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新能源：行业前景乐观关注两类新能源股日期：2008-4-19 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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新能源前景乐观 经验显示，诞生持续高成长股主要有两个路径：一是传统行业的产业突围，尤其是产品战略符合行业发展趋势的个股，较为典型的有贵州茅台（600519），目前高档白酒行业在居民消费能力提升的推动下，市场容量持续释放，从而推动着贵州茅台近年来净利润持续增长，也就有了贵州茅台升升不息的二级市场股价走势。 二是行业市场容量持续拓展，尤其是新兴行业极易产生持续高成长股，例如连锁经济型酒店、连锁家电零售业等。其中，连锁家电零售业务的龙头公司苏宁电器(002024更是持续多年的高成长。在苏宁电器上市之初，有战略目光的基金经理就提出，到2010年我国家电及消费类电子市场有望突破10000亿元，预期作为行业销售龙头的苏宁电器可以占到10%的市场份额，这意味着其销售额将达到1000亿元。事实上，在2007年，苏宁电器的主营业务收入就已经达到401亿元，较2006年的249亿元再度增长近一倍。由此可见，市场容量不断拓展的行业更能诞生持续成长的公司，这和大海才有大生物的自然规律是同一个道理。 反观新能源行业，近年来，受到传统能源石油、煤炭等价格高企以及资源枯竭等因素的压力，全球均加大了对新能源业务的开发力度。最新统计数据显示，07年全球光伏系统装置容量达282.6万千瓦，较06年大增62%，其中德国07年光伏系统装置容量达132.8万千瓦，增速为38%，可见全球太阳能业务的增长速度之快。 而对于风电业务来说，由于我国对风电等新能源业务的产业政策导向扶持，例如要求电网企业优先全额收购可再生能源的电量、要求大型发电集团在电量总量方面要有一定比例的新能源电量，如此就刺激着各大发电集团跑马圈地，加大水电、风电等新能源业务的投资，从而推动着新能源业务的市场容量不断拓展，这有利于提升各路资金对新能源业务类个股的投资激情，毕竟一个市场容量不断拓展的行业有望诞生出类似于苏宁电器等这样持续高成长的公司。天威保变等上市公司其实已初步具备了这一发展趋势。 行业新特点赋予新机会 与此同时，行业的发展也出现了一些新特征，那些迅速把握住行业发展新特征的上市公司有望获得超越行业平均水平的增长。就新能源业务来说，这主要体现在两点。 首先，与海外市场重视太阳能业务不同的是，我国产业资本非常重视风电业务。一方面可能由于我国开发风电业务的条件相对优越，尤其是北方多山口以及海岸线长等优势；另一方面则可能因为风电业务在新能源业务中的成本较低，产业化的趋势较为强烈。因此，各大发电集团目前主要开发的新能源不是集中在太阳能，而是集中在风能领域，从而使得风电设备行业有望迎来持续高成长的行业景气周期。金风科技（002202）近年来主营业务收入持续高成长颇有苏宁电器的风采。风电业务已成为我国新能源业务的一大特色。 其次，太阳能业务逐渐有步入到下一代薄膜太阳能电池业务领域的发展变化趋势，尤其是日本生产厂商特别重视这一新能源业务，甚至不惜牺牲发展速度也要开发新一代的太阳能业务。资料显示，07年我国太阳能业务在全球的市场占有率从06年的20%提升至35%，而日本的太阳能业务则从06年的39%下滑至26%，分析人士认为，这可能与日本重视新一代的太阳能业务有着较大的关联。而且，目前多晶硅产品价格较高且多晶硅在建、待建产能较大，未来产品价格竞争压力不小，所以，这也迫使太阳能业务生产厂商将精力逐渐转移到新一轮薄膜太阳能业务的制造上，这也会对太阳能乃至新能源业务产生一定的洗牌效应。 关注两类新能源股 基于上述判断，笔者认为目前新能源业务有两大特点：行业市场容量非常乐观，有产生伟大公司的可能性；新能源业务出现一些新特点，必定会有新的公司脱颖而出，从而产生新的投资机会，这可能也是近期新能源股反复活跃的原因之一。 故在实际操作中，建议投资者关注两类新能源股：一是在新能源业务发展趋势中能够把握行业发展先机的个股，例如孚日股份（002083）的薄膜太阳能业务，不少行业分析师较为看好，近期该股股价相对活跃，可跟踪。再比如说在风电设备业务掌握先机的华仪电气（600290）、长征电气（600112）、中材科技（002080）等品种也可跟踪；二是未来装机容量有望大幅增长的可再生能源品种，主要指的是银星能源（000862）、汇通能源（600605）等品种，或由于有控股股东注资的预期，或由于自身利用资金滚动开发的新能源股，前景相对乐观，可关注。 | ||
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