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同时被三大实力机构强力推荐的２只超牛日期：2008-4-25 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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银河证券 南京化纤：化纤龙头 反弹井喷 周四，在印花税下调的重大利好刺激下，市场如同久旱逢甘霖，资金做多热情高涨，大盘指数几近涨停，个股来看，纷纷走出跳空上涨的行情，中期反弹行情已基本可以确认。但我们认为后市调整在所难免，个股选择上应该优选前期有业绩支撑的超跌个股，尤其是行业龙头，俗话说“春江水暖鸭先知”，随着大盘的转暖，这些被错杀的个股，比如南京化纤（600889）将具有极强的爆发力，上攻动能具有持续性，井喷行情蓄势已以久。 一、化纤龙头 业绩优秀 公司生产经营状况良好，生产持续稳定。公司目前粘胶长丝年产12000 吨，粘胶短纤年产26000 吨，控股的法伯耳公司年产1 万吨差别化粘胶长丝已投产，并预留二、三期工程位置。差别化粘胶纤维是对普通粘胶纤维的品种优化和性能改良，增加了产品的附加值，拓宽了产品的应用领域，该项目全部建成投产后必将大幅提高公司生产规模和提升工艺技术水平和产品技术含量，有利于保持并增强公司的市场竞争力。 公司与国际巨头兰精的合作迅速提升势力。参股30%的兰精南京纤维公司一期工程年产6 万吨粘胶短纤，四期完工后将达到24 万吨产能，成为国内粘胶生产的行业龙头。通过与兰精的合作共事，不仅获得投资收益，而且可以从兰精的产业链运作上学到可贵的经验，促进自身竞争力的提高，技术实力的提高有助于向高端产品延伸。 二、搬迁一石二鸟：土地升值+产能扩张 公司因南京城市总体布局规划，须将位于市区内的老厂生产能力转移到长江北岸的六合区红山精细化工园内，但这基本不影响今明两年的实际生产能力，因为新投产的法伯耳一期等产能将可填补大部分。而且，搬迁完成后，公司的经营性资产将获优化整合，且进一步打算借适度的扩张，届时达到年产13.2 万吨的能力，公司的综合竞争力随之更加突出。 值得注意的是，搬迁后土地的含金量凸显。公司的老厂区于搬迁后将为土地开发打开巨大空间，这可视为长线价值支撑的又一大亮点。该处占地面积为32 万平方米，按照南京市的规划将以商品住宅布局。据了解，其所在地的栖霞区土地升值潜力较大，南京的地铁一号线将通到此地。按以往南京市的作法，国企土地拍卖收入的83％归企业所有，南京化纤若实施土地拍卖，则同样可获得较高的收益。根据目前南京市的土地出让情况，预计到时公司有望获得7 亿元左右的出让金，此外，针对搬迁本身，公司还可于三年内从政府那里分期获得总共三、四千万元的政策性补偿。 走势来看，该股前期受累于大盘严重超跌，但基本面的绩优仍吸引了不少机构资金。从TOPVIEW数据来看，目前基金仍坚定持有筹码，随着大盘的转暖，该股势必走出井喷行情，后市值得重点关注。 重大利好，绝地反击，闭着眼睛和主力买股票 联合证券 南京化纤：参股南京证券+整体搬迁=连续井喷 降低印花税突袭股市，两市大盘一片暴涨！当普涨激情退去之后，个股份化便看是凸现，因此，及时甄选出本次暴涨行情中的绝对龙头可谓成为重中之重。周四，券商概念股无疑成为本次降低印花税行情最大的受益者，届时将带动一批参股券商概念的题材股的连续上攻。而我们发现其中南京化纤（600889）不但受益于产品涨价预期以及土地搬迁带来的巨额收益，更是惊喜地发现公司还参股南京证券股权，而该股更是在暴跌之中基金要重被套，随着大盘反攻行情的到来，主力自救行情也已一触即发！ 一、大幅受益产品售价持续上涨！ 公司主营业务是生产粘胶短纤维和粘胶长丝。目前，公司投资建设的法伯耳公司一期设计产能为1万吨差别化粘胶长丝，并预留二、三期工程位置。另一方面，公司投资组建的南京维卡纤维有限公司在2003年也投入运营，该子公司的粘胶短丝产品的生产和销售成为南京化纤新的利润来源。目前，由于上游原料棉浆粕行情出现了一定的变化，导致市场的粘胶纤维供应紧张。市场的供需求不平衡导致粘胶短纤价格呈现猛烈的上涨势头。从2007年初的14700元/吨猛涨到近期的20600元/吨！半年时间就上涨了40％！而粘胶长丝也于近期涨到36000元/吨，较去年底的26500元/吨上涨36％。南京化纤作为我国南方主要的粘胶短纤和长丝生产基地，大幅受益于产品的价格上涨。 二、携手兰精前景值得期待 此外，兰精(南京)纤维有限公司是由奥地利兰精公司和南京化纤按7：3的比例投资组建，07年4、5 月间兰精公司的两条生产线(共6 万吨短纤产能)相继开车试生产，现阶段的品种高白短纤供不应求，以后几个阶段将安排无纺布用特种纤维、有色纤维。至于莫代尔纤维，因在工艺控制上还障碍待克服，目前暂未安排生产，故我们无需指望分享该高档品种的暴利。南京化纤仍然可以从兰精的产业链运作上学到可贵的经验，而不仅仅是作为股东取得分红。新近开工建设的奥地利独资企业林茨粘胶丝线公司粘胶短纤深加工项目，即为消化兰精的出厂纤维而设，该公司也在红山园区内且与兰精一墙之隔。这对公司便捷地掌握其工艺管理、新品开发及市场开发的最先进经验和成果。 三、搬迁后土地的含金量凸显，房地产业务大有可为 公司的老厂区于搬迁后将为土地开发打开巨大空间，这可视为长线价值支撑的又一大亮点。该处占地面积为32 万平方米，按照南京市的规划将以商品住宅布局。据了解，其所在地的栖霞区燕子矶虽不属于中心城区，但土地升值潜力较大，南京的地铁一号线将通到此地。笔者还查阅到：附近的商品房近日发售中的和燕路合班村楼盘平均售价为5000～5500 元/平方米。按此销售价格及容积率1.5 的保守水平估算，日后整个地块对住宅市场的供给将至少达24 亿元！对于土地的处置，公司目前暂无确定方案，因此日后也存在至少将其中的一部分上市拍卖的可能性。按以往南京市的作法，国企土地拍卖收入的83％归企业所有，南京化纤若实施土地拍卖，则同样可获得较高的收益。公司远期业绩来自房地产的贡献是可观的。 公司发布重要公告，称公司为适应城市环境建设的要求，当地政府要求公司于2008年底前整体搬迁。对于此次搬迁，南京市政府将给予了鼎力帮助。截至目前公司已累计收到南京市财政局给予的贷款贴息补助3500万元。根据目前南京市的土地出让情况，预计到时公司有望获得7亿元左右的出让金，扣除原有土地使用权价值、搬迁带来的设备损失以及土地性质变更费用等支出，预计公司到时的营业外收益仍将十分可观。 四、机构严重被套的参股券商品种 二级市场上，根据topvview数据显示，该股自今年1月份拉升行情中出现多家机构专用席位大量买进，而随后遭遇到大盘的持续调整，截至到目前为止，基金已经严重被套，随着短线大盘回暖，主力自救行情也随即展开。更为可喜的是公司还参股南京证券，具备了目前炙手可热、降低印花税最为受益的券商概念，因此后市有望加速爆发，可重点关注。 重大利好，绝地反击，闭着眼睛和主力买股票 | ||
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