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高速成长！反弹行情势不可挡八牛股日期：2008-4-25 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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根据公司未来增长的趋势，我们维持买入建议。 (国金证券) 天津港：攻守兼备的渤海湾明珠 天津港经济腹地广阔，又适逢滨海新区大开发政策东风，充沛的货源及资产增值空间可以期待；其战略愿景远大，志于打造北方国际航运中心和国际物流中心。 天津港采取了内外兼修的发展策略。对内积极发展无水港巩固扩大腹地货源、加强与大客户的业务深化合作等；外延式发展上则将天津港股份作为集团核心运作平台，不断将成熟优质资产注入上市公司，4月1日，定向增发完成收购的资产正式开始贡献利润，公司业务结构得到优化，产业链更趋完整，整体盈利能力和抗风险能力大幅提高。在此基础上，集团投资控股型经营方式的定位也为公司后续的资产注入提供了支持，比较确定的是30万吨级原油码头，北疆集装箱物流中心和南疆散货物流中心也在供选之列，中长期来看，资产注入的范围还可能包括集团计划9月份开工的北港池件杂货码头工程和港口房地产业务板块等，公司不断发展壮大将是一个持续可期的过程。 公司业务在可预见的将来仍将以散杂货装卸业务为主导，其中煤炭和原油及制品将是重要的增长点，远景还将包括滚装业务。集装箱装卸也是公司发展的重要驱动业务，经济腹地经济结构不断优化将有益于适箱货源的增长，其主要看点在于400万TEU的北港池3期，背靠东疆保税区，前景明朗。 公司08年以来先后两次对装卸业务进行了提价，根据我们的测算，两次调价大概增加08年0.063元，实际业绩影响有限，其重要的积极信号在于，公司开始重新审视相关业务在价值链传导过程中应有的市场化地位，未来存在继续上调的预期。 此次资产收购业绩增厚效应明显，预计08－10年分别可实现EPS0.72元、0.93元和1.05元，估值上看目前居于行业平均水平，考虑到公司资产注入持续可期，发展壮大前景明朗，成长性具备比较优势，蕴含较好的中长期投资价值，给予“推荐”投资评级。 (长城证券) 哈空调：业绩持续提升 快速成长可期 公司自有技术逐渐成熟。公司自主研发出了SRC单排翅片管技术，该技术已经使公司获得了6个订单，总金额为人民币10.88亿元，公司应用自主技术赢得了市场份额，持续创新能力得到了极大提高。 进入2008年以来，公司的定单也呈增加势头。公司先后与内蒙古兴安热电厂筹建处和内蒙古大板发电有限责任公司签订供货合同。公司与内蒙古能源发电投资有限公司兴安电厂签订了关于2×330MW空冷系统供货合同，合同金额约为1.5亿元；此外，公司还与中国电力工程顾问集团科技开发股份有限公司组成设计、制造联合体，签订了大板发电2×600MW空冷机组新建工程空冷系统设计及设备合同，金额为人民币1.74亿元。两项合同都将在2008年交货。 公司2008年努力的方向主要是建设百万千瓦超临界机组直接空冷产品和推进变压器项目，我们更看好超临界机组空冷产品，因为随着国家对节能减排的重视，电力行业上大压小的推进，越来越多的超临界机组将得到应用，而公司在这一领域一旦取得突破，将有望成为公司后续发展的强劲动力，也将更进一步的紧逼竞争对手，提高该领域产品的国产化率。 我们维持对公司08、09年的业绩预测0.96元和1.2元不变。目前公司市盈率、市净率仍低于电力设备行业以及机械行业平均水平。公司在国内空冷市场具有相对垄断地位，同时政策面上也具有一定的优势。公司目前的价格相对于08年EPS的P/E仅为19.6倍，我们认为公司目前的股价低于合理估值水平，维持对公司“推荐”的评级。 (兴业证券) 伟星股份：综合实力优势明显 有望高速成长 纽扣行业龙头：规模效应明显，抗风险能力强。 公司是国内规模最大的纽扣生产企业，规模效应明显，容易消化成本上升带来的不利影响，抗风险能力强。 注重产品研发：议价能力强。 下游服装流行周期的不断缩短，服装企业对服装辅料的时尚性要求越来越高，符合流行趋势的服装辅料售价较高。研发方面的投入及多年的技术积累使公司具备较强议价能力。 优质客户资源与“全方位、一站式”策略：保证未来成长多年来公司积累大批优质客户资源，2006年起采用“全方位、一站式”策略，产品线向人造水晶钻延伸，产品设计强调与服装公司产品风格配合，重点强调对大客户的保障。考虑到的优质客户资源未来较好的成长性，公司未来的业绩增长将得到充分保证。 | ||
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