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申银万国－大赢家综合版0327日期：2008-3-27 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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总股本24402万股，实际流通A股10663万股，07年每股收益0.31元。公司07年风机营业收入4766万元，利润率11.62%，明显偏低。尽管风机行业发展前景广阔，但公司在该领域起步晚，在行业内缺乏竞争力。公司1.5MW风机样机迟迟没有出样，也导致在后续激烈的市场竞争中可能落后。当前估值水平较同类公司显著偏高，而公司却不具备核心竞争力和明确的成长性。自3月12日建议卖出后股价10个交易日已下跌23%，但当前估值依然偏高。如产生技术性反弹仍建议卖出。 [潜力股推荐] 兖州煤业（600188）：投资评级：买进；期限：中线 （2008-3-26 17:49:07） 总股本491840万股，实际流通A股36000万股，07年三季度每股收益0.371元。运用三阶段FCFF模型得到公司内在价值为28.52元，对应08年动态市盈率为22倍，低于行业平均水平。相对合理价值，当前股价仍有40%以上的上涨空间。公司多年来始终利用优越地利、积极把握市场变化、及时调整销售结构，具备“价格提升”转换为“业绩提升”的实力。在行业景气度上升过程中，公司能够在现货价格上涨中充分受益。08看煤价上涨，09年看甲醇投产，2010年后新增产能投放。08年公司综合煤价上cjncw.com涨幅度有望超过25%；其次，60万吨甲醇项目即将投产，09年达产后贡献每股收益在0.12元左右 ；2010年，天池煤矿和赵楼矿新增产能近三百万吨，澳思达扩产近百万吨，总产能提升幅度超过10%。股价上涨的催化剂来自于一季度业绩超预期增长（市场普遍的估计为30%，而我们认为增长在50%以上），以及2008财年新签出口煤价大幅上涨。建议持有。 [异动股点评] 浙大网新（600797） （2008-3-26 17:49:32） 周三上涨5.11%，07年3季度每股收益0.14元，流通A股71，711万股。公司近几年将战略聚焦到软件外包行业，对其他非相关业务进行了剥离。公司宣布换股合并上海微创公司，微软在中国的子公司。此次合并完成后，公司有望成为微软的国内最大软件外包服务商。我们认为中国在软件外包行业具有一定的比较优势，发展前景可以乐观。建议投资者逢低参与。 [异动股点评] 国际实业（000159） （2008-3-26 17:49:46） 周三上涨3.72%，07年度每股收益0.30元，流通A股11,276万股。公司是一家位于新疆的焦炭和原煤企业，拥有煤炭储量3亿多吨，在新疆地区有较高的市场占有率和控制力。焦炭价格的上升以及公司70万吨的焦炭产能的投产将保证公司未来几年一个高速的发展。建议逢低吸纳。 [异动股点评] 浙江医药（600216） （2008-3-26 17:49:59） 周三下跌5%，2007年三季度每股收益0.01元，流通A股29,586万股。公司是国际VE、VH产品的龙头企业，与新和成一起形成了寡头垄断的市场。随着国际VE巨头安迪苏退出VE市场以来，VE产品的市场迅速被中国企业所占据。目前具有很强的议价能力。公司公告VE产品涨价50%后，我们预计公司2008年的业绩将迅速提高。建议逢低吸纳。 [异动股点评] 兴业银行（601166) （2008-3-26 17:50:11） 周三上涨2%，2007年度每股收益1.75元,流通A股398，000万股。公司是国内上市银行中效益最好的一家银行。公司的业务规模正在处于高速扩张的阶段。2/5日大小非的解禁，给二级市场投资者的信心比较大影响。从目前了解到的情况来看，公司的估值水平处于市场低位，08年预期市盈率不到15倍。在这个估值水平,已经很难有下跌的空间,建议投资者持股。 | ||
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