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大机构相中3只优质股

日期：2008-4-28  http://www.rich998.com  阅读：  次

    华闻传媒（000793）业绩符合预期

　　●2008 年1 季度，公司实现主营业务收入5.27 亿元，同比增长49%，归属母公司净利润3800 万元，同比增长1.5%，每股盈利0.028 元。公司在2006年-2007 年进行了多次重组，业绩可比性不强，1 季度业绩占我们全年预测的21%， 符合预期。

　　●内生增长稳定，资产注入存在不确定性。经过2006年-2007 年的重组， 公司目前已经成为华商传媒、证券时报传媒在内的跨地域平面媒体运营商。预计未来2 年，公司主营业务结构将逐步稳定，主营业务盈利能力将平稳增长。 除了内生价值之外，公司的投资价值还将取决于首都机场广告的注入。目前看来，虽然首都机场作为华闻传媒（000793）并列第一大股东，并且承诺将注入机场广告资产，最终问题将得到解决，但综合首都机场自身问题和民航总局划归到大交通部等因素分析，首都机场广告能否在2008 年完成注入存在非常大的不确定性。

　　●维持2008年-2009 年每股0.13 元和0.15元盈利预测不变，当前股价隐含2008 年动态市盈率为43倍，维持中性的投资评级。投资风险：在资本市场走弱的背景下，如果首都机场注入预期迟迟无法明确，估值仍将面临一定的回归压力。建议投资者关注(1)首都机场集团广告公司注入上市公司的进程(2)假若首都机场集团决定退出华闻传媒上证A股，其可能处置公司股权的方式。(中金公司)

　　华西村：华泰证券IPO预期 参股江苏银行

　　公司（000936）持有华泰证券4534万股，为华泰证券主要股东之一。而华泰证券IPO已经进入倒计时。而刚刚过去的2007年，华泰证券的净利润竟然超过了46亿。华泰证券还是南方和友邦华泰2家基金管理公司的第一大股东；持有长城伟业期货经纪有限公司49%的股权；出资认购江苏银行的股份，是其第二大股东；设立华泰金融控股(香港)有限公司。随着印花税的下调，市场重新走强，券商上市有望重启。在华泰证券未来IPO预期下，华西村有望成为机构与游资共同青睐的品种。

　　公司还持有江苏银行3.11%的股份，计24880.92万。作为长三角地带的区域性实力银行，江苏银行正引进海外战略投资者，并计划上市。未来一旦实现上市，公司金融资产有望大幅提升。

　　同时参股两大金融资产，且未来均有上市的可能。华西村作为一只总股本只有4.4亿，绝对价格不足9元的低价金融股，无疑值得关注。(天风证券 孙财心)　

　　[*stock*]000936[*/stock*]

　　鼎盛天工（000936）：品牌优势明显 业绩高速增长

　　公司（600335）具有"路面机械之王"的美誉，其核心产品平地机、装载机、压路机和摊铺机远销85个国家和地区，公司的海外市场规模最近三年都持续了100%以上的增长，表明公司的产品获得了国际市场的广泛认同。同时公司是国家"863"计划产业化基地，享受科技部项目资金的重点支持。公司地处天津，位于滨海开发的最核心区域，其过硬的技术与设备确立了公司在滨海开发的绝对优势。

　　最新季报显示，公司2007年和2008年一季度净利润大幅增长，表明其经营正高速增长，成长空间广阔。 二级市场上，该股在本次调整中表现出了良好的抗跌性，上周五随着底部量能的持续放出，有望持续走强，可积极关注。(大富投资)

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