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申银万国－大赢家综合版0328

日期：2008-3-27 http://www.rich998.com 阅读：次牛股集中营

华仪电气（600290）：投资评级：卖出：期限：短线（2008-3-27 18:16:53）
总股本24402万股，实际流通A股10663万股，07年每股收益0.31元。公司07年风机营业收入4766万元，利润率11.62%，明显偏低。尽管风机行业发展前景广阔，但公司在该领域起步晚，在行业内缺乏竞争力。公司1.5MW风机样机迟迟没有出样，也导致在后续激烈的市场竞争中可能落后。当前估值水平较同类公司显著偏高，而公司却不具备核心竞争力和明确的成长性。自3月12日建议卖出后股价10个交易日已下跌23%，但当前估值依然偏高。周四产生技术性反弹，建议卖出。

[潜力股推荐]

用友软件（600588）：投资评级：买进：期限：中线（2008-3-27 18:17:09）
总股本23138万股，实际流通A股13619万股，2007年每股收益1.6元。分配预案为每10股派10元转增10股。、公司的投资价值在于ERP行业的长期增长前景，中国ERP市场目前已进入较为成熟的普及时代后期，在这一阶段市场潜力仍非常大，同时企业的收购兼并将加剧，领先厂商将占据更多的市场份额，用友作为行业的龙头企业，未来的增长相对确定。公司近期公告与微软签署微软全球独立软件开发商合作伙伴备忘录，成为中国第一家也是目前唯一一家微软全球独立软件开发商合作伙伴，这是对公司致力成为世界级管理软件厂商所做努力和所具实力的认可。公司财经内参网将能迅速启用微软的创新技术，更深层次地利用其平台基础，提高服务与解决方案的能力。公司连续5年市场占有率排名第一，发展路径清晰，我们预计，随着培植的多项软件业务进入收获期，公司销售收入将恢复快速增长态势。完整的产品线成为公司软件销售收入增长高于行业平均增速的主要驱动力。建议继续持有。

[异动股点评]

安泰科技（000969）（2008-3-27 18:18:39）
周四下跌7.05%，公司最新推出股权激励计划，成为近期刺激股价上涨的催化剂。公司业绩稳定增长，光伏电池进展是未来关注的焦点。公司参股的Odersun公司继去年4月19日中试线落成之后，目前已经开始预售嵌有公司产品的手提包。这类产品充分显现薄膜太阳能电池优势，也是我们看好的太阳能电池发展方向之一。非晶带材项目的启动为公司长远发展打下基础。建议投资者密切关注Odersun公司光伏电池项目的进展及非晶带材项目进展情况。股价短线回落，投资者可以中线继续持股。

[异动股点评]

江苏阳光（600220）（2008-3-27 18:19:14）
周四下跌8.94%，公司主要从事精纺呢绒和西服的生产和销售，目前具有年产2000 万米呢绒，150 万套服装的生产能力，是国内最大的精纺呢绒生产企业，毛纺行业的龙头企业。公司能够获得部分军需采购合同，表明公司在该领域具备了市场竞争力。公司投资宁夏阳光硅业公司生产多晶硅，来来规模有望达到4000吨，拥有较好的发展前景，目前在高油价的环境下太阳能板块成为市场热点，公司短线上涨过快，建议投资者逢高减磅。

[异动股点评]

长电科技（600584）（2008-3-27 18:19:28）
周四下跌3.47%，公司有5大增长点。FPB量产水平指数式上升，并将在近期完成扩产，稳健预估08年贡献1.68亿销售收入；基板业务进入量产，预计08年贡献3000万销售，并将是08下半年后的增长重点；长电先进拥有更稳定的客户结构财经内参网，需求旺盛，持续满载，目前单月盈利接近200万元，计划在08年1季度完成扩产50%；新顺电子扩产后产能翻番，已迅速达产，良率较06年提高7个百分点；分立器件稳定增长，并通过技术升级，切入附加值更高的产品领域。公司现行所得税率为33%，如果下降到15%，将对业绩提升产生积极影响。预计07-08EPS为0.38，0.71元。近日调整充分，建议投资者逢低买进。

[异动股点评]

中创信测（600485）（2008-3-27 18:19:43）
周四下跌9.94%，公司业绩较去年有50%以上的增长。公司主营通信网络的测试服务，自主研发的3G网络全方位测试平台拥有独立的知识产权，在行业内具有一定的领先优势。基于3G在2008年可能推出的预期，公司业绩有望进入快速发展的轨道，公司的股价近期出现下跌走势，后市仍有表现机会，建议投资者逢低买入。

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