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江西铜业：资源整合奠定未来发展日期：2008-3-27 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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增收不增利具体表现为：电解铜生产营业利润率下降14.15个百分点；铜杆线营业利润率下降18.75个百分点；贵金属减少9.61个百分点。 主要原因在于2007年电解铜产能扩大75%，达到70万吨，由此导致进口原料大幅增加，铜精矿自给率由37.5%下降到21.4%。 点评：2007年是江西铜业开始资源整合和扩张的一年，将为未来公司的盈利增长奠定良好的基础。1、加强自有矿山的挖潜力度，预计未来2年年均铜精矿增量达到1.4万吨；2、海外资源扩张，预计2012年后可以带来10万吨铜精矿的权益增量；3、发行不超过68亿元可转债用于收购集团资产及现有的产能扩张。 从行业层面上看，由于目前全球再度面临流动性扩张的风险，我们提高2008年铜价的预测至65000元/吨(原为58000元/吨，2007年铜均价为62500元/吨)。由此将2008年盈利预测由原来的1.36元提高至1.87元。 基于对未来铜价的乐观预计、公司未来良好的发展前景及当前的股价水平，我们提高公司的投资评级至买入，目标价56元。 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? | ||
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