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广发投资内参第965期日期：2008-4-17 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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★ 某券商研究机构对海油工程（600583）一季度预增公告发出点评报告，预测公司2008-2010年EPS（增发摊薄）0.69元、0.93元和1.23元，维持 “推荐”的投资评级 主要观点：海油工程发布2008年一季度预增公告，净利润同比增长50%，其中07年一季度净利润为6279万。公司一季度净利润大约为9400万，由于公司实施股本转增后总股本扩大到19亿，摊销后EPS大约为0.05元。公司一季度净利润大幅度增长的主要原因有二个，一是业务量方面较07年有所增长，二是所得税率由07年33%下降为25%，所得税下降贡献了1053万利润，约占净利润额增长的1/3。虽然公司一季度利润有较大增长，但占全年利润比例不大，这主要是一季度新开工项目较多，而项目收款较少，加上2月份的春节因素所致。公司一般二季度和四季度项目回款会相对较多。公司各项业务稳步增长，青岛基地二期已经完工，08年将贡献部分产能；而2月底亚洲最大的3万吨的导管假下水专用驳船已经交船，08年全年的产能瓶颈将得到部分缓解。维持对公司的盈利预测， 2008-2010年EPS（摊薄）分别为0.69、0.93和1.23元，维持推荐的投资评级。 【简评】：公司已大比例送转除权，按照公司预增公告09年1季度EPS0.05元左右，只占全年预测的7.25%。其中10%左右来自于所得税率下降。公司1季度业绩绝对值较低与公司所处的建筑行业项目结算特征有关。分析师赞同报告盈利预测。目前国际同类公司的08-09年动态PE大约11倍左右（成长性低），考虑公司的成长性、稳定性我们认为可予以一定溢价，不过目前A股整体估值水平不断下降，而公司股价一直较为抗跌。现价21.78元对应08、09年动态PE分别31.6倍和23.4倍，与已经大跌的A股比较估值吸引力下降。因此予以“短期中性，长期推荐”的投资评级。（分析师：季星宇） 08年一季度（04月）重点关注股票库（分析师：龚贵林） 股票名称 股票代码 所属行业 预测EPS值 最新一周综合评级 最新估值区间 07 08(本周) 08(上 周) 09 中国船舶 600150 机械制造 5.53＊ 7.64↓ 8.03 10.99 增持 120-280元 金风科技 002202 设备制造 0.70＊ 0.98 0.98 1.34 增持 45-80元 平煤天安 601666 煤炭 1.12 1.65↑ 1.51 1.92 增持 40-70元 水井坊 600779 食品饮料 0.41＊ 0.78↑ 0.77 1.00 增持 25-45元 安泰科技 000969 金属制造 0.31 0.42↓ 0.43 0.98 持有 18-35元 武钢股份 6000005 机械制造 1.26 1.19 1.19 1.46 增持 15-28元 威孚高科 000581 机械制造 0.35 0.62 0.62 0.96 增持 17-30元 贵州茅台 600519 食品饮料 3.00＊ 4.25↑ 4.24 5.81 增持↑ 180-260元 南方航空 600029 运输 0.49 0.91 0.91 1.04 增持↑ 15-38元 天马股份 002122 机械制造 2.02＊ 3.60↑ 3.59 5.04 增持↑ 120-200元 双鹤药业 600062 医药 0.62 0.88↑ 0.85 1.07 增持↑ 20-40元 工商银行 601398 金融 0.24 0.35 0.35 0.45 增持↑ 5-11元 浦发银行 600000 金融 1.26＊ 2.29↑ 2.30 3.00 增持↑ 30-65元 兴业银行 601166 金融 1.75＊ 2.45↑ 2.43 3.13 增持↑ 30-70元 招商银行 600036 金融 1.04＊ 1.55↑ 1.52 1.97 增持↑ 28元-58元 中国平安 601318 金融保险 2.11＊ 2.43↓ 2.78 2.81 增持↑ 50-180元 中国神华 601088 能源 1.07＊ 1.49↑ 1.44 1.75 增持 50-100元 金晶科技 600586 建材 0.84＊ 1.08 1.08 1.61 增持↑ 28-45元 | ||
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