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五大板块有望飚涨及个股推荐日期：2008-4-25 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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京沪高速铁路于近期开始开工建设，受此消息刺激整个铁路板块近期明显具备一定的抗跌性，表明有新增资金不断介入，目前，由于受到政策利好，市场开始活跃，一些明显有资金介入的强势板块，其做多欲望有望被激发，未来行情更值得期待。 首先，受益铁路大建设，持续性得到保障。京沪高速铁路的建设主要是满足我国经济最发达和最具潜力的地区，总投资规模达到2209亿元，目前中国铁建（601186）和中国中铁（601390）都已经中标巨额基建投资，随着项目的建设，相关的动车组、信号系统等招标将陆续展开，受益公司将会更多。而根据《中长期铁路网规划》我国铁路建设总投资将达到12500亿元，因此给相关收益公司带来大订单的同时保证了其未来几年业绩增长的持续性。其次，市场回暖，资金关注度提高。铁路板块虽然近期在京沪高速铁路开工消息的刺激下有效遏止了下跌趋势，但其调整幅度依然巨大，在经过连续下跌后其反弹动能有望爆发。另一方面，随着国家对铁路行业政策的逐步放开，行业内整合正加速进行，作为铁路运输公司可能持续收购整合优质铁路资产，发挥其资本市场平台的作用，而铁路装备制造业企业同样存在较强的资产收购重组预期，随着市场的逐渐回暖，该板块的资金关注度有望提高，后市行情可期待。 操作上，笔者建议投资者关注两类公司，一类以运输为主的铁路龙头公司，如大秦铁路（601006）、广深铁路（601333），另一类以铁路工程和装备的制造工程公司，如晋西车轴（600495）、时代新材（600458）等。 (杭州新希望) 上海商业板块：具备估值提升 维持“买入”评级 世博会举办以及迪斯尼的落成预期将提升上海商业板块的投资价值，我们给予该板块“增持”的投资评级。在具体个股方面，建议投资者关注在上海占据商业资源优势的企业以及上海商业整合的受益者，包括百联股份（600631）、友谊股份（600827）、新世界（600628）、豫园商城（600655）等个股。 两大因素提高投资价值 从举办影响来看，世博的举办、迪斯尼落成将明显提升上海的国际知名度，加快上海产业升级，促进上海经济发展，大力推动上海消费服务业快速发展。具体落实到商业，游客量的增加带来的消费将推动上海零售额的增长是我们分析的逻辑起点。 世博会阶段性促进上海商业增长。从以往世博会的举办来看，世博会举办当年，客流量的上升带来的消费对零售业有显著影响。日本大阪世博会入场人数达到了史上最高的6400万人，这使得会场附近地区的消费活动普遍兴旺；而日本爱知世博会对名古屋市内百货店零售额带动趋势更为显著，从零售额下跌趋势转变为近10%的增幅。 2010年世博会的举办预计将为上海带来7000万人的客流量。从统计数据来看，国际游客人均消费在654美元，而国内人均2006年消费在1466元人民币。游客消费支出约35%－38%用于购物。以此作为我们假设的基本依据，我们预测世博会举办当年游客购物支出金额规模为550－600亿元，而现有百货销售与超市销售额在1200亿元左右，综合考虑其他因素，我们认为世博会举办将推动上海商业增幅在30%。 迪斯尼项目如果落成对上海商业发展将形成长期利好。迪斯尼项目如果落成，将带动上海旅游业的大发展及相关消费服务产业链的繁荣，游客的增加也将带动购物消费的增长。 2005年9月香港迪斯尼落成，创造了2005年访港游客创新高，在前期游客高增长的情况下，依然带动入境游稳步提升。迪斯尼乐园开园后，香港零售业的增长大幅提升。而证券市场对此反应强烈，商业类公司股价普遍上扬。 我们认为，上海迪斯尼项目比香港更具有吸引力，对大陆游客而言，上海迪斯尼游玩更便捷，辐射区域更广阔，发展势头更良好，对上海旅游及商贸业影响更深远，是对上海商业发展的长期利好。 主要商圈的百货门店将大幅受益。上海主要核心商圈，包括南京路商圈、淮海路商圈、徐家汇商圈及豫园商圈，是外来游客主要的光顾购物场所，位于核心商圈的企业门店将是世博会、迪斯尼落成的最大受益者，这类企业包括百联股份、新世界、豫园商城。 国内市场地位突出 上海市是我国商业发展的前沿城市，商业贸易是上海的六大支柱产业之一，在上海经济发展中占据着重要的地位，在第三产业中商贸业对经济增加值贡献度最高。 从市场容量和规模来看，上海社会消费品零售总额居全国城市之首，商业发展基础巩固。国内突出的市场地位不仅吸引了国际品牌进入，也培育出国内大型商业企业，上海本地企业百联集团已连续多年居我国大型商业集团之首，其下的联华超市是我国规模最大的本土超市。 | ||
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