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3大券商机构点评3大牛股公告日期：2008-4-2 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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重心转移房地产 □海通证券 龙华 事件：中铁二局（600528）公布与雷曼兄弟公司管理的基金公司的关联企业ALAM Southwest Holdings共同投资设立合资公司。合资公司注册资本暂定为4054.1万美元，中铁二局股份有限公司以货币资金出资，占合资公司总股本的51％。ALAM以现金方式出资持股49%。合资公司的经营范围暂定为：城市产业项目及配套基础设施建设、工业园区建设、旅游文化产业、投资、咨询、管理、服务。 点评：在3月10日公司公布2007年年报时，中铁二局在发展战略和实现对策方面已将工作重心逐步转移到房地产业务方面，估计未来有可能将集团全部相关资产注入上市公司。 中铁二局本次投资的该合资公司注册地在成都，位于上市公司和集团公司房地产开发优势地区。分析合资公司的经营范围，我们认为与房地产一二级市场的施工和开发不无关系，需要大量资金支持。雷曼兄弟公司股本金达到160亿美元，即使在美国金融危机的2008年，公司第一季度仍实现了4.89亿美元净收益。与雷曼兄弟公司的关联公司进行合作，在宏观调控期间将可能获得较为雄厚的资金支持，有利于业务顺利发展。 根据公司的开发进度，估计2008年将是公司各项房地产业务竣工结算及一级土地市场拍卖较为集中的一个会计年度，特别是2008年一季度，部分2007年未及时结算的房地产销售面积将实现竣工结算，业绩体现较为集中。由于我们预计到2008年第一季度公司将可实现部分2007年未能体现的利润，我们认为公司具有短期交易性机会。 包钢稀土 增加新利润增长点 □平安证券 彭波 事件：包钢稀土（600111）2007年实现营业收入24.99亿元，同比增长55.33％；公司实现利润总额5.15亿元，同比增长250.29％；公司实现归属于上市公司股东的净利润3.08亿元，同比增长325.84％，公司2007年实现每股收益0.76元，同比增长325.84％。 点评：公司实现主营业务利润9.07亿元，同比大幅增长120.84％。主营业务利润率也由2006年的25.54％上升到2007年的36.31％。稀土氧化物的业务利润率达到49.42％，比上年增加33.24％。 2007年公司营业外支出高达1.045亿元，比上年增加8122.44万元。营业外支出大幅度增加的原因主要是子公司内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司报废部分固定资产以及母公司所属一车间萃取厂房火灾损失所致。扣除这些非经常性损益后的公司每股收益达到了0.96元，同比增长352.12％。其中第四季度，公司实现近0.31元的每股收益。 目前，公司控股的内蒙古稀奥科镍氢电池项目的电池极板和动力电池两条生产线技术改造已经完成，公司正在全力促进销售，小批量电池已经进入市场，两生产线对公司合并报表产生的风险已经完全释放，2008年开始，两条生产线带给公司的将是完全正面的效应。同时，氧化镧价格的上涨和高附加值产品产量增加将是公司2008年的两个新的利润增长点。 一汽轿车 两大因素促业绩增长 □天相投资 王明存 事件：一汽轿车（000800）公布2007年业绩快报，公司实现营业收入136.18亿元，同比增长21.72％；归属上市公司股东的净利润5.53亿元，同比增长99.93％。公司基本每股收益0.34元。 点评：公司2007年业绩大幅增长的原因主要有两个：1)在收入稳步增长的同时，公司积极推进降低成本工作，在提升销售规模的同时，提高产品的盈利能力。我们预计在公司“马6＋红旗＋奔腾”的产品结构下，公司2007年的毛利率同比应有所提升；2)公司表示执行新会计准则对于符合条件的技术开发费用可以资本化也是公司利润水平同比增幅较大的一个原因。 我们看好公司2008年在中级车市场的表现，以及公司2007年推出的新产品奔腾2008年的市场表现。初步预计公司2008年每股收益0.44元。 | ||
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