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未来成长可期八大蓝筹金股日期：2008-4-22 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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●维持华西证券投资收益价值每股2.2 元的判断 08 年1 季度，公司按照34.86%的持股比例确认了华西证券6733 万的投资收益，由于未来证券市场的不确定性和部分支出和费用会集中在年底体现，我们保守估计08 年可确认华西证券投资收益1.7 亿元。该部分收益按08 年12 倍PE 的市场平均估值，每股华西证券价值2.2 元。 (国信证券) 第1页: 昆明机床：下游行业繁荣推动大重型机床景气第2页: 泸州老窖：全年实际增长将会基本稳定第3页: 西山煤电：煤价上涨推动业绩大幅增长第4页: 中粮地产：稳健经营的二线蓝筹第5页: 水井坊：具有爆发力增长前景的白酒新星第6页: 格力电器：规模优势增强公司盈利能力第7页: 上实医药：价值存在低估第8页: 五矿发展：贸易与钢铁双轮推动业绩增长 西山煤电：煤价上涨推动业绩大幅增长 公司2008年一季报显示，1-3月份主营业务收入、归属于母公司所有者的净利润分别为23亿元、4.75亿元，同比分别增长37%、70%。 每股收益0.39元，略高于我们的预期。同时公司发布业绩预增公告，预计2008年1-6月公司净利润比上年同期增长50%-100%公司2008年一季度煤炭产量尤其是精煤产量与去年同期基本持平，业绩增长主要来自煤炭价格尤其是炼焦煤合同价格的大幅上涨。 基于炼焦煤现货价格2008年以来的大幅度上涨，公司对炼焦煤价格进行了再次上调。从2008年4月1日起，公司焦精煤含税价格从810元/吨上调至1040元/吨，涨幅为28.4%；肥精煤含税价格从860元/吨上调至1105元/吨，涨幅为28.5%；瘦精煤含税价格从670元/吨上调至770元/吨，涨幅为15%。 公司对炼焦煤价格的再次上调符合我们之前的预期，主要得益于炼焦煤行业的持续景气以及公司的行业龙头地位所决定的强定价能力。 从全国尤其是山西地区炼焦煤价格近期走势来看，随着供应的持续偏紧，炼焦煤价格依然呈现继续上涨的态势。以古交2号炼焦煤为例，4月10日为880元/吨，较3月30日的780元/吨上涨了100元/吨，涨幅为12.8%。 随着现货价格的继续上涨，我们不排除公司在下半年继续上调煤炭价格的可能。 我们预计炼焦煤行业高景气度在未来几年将会得以维持，原因在于供应的持续偏紧，这一点可以从主要炼焦煤公司没有产能增长得到印证。我们将公司2008-2009年预测EPS分别上调至1.56、1.88元，维持公司“买入”投资评级。 (东方证券) 第1页: 昆明机床：下游行业繁荣推动大重型机床景气第2页: 泸州老窖：全年实际增长将会基本稳定第3页: 西山煤电：煤价上涨推动业绩大幅增长第4页: 中粮地产：稳健经营的二线蓝筹第5页: 水井坊：具有爆发力增长前景的白酒新星第6页: 格力电器：规模优势增强公司盈利能力第7页: 上实医药：价值存在低估第8页: 五矿发展：贸易与钢铁双轮推动业绩增长 中粮地产：稳健经营的二线蓝筹 公司07年营业收入达8.23亿元，实现净利润总额4.65亿元。两项数据同比去年增加了124.44%和182.01%。其中商品结算收入为4.89亿元，较上年的353.39万元有大幅度增长。 公司07年每股收益达到0.611元每股，比06年的0.24元每股增加了154.17%。公司同时宣布每10股送4股红股、转增6股，同时并派现金红利0.5元(含税)。 07年公司资产负债率与06年基本相同，为39.15%，行业平均值为67.88%。与此同时，公司的EBITDA/D比率为0.283。同比06年的0.238增加了近5%。公司的偿债能力处于安全水平。 公司账面资金15.6亿元，，预计公司08年依旧存在一定资金缺口。公司可能利用母公司背景取得银行贷款或者发行公司债。 报告期内，公司新增住宅地产项目2个(厦门项目及成都御岭湾项目)，占地面积51.8万平米，规划总建筑面积28.0万平米。此外，近期公司获得母公司资产注入，预计公司目前所储备的权益建筑面积在290万米左右。 | ||
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