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增长明确！超预期发展爆发八金股日期：2008-3-27 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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公开增发事宜乐观预计在5月中旬完成。目前公司的公开增发事宜正处于证监会审议阶段，顺利的话，应能在5月中旬完成。两江四湖环城水系和漓江大瀑布饭店二季度并表的可能性较大。公开增发项目将使得08年净利润约增厚100%。 维持强烈推荐投资评级。在现有业务基础上，我们预测桂林旅游08-10年的EPS分别为0.37、0.51、0.59元；公开增发顺利完成后，08-10年EPS分别显著增厚至0.53、0..86、0.98元。我们认为桂林旅游作为一家掌控众多稀缺旅游资源，区域化网络布点初步完成的公司来讲，其最大的看点在于网状化的旅游资源和一体化的产业链十分符合休闲游产业升级过程中的市场需求。作为旅游产业的区域整合平台，公司未来还将进行持续的跨区域资源收购，成长性良好。区域交通条件即将发生的巨大改善以及股权激励的可能推出都让我们对公司未来发展前景持乐观预期。未来2-3年，两江四湖环城水系项目和漓江大瀑布饭店将成为公司盈利快速增长的驱动力，2010年后天门山项目和天人谷项目也会形成中长期增长极。我们给予桂林旅游6-12个月目标价27元，继续给予“强烈推荐”投资评级，坚定认为公司是一个值得长期投资的战略性投资品种。 (中投证券) 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? 安凯客车：海外订单大幅增长 销售收入突飞猛进 受益于消费升级、政策推动和奥运效应，高端客车市场发展迅速。由于经济水平的提高，客车产品的升级换代逐渐加速。国家推动节能减排政策，建设部实施的公交优先政策促进城市公交、郊区客运、农村客运市场的进一步发展。北京奥运对客车市场的发展具有非常积极的影响，北京公交招标、北京公交客车的升级换代在全国公交系统中具有示范作用；北京奥运对客车技术的升级也具有积极的促进作用。 2008海外订单充分。公司获伊朗600台套公交大单，价值5134.7万欧元，且毛利率较高。该订单按月执行，将在08年10月全部完成。另外，公司目前正在积极扩展海外市场，并有望进入部分发达国家市场。对公司08年海外客车市场保持乐观，预计出口产品毛利率在15.5%以上。 国内销售保持良好增长速度。截至到2007年全年，安凯客车国内业务在10亿元左右，由于国内对客车的需求旺盛，以及公司积极的改善销售模式，增加了各地销售公司的自主性和积极性，预计2008和2009年公司国内的销售收入会有一个较快的增长，年均增速在20%左右。2008年国内销售达到11亿以上，2009年销售收入为14.5亿左右。 收购江淮客车，完善生产线。整合后安凯客车的规模效应迅速彰显，行业地位进一步提升。根据客车行业统计数据分析，2006年安凯客车销量排名第13位(3253辆)，江淮客车销量排名第11位(3705辆)；二者整合后，则合并后公司在行业的排名有望达到第4位，从而跻身于客车行业的第一阵营。风险因素。风险包括：伊朗局势不稳定，导致订单无法实施。原材料价格和零部件价格大幅上涨。公司毛利率水平难以维持。质量可靠性出现问题，海外出口产品出现返修，退货等问题。海外订单存在不确定性。二级市场状况发生改变，对汽车股的估值中枢下降。 盈利预测。基于海外订单执行顺利，毛利率维持在较高水平的乐观假设，预计公司2008-2009年的EPS为0.38、0.47元，摊薄后每股收益为0.37、0.46元。考虑到海外订单仍具有不确定性，原材料成本上升过快等因素，谨慎预期，公司2008-2009年的EPS为0.30，0.44元。由于市场整体环境仍具有不确定性，以及对汽车板块缺乏关注，考虑到公司的高成长性，给予公司2009年25倍PE，按照谨慎业绩预期，公司合理价值在11元左右，相对3月14日8.08元的股价，仍有近36%的上涨空间。给予公司“短期-推荐，长期-A的投资评级”。 (国都证券) 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? 浔兴股份：浔兴拉链正处在高成长期 公司拉链生产属于国内综合实力最强的，在中档拉链市场具有明显的竞争优势，目前由于拉链产品销售地域性强，公司销售收入主要集中在华东。因此虽为公司龙头，但全国市场占有率偏低(2%)。公司目前在天津、东莞、成都建生产基地，可以克服销售瓶颈，扩大公司销售额，另外公司也在加紧收购兼并，这些项目的实施，将使公司每年增长30%以上。 投资要点： 公司经营状况良好：公司主要收入来源：尼龙、金属拉链和拉头，预计08年这一产品结构也不会有多大改变。公司产品市场主要以国内为主，且集中在华东。公司近年来经营业绩稳步增长。07年公司利润总额同比增长将达 28.3%，目前随着项目收入的产生，07年公司三项费用率将下降。 | ||
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