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阳光私募比拼草根私募 私募基金遭遇熊市生死劫日期：2008-4-11 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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刘杰分析A股前期暴跌的原因说，从根本上讲，A股长期高估，经不起国内外利空打击，这轮大盘跌幅基本出乎绝大部分人预测，正如2007年涨至6000点出乎所有市场人士判断。 近期，上证综指反复试探3500点，刘杰表示，在市场下降到3200-3500点左右时，我们感觉到大盘蓝筹股特别是金融地产已基本和国际市场接轨，考虑到国内经济的高增长和人民币升值两大利好，部分蓝筹股估值明显偏低。市场前期对今年经济增长速度和物价上涨过快担心过度，反应过度。从国外情况看，美国次贷事件虽然仍存在很多问题，特别是对金融市场冲击仍未结束，但是我们预计次贷影响最黑暗、最困难时期已过去，美国经济衰退状况比大家预料的要小。原因在于，美国作为全球经济发动机，无论是美国政府还是各国政府会采取有效措施，避免美国经济减缓，因此外围市场对国内的冲击已经部分消化。此外，影响指数的石化双熊--中石化和中石油，股价的大幅下跌并不完全是企业本身的问题，而是企业承担着巨额政策性亏损，相信政府不会对此视而不见。无论是采取上调成品油价格，或是下调原油特别收益金，都对企业构成重大利好，最终对大盘产生正面影响。二季度，奥运之前市场至少有1000点涨幅。刘杰指出，目前市场遍地是黄金，为什么不捡？ 4月份整体是筑底阶段，绩优蓝筹股有可能重出江湖。因此在目前位置仍然看空，正如在6000点大肆做多一样，不理性。 短线看好银行股(如工商银行、中国银行)、地产股。原因在于，人民币兑换美元汇率破7后，升值的速度有加快趋势。全世界没有任何一个国家在本币升值过程中，股市走熊的。以中线角度看，大盘反弹到4000点后，投资者还是要对中线出现的风险加以防范。可依据以下两个标准判断，首先国内通货膨胀率能否控制5%附近；其次是美国次贷事件会不会再度出现更恶劣的情况，这两条无论出现哪一条，这都将逼迫政府紧缩银根，减缓经济增长速度，经济被迫硬着陆。我们判断这种情况出现的可能性很小，但不可不防。 | ||
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