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中信证券：业绩远超预期日期：2008-4-11 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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经纪业务受益于市场规模增长和市场份额提升获得快速增长。1季度市场股票基金权证总交易额11.53万亿元、日均1955亿元，同比分别增长33.6%和29.0%；而公司1季度市场份额8.11%，较2007年增加0.44个百分点，显示出强劲的持续增长势头。2008年1季度共实现股票基金权证交易额1.87万亿元，同比增长39%，约实现佣金收入30亿元，同比增长45%。 承销业务同比大幅度增长。1季度公司承销了中国铁建的IPO和五矿发展的配股，公开承销额266.6亿元、同比增长106%，份额34.2%，居第1位；在企业债方面，公司作为国网债的5家主承销之一，中信建投也承销了兴泸债。两者合计承销收入达到5.5-6亿元，同比增长150%。 交易性金融资产收益率下滑、权证创设也有浮亏，但新股申购、可供出售金融资产变现等使得投资收益基本保持稳定。公司期初交易性金融资产中股票仅10.6亿元，按照上证综指35%的跌幅、再加上权证创设，浮亏超过4亿元，但公司可能及时减低了仓位，使得交易性金融资产的实际亏损远小于这一数额；而同时，中煤能源等新股申购收益、以及部分可供出售金融资产的解禁变现，使得投资收益达到5亿元以上，同比下降约30%，但已经远高于我们的预期。 利息净收入和基金管理收入同比也实现了快速增长，这两块贡献的净收入超过10亿元。 我国证券市场以及证券行业仍处于规模扩张和创新渐兴的起步阶段，尽管市场会有波动，但传统业务在量级上保持稳定，而创新业务的全面铺开将使得公司未来的业绩增长预期更为明朗。因此，我们仍然维持2008-2010年业绩4.52元、5.60元和6.84元，业绩的复合增速在20%左右。 | ||
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