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增长明确！超预期发展爆发八金股日期：2008-3-27 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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年报信息： 2007年度实现营业总收入279,491万元，同比增长15.29％，净利润17,774万元，同比下降14.92％；每股收益0.364元。 投资要点： 年报业绩基本符合我们的预期，净利润下滑主要是由于子公司开办费4875万元一次性计入管理费用所致。 母公司是主要净利润来源，07年母公司的主营收入仅增长1.2%，低于我们的预期，但由于政府补助的原因净利润增长超过11%。08年复方丹参滴丸的提价将带动主营收入和净利润的增长。如果丹参滴丸FDA认证二期临床08年底能通过，则丹参滴丸09年销售有望大幅增长。 主要子公司天士力医药营销和天士力现代中药资源合计贡献2317万净利润，约占净利润的13%。这两个子公司净利润比较稳定。 天士力之骄和上海天士力合计净亏损约4968万元，扣除开办费因素则亏损约1700万元。公司已经加大了粉针的学术推广力度，公司会务费增加3197万元，同比增长61.7%。预计中药粉针09年将放量，而生物药09年也有望上市，这两个公司将逐渐贡献利润。 我们维持对公司的盈利预测，公司08－09年每股收益分别为0.60和0.92元，维持"强烈推荐"投资评级。我们看好公司业绩的长期增长趋势，建议投资者重点关注。 (中投证券) 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? 中青旅：业绩符合预期 发展空间广阔 1． 公司2007年实现营业收入45.32亿元、净利润1.63亿元、扣除非经常性损益后的净利润10.1亿元，分别比上年增长56.43%、66.72%和108.04%。基本每股收益0.52元。 2． 报告期内公司旅游主业保持较快增长，旅行社业务全年接待游客133万人次，其中国内游客接待43万人次，出境游客27万人次，入境游客27万人次。旅行社业务收入同比增长10.31%，毛利率为9%，继续领先5%左右的行业水平。高毛利率得益于公司良好的管理能力以及在会奖、出入境这样的高毛利旅游市场的领先优势。根据公司新的5年规划，旅行社业务将致力于向其他省市扩张，未来几年将保持20%以上的增长。 3． 乌镇旅游公司实现跨越式发展，2007年接待人次首次突破200万人次、营业收入1.58亿元，，比上年增长约26%和80%，实现净利润3606万元。乌镇地理位置优越，受益于国内休假制度的改革吗，随着定位于休闲度假的西栅景区的营业，乌镇景区具有很好的发展前景。 4． 山水酒店到07年底开业酒店12家，客房1768间，全年营业收入8782万元，净利润1512万元，同比分别增长31%和12%。公司计划08年使酒店数量增加到20家，我们预计未来两年该业务将保持50%以上的增长。 5． 地产业务公司07年结算收入10.14亿元，净利润4985万元，08-09年3个地产项目将进入集中结算期，利润将得到充分释放。风采科技发展稳定，07年贡献权益利润4730万元。 6． 根据规划，公司未来5年营业额将达到100亿元以上。我们认为中青旅是国内旅游类上市公司中最可能做大做强的企业。在中国旅游行业处于黄金时代的大背景下，公司很可能超预期发展。维持公司08-09年每股收益0.82元和1.01元的预测，调低12个月目标价到40元。维持强烈推荐-A的投资评级。 (国都证券) 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? 桂林旅游：受益产业升级战略性投资品种 投资要点： 游船业务将增加新型豪华游船投放，并存在提价预期。作为公司第一大主营业务的游船客运业务目前增势出现放缓迹象，公司寄希望于通过开展高端客户市场来提升单位游客的消费水平，从而达到营收持续增长的目的。公司计划08年新增4艘新型高档豪华游船，其票价为480元/人，远高于普通游船的210元/人。我们看好该业务市场前景。08年普通游船乐观预期将会出现一次提价，但幅度可能仅在20-30元之间，然而已能有效抑制游船客运业务毛利率的下滑。 景区业务预计将保持快速增长。公司计划将银子岩景区打造成具有岩洞观光、运动休闲度假酒店和汽车宿营地三大功能区的综合型景区。由于其距离湖南、贵州、云南高速公路接口处不远，未来活跃的自驾游客流将是公司业绩增长的保障。由于丰鱼岩景区会议设备较为齐全，公司计划将其打造成商务会议培训中心，柳州、南宁地区的专线车预计将在4月份开通。预计未来龙胜温泉仍将保持快速增长。龙脊梯田控股权转让之后，经营权仍留在上市公司。广贺高速年底开通后，贺州将成为珠三角进入桂林的中继站，贺州温泉将出现巨大转机。温泉公司还计划在今年先建造5栋左右的别墅。 | ||
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