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冀东水泥：产能扩张业绩提升日期：2008-4-3 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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是华北最大的水泥生产企业，也是我国最早的新型干法水泥生产企业，三北战略使其在华北、东北和西北地区的业务拓展获得了长足进步，综合管控水平有效提高，业绩大幅提升。 投资亮点： (1)公司最大的机会在环渤海地区，随着2008年募集资金项目的投产，公司在唐山地区的市场占有率将超过30%，区域定价权进一步加强。环渤海经济圈建设使得水泥需求旺盛；在地方政府支持下，落后水泥产能淘汰速度可能超预期；供给偏紧的局面可能出现，水泥价格有望进一步提升。 (2)产能跨越式扩张，外延式增长可期。公司是华北地区的龙头企业，2007年水泥产能为2500万吨；募集资金项目在建水泥产能1500万吨，将在2008年下半年陆续投产；目前已签约的拟建项目水泥产能为1800万吨，处于前期规划阶段。 风险提示： 产能高速扩张下管理能力能否同步提升；央企的做大冲动是否会对公司业绩产生负面影响；煤电价格上涨带来的成本压力。 相关板块： 水泥板块 | ||
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