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3大券商机构点评3大牛股公告日期：2008-4-8 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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收购浙江龙化进军无机化工 事件：浙江龙盛（600352）发布公告，公司于4月3日与浙江龙化控股集团职工持股会、彭立等11名自然人签署《股权转让协议书》，合计支付35982.40万元，收购浙江龙化控股集团74.81%的股权。此外公司发布公告，全资子公司桦盛投资参股的印度KIRI染料已完成IPO，将在近期于印度孟买证交所上市。 点评：在浙江龙化资产中，100%控股的龙山化工是主要的收入和利润来源。龙山化工原厂位于杭州滨江区，目前正向萧山临江工业园区搬迁。搬迁完成后龙山化工将形成年产20万吨合成氨、40万吨纯碱和10万吨浓硝酸的产能。 通过收购浙江龙化，浙江龙盛得以将产业链向上游无机化工领域延伸，从而降低生产成本并提高原料供应的稳定性。此外，通过本次收购，浙江龙盛可以借助浙江龙化已有的人才、市场、品牌、管理和技术平台，迅速介入无机化工领域，展开相关多元化的有益尝试，并为公司带来新的利润增长点。 由于搬迁等特殊因素的影响，龙山化工去年的利润水平并未体现其真实的盈利潜力。随着2009年搬迁完成，生产走上正轨，我们预计龙山化工的盈利能力将逐步提升。本次收购计划中一个容易引人关注之处是龙山化工所获得的5.93亿元搬迁补偿金。据我们分析，此部分搬迁补偿金最终沉淀为利润的比例较为有限，并且不会在近一两年搬迁尚未完成之际体现。(兴业证券 郑方镳) 天威保变 新能源领域发展可期 事件：天威保变（600550）发布今年一季度业绩预增公告，一季度归属于母公司净利润同比增长260%-280%。 点评：按公司去年一季度归属于母公司净利润7021万元测算，今年一季度实现归属于母公司净利润为2.53亿—2.67亿元，对应一季度实现每股收益0.35—0.37元。 公司一季度业绩大幅增长主要系报告期变压器产销量增加、参股公司天威英利新能源、新光硅业实现的投资收益均较去年同期大幅增长。公司作为我国变压器及新能源龙头企业之一，预计在我国对电网投资持续加大及鼓励新能源发展的行业景气下，为公司业绩增长提供了确定性的有利环境。 未来公司更多的投资亮点体现在新能源领域。公司在兵装集团入主后，将依靠天威集团现有产业基础，做大做强输变电设备产业，加快发展太阳能光伏发电、风力发电设备等相关产业，实行“双主业、双支撑”的发展战略。公司凭借新能源的全面布局与实施，未来成长性值得期待。(天相投资 肖世俊 王明存) 北京银行 跨区域扩张助推业绩 事件：北京银行（601169）公布2007年年报。2007年实现净利润33.48亿元，同比增长56.43%；不良贷款降至2.06%，比年初下降1.52个百分点；核心资本充足率为17.47%，20.11%。 点评：四季度公司资产规模未受国家信贷紧缩政策影响强劲增长，总资产及贷款规模单季增速分别达15.47%、8.95%，存贷比迅速上升4.95个百分点至60.54％，主要得益于跨区域经营的快速推进(其中仅四季度新开设的上海分行去年末贷款规模已达44.11亿元)。 全年NIM为2.32%，在上市行中仍属较低水平，大幅缩减贴现占比(16.75%→2.44%)，继续加大活期存款比例等多种手段的运用效果尚未完全显现，而其特殊的优质客户结构决定了议价能力的提升存在瓶颈。成本收入比下降2.32%，继续保持低位，免税国债利息收入的增加也使有效税率得以降低。 公司业务仍居主导地位，中间业务及零售业务稍有起色。公司在零售业务方面仍面临严峻考验。不良贷款双降，拨备覆盖率大幅提高至119.88%。公司多项指标仍处上市银行较低水平，成长空间充足，公司业务为先导、资产业务先行的跨区域扩张模式有利于充分发挥公司的政府资源优势，为未来业绩加速增长提供契机。(国信证券 朱琰 谈煊) | ||
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