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联合证券：兴发集团业绩如期预增行业持续向好日期：2008-4-8 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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●随着大小非解禁日临近，市场更加关心大小非的减持问题。2008年4月5日，公司流通股东新增2291万股，占总股本的10.92%。不排除新增流通股上市被减持的可能。 ，但我们更注重公司价值判断，当股票价格低于合理价值时，反而提供了价值投资者买入的机会。 ●公司当前08年PE27倍，09年PE15.8倍，07年PB6.7倍，均处于化工行业平均水平。我们将磷矿石资产和水电资产价值进行现金流贴现，以绝对估值得到公司的资源价值在29-38元。考虑其他项目的盈利情况，我们判断公司的合理价值在36-45元。磷矿石价格的长期上涨幅度也必将超出我们预期。 ●磷化工行业确定性向好，公司盈利能力增强，业绩预增将成为08年的主旋律。我们上调08年、09年EPS分别至0.99元、1.67元。继续维持“增持”评级。 | ||
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