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中联重科：将发首只无担保公司债日期：2008-4-18 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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据了解，本次中联重科发行的公司债为沪深两市第一只无担保公司债券。其承销商财富证券表示，在银监会颁布无担保制度后，集团担保、担保公司担保、地方政府担保、基金担保、无担保方式等纷纷试水，预计无担保公司债券将成为今后公司债市场的主流品种。中联重科本次发行的公司债为8年期固定利率品种，附第5年末投资者回售选择权。发行方式为网上与网下相结合，票面年利率询价区间为6.0％-6.5％，认购起始日为4月21日。 收购大股东机械资产 去年大股东长沙建机院成功改制后，中联重科便计划收购建机院及关联公司的机械配套资产。此次11亿元公司债发行完毕后，公司将以其中的4.6亿元继续支付收购建设院、湖南浦沅集团、湖南浦沅工程机械公司的资产；以及受让湖南常德灌溪祥瑞投资公司持有的常德武陵结构二厂股权。 中联重科董秘李建达表示，截至2007年底，公司已向被收购方支付了3.17亿元的收购款，这些资产都是与中联重科主营业务相关的经营性资产，且基本上都是为中联重科进行生产配套的资产，资产收购完成后，中联重科所有的业务将形成一个较完整的产业链，对提升公司在机械行业的竞争力非常有利。 根据该公司的测算，假设2007年1月1日上述拟收购资产已进入公司，模拟合并后，预计中联重科2007年度可增加销售收入约4亿元，增加净利润约7000万元。 值得注意的是，由于中联重科收购建机院的资产中，包括长沙市商业银行股权一项，但因本次收购的股权占比超过5%，按商业银行法要求，该项股权转让须经中国银监会批准，目前该项股权转让申报正在办理，尚未获得中国银监会批准。 储备资金等待收购 根据公司的发债公告，扣除发行费用后，实际募集资金为10.8亿元，中联重科表示，剩余的6.2亿元资金，拟分两部分进行安排，其中2.2亿元用于补充流动资金，4亿元用于归还银行短期流动资金贷款。 从中联重科的负债结构来看，截至2007年9月30日，公司流动负债占负债总额比为93%，其中短期借款占负债总额比例为16%；在本次募集资金到位后，公司的流动负债占负债总额比将下降至81%，其中短期借款占负债总额将下降至5%，长期负债的比重则得到较好的提升，负债结构从而得以优化。 不过这只是表面的财务数字，隐藏其中的是中联重科进一步增强的行业收购能力。在公司董事长詹纯新看来，全球最大的工程机械企业卡特能维持数十年的发展，主要源于其丰富的产品线和全球化的市场构成；而未来中联重科要维持快速的发展，购并将是实现快速扩张的必然选择。 对于今年宏观调控的进一步趋紧是否影响公司的收购效应，中联重科表示，今年我国固定资产投资速度不会下降太多，等待建设的大项目仍然很多，特别是去年停滞了一年多的中国铁路网建设进入到集中建设期；而年初南方大雪又暴露出我国基础设置的薄弱环节，因此，总体上今年固定资产投资的增速不会下降太多。受益于产业政策推动，该公司的主要产品混凝土机械预期增速能达到50%；汽车起重机增长则主要来自出口推动，增速也能维持30%以上。 | ||
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