公告，预计2008年一季度净利润同比增4000％以上。具体大增的原因是，经天津市财政局研究，一次性免除公司以往拖欠的世行贷款利息2626919美元，该非经常性损益导致公司2008年一季度净利润大幅增长。建议投资者重点关注。

　　招商轮船（601872）

　　公司现有油轮14艘，其中6艘超级油轮，1艘苏伊士型油轮，7艘阿芙拉型油轮，合计载重吨256万吨；散货船14艘，其中12艘为大灵便型，2艘为巴拿马型，合计载重吨70万吨，分别由公司全资拥有的两个专业管理公司海宏轮船(香港)有限公司和香港明华船务有限公司进行日常经营管理。

　　歌华有线（600037）

　　公司有线网络运营主业稳步发展，2007年预计平移数字电视用户70万户，截至去年年底，北京有线数字电视用户达到120万户。2007年宽带数据用户成倍增长，预计在2006年的基础上增加5万户，达到8万户左右，网络多业务运营的成本优势逐渐显现。

　　国元证券郑旻

　　中信证券（600030）

　　该股为创新类券商公司，是惟一通过IPO发行的证券公司股票，在业内具有较高市场占有率。随着近期市场活跃，该股被大资金连续封于涨停，前期由于该股股价较高，盘子较大，而在整个券商板块中并不出色，通过除权现在股价较低，有一定机会，可适当关注。

　　云南白药（000538）

　　该公司是国内中药行业的细分龙头企业，凭借“云南白药”的商标拥有自主定价权，其产品拥有不可复制性。公司盈利能力极强，连续4年净资产收益率在25%以上，是典型的受内需拉动的非周期性企业，值得长期投资，短线可在回调时关注。

　　海油工程（600583）

　　公司是国内海洋石油工程行业的核心企业，市场占有率达到90％以上。公司总投资17.5亿元在青岛建设的亚洲规模最大海洋石油工程制造基地，将为公司增加新的利润增长点。该股长期保持较为独立的走势，机构持股量较大，受系统性风险相对较小，回调后值得关注。

　　中原证券胡学烟

　　三全食品（002216）

　　三全作为速冻米面行业的领军人物，市场占有率业内第一，达到了24.03％。品牌知名度高，公司在未来的发展中可以保证较高的毛利率水平。募集资金投资项目的顺利投产将解决公司产能不足的问题，增强公司的规模化优势，有助于提升公司业绩。建议投资者关注。

　　双汇发展（000895）

　　由于受政府稳定物价政策的影响，2008年1月份与2月份公司产品价格以政府指导价格销售，3月份公司产品综合提价在18％左右，毛利率会有所提高。同时，公司关联交易的减少，财务投资者的退出以及集团资产的注入，为公司未来业绩增长提供了强烈的市场预期。建议投资者关注。

　　五粮液（000858）

　　公司酒类资产整体上市已进入议事日程，公司在2007年报中公开表示在3年内逐步整合集团酒类资产注入上市公司，解决关联交易问题。同时，公司管理层激励方案也成为公司未来业绩增长的强力助推器。建议投资者重点关注。

　　天相投顾吴峰

　　华天酒店（000428）

　　公司作为区域酒店龙头，通过产权式酒店模式和酒店加房地产模式实现快速发展。公司2008年计划利用募集资金，新增发展华天之星经济型酒店30-40家，总体连锁规模超过50家。公司2008年、2009年每股收益为0.73元、0.93元，维持“增持”评级。

　　中粮屯河（600737）

　　公司业绩主要受益于番茄酱的国际产能转移和制糖产能增长。2007年国际番茄酱价格大涨，价格已超过1200美元/吨，未来对公司盈利有较大贡献。同时，糖价格的上涨对于公司的业绩将会有较大幅度的提升。2007年每股收益0.25元，预计2008年、2009年每股收益为0.43元和0.61元，维持“增持”评级。

　　海油工程（600583）

　　公司是海洋石油开采工程建造的领导者。公司现阶段密集的资本支出将大幅提升公司的场地制造能力和海上作业安装能力，为公司未来几年的业务增长奠定良好的基础。预计公司2008年、2009年每股收益为1.31元和1.93元，维持“增持”的投资评级。

　　万国测评谢祖平

　　中国铁建（601186）

　　公司是全球特大型综合建设集团之一，公司自2004年起连续３年位居全国首位，是我国最大的工程承包商。二级市场上看，该股上市以来始终维持稳健运行的格局，获得不少机构投资者的关注，后市可继续留意。

　　天鸿宝业（600376）

　　公司通过向首开集团定向增发股票收购资产，将首开集团下属主营业务资产注入公司，大幅提升公司的资产规模和项目规模，同时公司的业务范围也从北京和天津两地扩展到华东、华南地区。二级市场上看，该股近日在探底16.89元之后出现回升，成交也随之放大，后市震荡低点加以关注。

　　法拉电子（600563）

　　公司是中国最大的薄膜电容器及铝金属化膜生产企业，具有行业龙头的规模经营优势、综合配套优势、技术优势和产品质量优势。二级市场上看，该股股价从24元回调以来最大调整幅度超过50%，静态市盈率在20倍左右，后市建议逢低加以关注。

　　宏源证券徐磊

　　中国太保（601601）

　　公司一季度业务收入大幅增长，股市投资仍保持稳定收益，并未导致公司投资资产大幅减少。前期该股跌破发行价，股价严重超跌，短期上涨动能较为强劲，可中短线参与。

　　南京高科（600064）

　　公司近期成为首只破净的A股，公司目前拥有大量优质金融资产和股权投资，并且在创投项目上也有较多投资，目前金融股出现大幅反弹，有利于该股资产和业绩回升，可中线介入。

　　浙大网新（600797）

　　该股为软件研发生产企业，软件外包业务成为公司发展的主要方向，目前公司积极拓展环保、手机游戏业务，未来业绩增长空间较大，目前该股股价相对较低，可短线关注。

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