| · 您的位置：财富998网 >> 个股推荐 >> 文章正文 | ||
4大顶级券商建议增持4只股日期：2008-4-23 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
||
具备资源优势的化工龙头 长江证券徐斌认为，作为拥有资源优势的综合性化工龙头，湖北宜化未来几年成长明确。预计2008-2010年每股盈利分别为1.245元、1.511元和1.862元，维持“推荐”的评级。 湖北宜化业绩预告称，2008年1-6月份归属于母公司的净利润将同比增长80-120%。按此推算，公司今年上半年每股收益可达到0.574-0.702元。业绩的大幅提升主要来自控股子公司增加、产品量价齐增。 公司目前已具备年产105万吨尿素、22万吨PVC、60万吨DAP、6.5万吨季戊四醇、17万吨烧碱的主导产品生产能力，形成了煤化工、磷化工和盐化工三足鼎立的产业格局，抗风险能力强。内蒙古联合化工尿素项目(年产104万吨尿素)和收购香溪化工55％股权(年产20万吨电石)，及年产3万吨季戊四醇项目将陆续投产。 掌控资源，拥有整合优势。近年来公司通过一系列收购强化了对上游资源的控制。包括取得普安县楼下镇安利来煤矿采矿许可证，对瑞信公司资产、恒泰煤矿全部产权的收购。湖北宜化目前控股江家墩矿业公司(控股比例77.4％)，同时参股殷家坪矿业公司(参股比例30％)。其中，江家墩矿业是国内品质较高的磷矿之一，正处于勘探期，未来公司获得采矿权的可能性非常大，预计09年可达产。 青岛啤酒（600600） 基本面长期向好 考虑到提价因素、所得税率的调整以及奥运效应带来的销量超预期增长，在不考虑股本扩张的情况下，宏源证券研究员许超估计，青岛啤酒08年每股收益有望达到0.72元，给予“增持”评级。 青岛啤酒07年全年实现啤酒销量505万千升，同比增长11%；实现销售收入135.3亿元人民币，同比增长15.9%；实现净利润5.58亿元人民币，同比增长27.7%，继续呈现利润增长大于销售收入增长，销售收入增长大于销量增长的良好发展态势。 啤酒行业增长稳健。2007年国内啤酒市场保持了持续增长态势，全年啤酒产销量达到3931万千升，同比增长13.8%，连续五年成为世界最大的啤酒生产和消费国及发展最快的市场之一。07年国内前十大啤酒生产商的市场份额已达到64%。 从容应对成本上涨。近年来啤酒生产原材料价格连续上涨，对啤酒生产企业形成了较大的压力，行业利润仍偏低。公司及时调整了原料成本中比重最大的麦芽的比例，由06年的16.2%下降到14.8%。在销售规模的扩大以及原材料价格上涨的情况下，公司主营业务成本同比上涨了13.9%，而销售收入同比增长了15.87%，营业利润率比上年增加1.27个百分点，体现出较好的转嫁通胀、锁定利润的能力。研究员分析认为，在高通胀的情况下，为了应对成本上涨，08年啤酒区域性小幅提价10-15%将成为可能。 中材国际（600970） 国内外市场地位日益牢固 中投证券研究员李凡、罗泽兵认为，中材国际目前未完工订单达到400亿元以上，未来长期业绩增长有充分的安全边际。预计2008-2010年公司的EPS分别为2.29元、3.25元和4.11元，复合增长率为40%，维持“强烈推荐”的投资评级。 年报显示，中材国际2007年实现营业收入123.7亿元，实现归属上市公司股东的净利润2.54亿元，分别较上年增长70.5％和92.9％，基本每股收益为1.51元。 公司收入及新增订单均快速增加，显示其在国内外水泥工程市场上的地位日益巩固。2007年公司全年新签合同239亿元，同比增长37%，其中海外市场目前仍然是其发展重心，2007年签订海外合同折合人民币169亿元，占全年新签订合同额的71%。公司国际市场份额进一步上升至24％(不包括中国市场)，考虑国内因素，公司在全球市场的份额已跃居世界第一。 毛利率水平未来有望缓步回升。2007年公司由于受人民币升值和原材料价格上涨的影响，其整体毛利率水平由2006年的10.6％略微下滑至10.5％。2007年后半期以来公司较多采用固定汇率的定价方式，将在一定程度上规避人民币升值带来的负面影响，但原材料价格上涨带来的成本压力还将在一段时间内持续。考虑到公司的专业技术实力和市场地位，研究员认为，其成本转嫁能力要优于竞争激烈的一般建筑企业，毛利率有望逐步从低位水平逐步回升。 方圆支承（002147） 产能扩张助推业绩快增 方圆支承08年1季度实现销售收入、净利润8213万元、2296万元，分别同比增长66%和167%，盈利大幅增长的主要原因是募集资金产能释放。光大证券分析师恽敏认为，作为细分行业国内龙头企业，方圆支承正经历从小到大的快速成长期。维持“增持”评级。 产能提升大幅提高公司经营业绩。08年上半年公司60300套/年回转支承数控化扩建改造项目逐步发挥效益，使公司产能进一步提升；与此同时公司不断拓展市场，扩大回转支承产品的市场占有率。同时，公司所得税率从33％下调至25％，利好公司盈利水平。国有设备采购的抵税优惠以及国家鼓励产业等优惠政策也将构成利好。 旺盛的下游需求保障未来公司业绩的快速成长。回转支承行业下游广泛而分散，现有的(工程机械配套)和潜在的(风电、太阳能、军工、医疗等)下游客户的需求增长空间巨大。目前国内外回转支承生产厂家纷纷转向生产风力发电用回转支承，使得国内外回转支承供应紧张。目前公司产能释放仍不能缓解供需矛盾。公司精密级回转支承生产线项目将逐步达产，公司投资2万套风电小圈项目开始投产，而出口增长也将成为销售增长点。 | ||
 您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗？ １、设本站为首页； ２、收藏本站； ３、请记住本站的唯一网址是：http://www.rich998.com 郑重声明：本文仅代表作者个人观点，与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考，据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息，并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系，联系E-Mail:rich998.com&163.com（把&换成@）。 |
||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||