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中金在线短线荐股精选(3.27)日期：2008-3-27 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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●2007年公司实现营业收入84.28亿元，从公司2006年收入84.76亿元中剔出华联超市带来的收入17.52亿元，2007年收入同比增长25.34%。归属于上市公司股东的净利润35481.92万元，同比增长28.87%，其中扣除非经常性损益的净利润31115.59万元，同比增长12.31%；基本每股收益0.32元。非经常性收益贡献4366万元净利润，主要是由于买卖股票获得的投资收益6378万元，对联营企业和合营企业投资收益154万元。公司拟以2007年末总股本1,101,027,295股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.00元(含税)。 ●主要门店中，八佰伴仍旧占据榜首，2007年净利润28626万元，同比增长32.68%；东方商厦净利润7430万元，同比增长25%；宁波东方商厦、青浦奥特莱斯都转亏为盈，分别盈利381万元、1741万元；新开店上海又一城购物中心2007年亏损1144万元，预计此项目2008年应能转亏为盈。 ●公司董事会通过了《关于收购沈阳新拓鹿城置业发展有限公司100%股权的议案》，收购的沈阳购物中心，地段优越，位于沈阳市政府旁，两条地铁交汇处。我们认为收购价格较为合理，虽然短期需要支出大量资金，但是收购完成后，此商业物业是由公司经营，避免了租金波动，而且还能够分享地产升值。 ●公司是国内商业零售行业的龙头企业，拥有大量优质商业资产，商业地产重估价值巨大，这些资产也为公司奠定了业绩增长基础，我们预测2008年、2009年公司业绩为0.45元、0.57元。由于市场调整带来整体估值中枢下移；公司持有的海通证券股权以及其他上市公司市值缩水，影响到公司资产重估价值，综合这两方面因素，我们调整公司目标价到20元，与现价有30％空间，给予“增持”投资评级。(国泰君安) 北京银行（601169 ,主力买卖）:优质商行 中线关注 公司是目前我国资产规模、盈利水平名列前茅的城市商业银行之一，其综合竞争力和品牌形象得到进一步提升。目前公司的主要业务集中在北京地区，其优越的社会经济条件与金融环境是公司所拥有的无可比拟的区位优势。伴随北京举办2008年奥运会，公司品牌知名度也有望显著提升。 公司跨区域经营正在快速推进，以资产业务为先导的跨区域经营策略在天津分行的实践中取得了较大的成功。此外，跨区域经营的机遇打开了公司资产业务发展的空间，为其发展成为全国性商业银行打下了坚实的基础。 该股近期呈现震荡筑底走势，并显示有资金吸纳迹象，一旦得到成交量有效配合，后市有望回升，可中线关注。 (北京首证) 西山煤电（000983 ,主力买卖）:积极发展煤电、煤焦化产业链 2007年，西山煤电实现营业收入78.03亿元，比上年增长11.83%；归属于母公司所有者的净利润10.51亿元，比上年增长8.88%。在煤炭销量和价格稳步推升的态势下，公司业绩继续了保持平稳增长的势头，2007年实现基本每股收益0.868元。 公司2007煤炭业务和电力业务的毛利率分别为41.96%和30.70%，分别较去年同期增长1.85和0.71个百分点。 未来项目进展方面，公司围绕煤炭主业，积极发展煤电、煤焦化产业链。古交电厂二期2*60万千瓦项目已经获得发改委的批复，将于2008年4月开动，预计2010年11月投产；苛瓦铁路目前进展顺利，预计于2008年7月建成；HRS复合解堵剂及应用技术项目(2万吨/年)计划2008年3月开工建设，2008年底竣工；兴县矿区总体规划已经获得发改委审批，规划建设1500万至2500万吨/年煤矿。 预计公司的增长主要来源于炼焦煤价格的提升，2008年至2010年EPS分别为1.33元、1.53元、2.11元。(华泰证券) 长城信息（000748 ,主力买卖）:参股券商 量能放大 长城信息持有东方证券股权，东方证券已发布公告接受上市辅导，作为国内创新类券商，东方证券盈利能力突出，资产质量优良，有望成为新一批上市券商，而公司有望因此获得巨大的股权增值潜力。 公司重组后背靠央企中国电子信息产业集团，获得充分支持。公司主营业务涵盖金融电子设备、高新电子产品、现金处理设备和电子产品制造等领域，具有较强核心竞争力，高新电子业务持续多年保持高速增长，市场占有率名列前茅。 | ||
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