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4大顶级券商建议增持4只股日期：2008-4-22 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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看好长期发展前景 中投证券研究所陈光明预计，中国重汽2008－2010年每股收益分别为2.38元、2.55元、3.01元，估值处于汽车行业低端。看好重卡行业长期增长前景以及公司大吨位重卡生产商的市场领导地位，维持“推荐”的评级。 销量大幅增长、毛利率水平提高、所得税优惠是公司07年业绩大幅增长的主要原因。固定资产投资高位运行、计重收费的大范围实施等多重因素，导致07年我国重卡市场出现59%的高速增长。中国重汽作为国内规模最大、技术最先进的重卡生产商，充分分享了行业的增长。2007年公司销售重卡72990辆，同比增长64.2%。得益于06年下半年桥箱厂的并表，公司综合毛利率较上年同期提高近2个百分点。另外，公司07年获得生产性外商投资企业资格，部分月份免征企业所得税。以上三点是公司07年业绩大幅增长的主要原因。 预计受国3标准7月1日执行以及经济紧缩等因素影响，08年重卡行业销售将呈现前高后低走势，全年增长约15%。预计08年公司重卡销量将超过8万辆(其中出口约2万辆)，实现重卡行业平均增长。 产品提价转嫁钢价上涨的成本压力。针对目前不断上涨的钢材价格，公司对产品进行了3000元/辆左右的提价，提价幅度与国内重卡企业基本相当。此次提价在很大程度上抵消了钢价上涨的不利影响，但仍难以完全转嫁，因此将公司全年毛利率由2007年的12.4%调低至2008年的12%和2009年的11.5%。 唐钢股份（000709） 产品结构优化 兴业证券分析师预计，唐钢股份08、09年每股收益分别为1.30、1.50元，维持“推荐”评级。 2007年公司实现营业收入417.92亿元，同比增长38.45%；实现利润总额31.65亿元，同比增长62.48%；实现净利润21.45亿元，同比增长50.92%；每股收益为0.95元。 公司业绩大幅增长的原因主要为：首先，产品结构优化，生产板材638.29万吨，板材比例达到58.89%，比上年提高18.55个百分点；其次，铁矿石70%左右为进口长期协议价格，低于国内铁矿石平均价格；第三，控股子公司唐山中厚板公司06年9月投产，当年亏损1952万元，07年产量已经达到设计能力，经济效益明显增长，实现净利润5.09亿元。 公司08年的业绩增长将主要在于：首先，产量的增长。公司计划生产铁1230万吨、钢1240万吨、钢材1094万吨，其中品种钢材产销量预计将在900万吨以上。唐山中厚板公司08年板材的产量将达到200万吨，其中船板55万吨。其次，公司持股45%的司家营铁矿，其一期07年10月投产，生产铁精粉10.09万吨，亏损6396万元；08年将进入产量释放期，预计生产铁精粉190万吨，可为公司带来3亿元左右的投资收益。第三，所得税由33%有望下调到25%。 金螳螂（002081） 快速增长趋势未变 东方证券分析师表示，金螳螂目前的订单保有量能够保证未来几年收入稳步增长，预计公司08、09年每股收益分别为1.53、2.30元，年复合增长率在50％以上，属于业绩高速成长的优质企业。维持“增持”的投资评级。 公司2008年一季度实现营业收入75529.80万元，比去年同期减少47.34%；实现归属于母公司股东的净利润2761.46万元，比去年同期增长67.86%；每股收益为0.29元。公司一季报业绩符合预期，净利润大幅增长的原因：一是业务持续增长，二是所得税率下降为25％。而营业收入较上年同期减少了47.34%是会计准则更改所致，公司实际营业额仍有快速增长。 公司专门向酒店、商场、办公楼、娱乐场所、体育场馆等各类企事业单位提供建筑装饰设计和施工业务，具有消费升级概念，极具发展前景，而受房地产周期性波动的影响不大。根据中国建筑装饰行业预测，“十一五”期间，建筑装饰行业市场总规模将达到54000亿元左右，年均装饰产值为10800亿元，年均增长速度为22.7%。装饰设计能力和承接项目管理能力构筑了公司的核心竞争力和行业龙头地位。 格力电器（000651） 高毛利率有望保持 东海证券分析师预计，格力电器2008、2009年EPS分别为2.04、2.79元，维持对公司“买入”的评级。 公司2007年实现营业收入380.41亿元，比上年同期(调整后)增长44.33%；实现归属于母公司所有者的净利润12.70亿元，比上年同期(调整后)增长83.56%；实现每股收益1.58元，高于分析师此前预期。 公司空调业务2007年实现收入348.9亿元，同比增长了48.69%，而在收入增长的同时，通过技术创新不断推出受市场欢迎的新品以及不断完善营销网络，这使得公司在原材料成本不断上升的不利情况下，仍然保持了较高的毛利率，这是公司收入和利润大幅增长的主要原因。2008年公司仍将面临成本上升的压力，但分析师认为，公司通过产品结构的调整和生产效率的提高，将能继续保持其毛利率水平。 公司合肥空调生产基地将在2008年上半年建成投产，新增空调产能300万台/年，这将有效缓解公司生产能力较为紧张的局面。珠海龙山压缩机二期扩建工程将于2008年上半年建成投产，新增压缩机产能360万台/年，这将提高公司空调的配套能力和综合竞争能力。上述因素也将帮助公司实现2008年收入和利润增长不低于25%的经营目标。此外，公司完成了对珠海格力集团财务有限公司的增资，有望提高公司的资金运营效率，这可能成为利润的另一增长点。 | ||
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