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3月25日机构异动股解密评级参考日期：2008-3-25 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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股票评级☆☆☆☆★ 自仪股份（600848 ,主力买卖）今日开盘即封死涨停，表现十分强势。经证券通资讯终端的数据显示，公司股东大会通过组建国核自仪系统工程有限公司是其涨停的主要原因。证券通资讯终端的数据显示，自去年8月份起，市场就开始传闻其大股东上海电气集团将向其注入核电资产。去年11月底，公司又公告将与国家核电技术公司组建合资企业，共同引进、消化核吸收第三代核电AP1000仪控系统。经历了近4个月的等待，该则消息最终尘埃落定。相关资料显示，公司已经逐渐成为上海电气旗下开发新能源产业的重要支撑点。2007年上海工博会期间，自仪股份的出产的太阳能电池板、风力发电机等等就陈列在第一展馆上海电气展台中。此次进军核电，将进一步拓宽公司在新能源领域的业务范围。使公司在央企整合概念以外，再批上一层新能源概念的“光环”。不过需要注意的是，公司2007年业绩仅0.025元，且净利润同比增长仅3.13%，无论是业绩还是成长性均不如人意。预计公司未来成长还需大股东上海电气集团的扶持和资产注入，投资者需要防范其业绩风险。 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 盈利预测：面向高档差异竞争 海利得技术领先增长稳 股票评级☆☆☆★★ 天相投顾最新研究报告表示，海利得（002206 ,主力买卖）近年来逐步将发展重点放在了与汽车相关的差别化涤纶工业长丝上来，汽车工业的高速发展对公司的业绩的增长起到了良好的拉动左右。而且出于安全考虑，车用差别化丝在运用到下游厂家时将经过近两年的产品品质测试和认证，主要考察的是产品品质的稳定性，在经过严格的测试之后才会签订采购合同。公司凭借多年的技术积累和创新，保证了产品的质量，产品品质稳定性高，目前已通过了德国大陆轮胎等世界著名轮胎制造厂商的认证和确定，60%的产品出口到欧洲和美洲。而国外众多汽配厂家近年来纷纷在国内合作建厂，为公司的长远发展打下了一个良好的基础。而在传统的灯箱布业务领域，公司目前是国内少数几家能够生产5m宽幅灯箱布的企业，面对灯箱布行业竞争激烈的现状，公司选择了提高自身技术，开拓中高端市场的发展方向。基于公司差异化和积极拓展上下游产业链的竞争策略，天相投顾给予公司07～09年EPS分别为0.84、0.87和0.97元。 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 大行评股：高盛：维持交行“买入”评级 看8.19港元 股票评级☆☆☆☆☆ “证券通资讯终端”最新数据显示，高盛日前发表报告维持交通银行(3328.HK)“买入”评级，目标价11.2港元，相当于08年预测市净率3.29倍，建议入市价为8.19港元。 高盛表示，交行去年纯利203亿元人民币，比该行预期高3%，符合市场预期。净息差、净利息收入、手续费收入、信贷成本及税前溢利达该行预期，抵消了经营成本及税率高过预期的影响。高盛特别指出，交行08年预测市净率2.5倍，市盈率13倍，今明两年每股盈利增长预测有47%及22%。同时，交行为涉及美国债券投资最少的H股银行，没有次按债权证券(MBS)及债权抵押证券(CDO)。 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 调研快报：法拉电子 小行业也有大发展 产能持续扩张 股票评级☆☆☆☆☆ 法拉电子（600563 ,主力买卖）2007 年度公司实现销售收入、营业利润、净利润分别为5.78 亿、1.47 亿、1.34 亿元，分别同比增长15.70%、18.60%、24.73%。每股收益0.60 元 中投证券分析认为，公司净利润增长超过销售收入增长主要是公司在成本管理上精耕细作的结果。主营业收入同比增长仅14.93%，而管理费用在收入规模增加的情况不升反而下降，同比下降12.52%。目前国内薄膜电容器需求将从2002 年100 亿只达到2007 年248 亿只的规模，年均复合增长率为17.08%。而公司在国内薄膜电容器市场中的份额逐年提升，从2002 年的10.62%逐步提升到2006 年的11.24%、2007 年的12.27%，预计公司2008 年将达到38 亿只的产能，市场占有率进一步提高。随着公司内部薪酬激励计划得到落实，公司未来发展将更具活力与动力。 另外，2008 年第一季度公司不存在订单减少的趋势，公司产能已不能满足订单的需求，未来三年节能灯市场将以30%以上的速度成长；公司外延扩张的步伐加快，有望为公司08、09 年带来快速增长—2008 年公司收购上海美星电子；2009 年之前有望完成在异地的产能扩张，为全球节能灯知名品牌商提供家门口的供货，进一步降低公司的成本。 估值参考：中国重汽 增长平稳价值低估 成本转嫁力强(买入) 股票评级☆☆☆☆★ 出于对钢价上涨带来成本压力、以及行业实施国3排放标准后是否会出现景气度下滑的担忧，中国重汽（000951 ,主力买卖）近期出现连续下挫。但国金证券的分析指出，对比2004年国际钢材价格大涨时期不同类型汽车公司毛利率的变化可以看到，商用车企业具有更强的成本转嫁能力。目前了解到的数据是，中国重汽直接用钢量为2-3吨/辆，按照钢价上涨800元/吨计算，其成本上升1600-2400元/辆。而近期中国重汽已经上调产品售价4000元，已经完全覆盖其直接原料成本上涨。 另外，重卡作为生产资料，其销售并不会简单的被国三排放标准所左右。国金证券指出，用户购买重卡就是为了运输“赚钱”。而08年以来，公路货运费指数已经累计上涨了5%，表明支撑用户买车的核心动力并没有改变，因此公司08年增长无虞。考虑到公司业绩的平稳较快增长和当前的低估值，国金证券重申“买入”评级。 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? | ||
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