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广州投资系统价值内参0324日期：2008-3-23 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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代码 名称 机构名称 研究员 最新评级 目标价位 最新收盘价 600351.SH 亚宝药业 长江证券 叶颂涛 1_推荐 24.00 14.51 600690.SH 青岛海尔 国联证券 朱乐婷 2_推荐 - 15.49 601857.SH 中国石油 国金证券 刘波 2_买入 - 21.9 亚宝药业 1、公司取得了扩张的主动权 自上市以来，公司立足于自身底子薄、规模小的现实，利用募集资金和银行贷款进行了较大规模的基础投资。目前公司已拥有5大生产基地，能生产大多数剂型的药品，形成了较齐备的先进产能，为公司新品上市和主营业务增长提供了坚实的物质基础。 2、正朝一线企业迈进 亚宝药业拥有一支优秀的管理团队，只专注于医药主业，重点发展儿科用药、心脑血管用药和妇科用药，战略清晰。成功实践MBO，管理层利益和股东利益趋于一致；经过10多年摸索，公司在集团化运作方面经验丰富，措施行之有效；作为较早实行广告营销的企业，亚宝药业市场营销意识强，营销体系强大而灵活，公司品牌价值迅速提升；公司有重视新产品研发的传统，目前已储备大量潜力品种，将陆续上市。 3、已到业绩释放阶段 大规模固定资产投资告一段落，营销体系基本建成，折旧和销售费用将减少；所得税率降低，若增发成功还将降低财务费用；公司新产品将陆续上市，以替代众多的低毛利产品。从2007年开始，公司业绩已进入释放阶段。 4、市值相对较小 亚宝药业的净利润额长期较低，因此市值只有同类企业的二分之一甚至三分之一，但公司的主营业务和这些企业相比并不逊色。随着业绩的逐步释放，公司价值将得到市场认同。我们预测公司2008年、2009年的EPS分别为0.55元和0.7元,12个月目标价为24元，维持“推荐”评级。 中国石油 2007年业绩低于预期的主要原因在于公司炼油规模扩大，炼油加工量达823.6百万桶，同比增长了4.9%，而自产原油仅仅增长1%，从而导致公司全年对外采购原油的比例达到20%。由于成品油售价受到严格管制，外购原油的成本上升不能向下游传导，这是导致业绩低于预期的重要因素。 公司未来的利润增长点之一在于天然气的“量价齐升”。2007年天然气板块销量增长22%，经营利润124.95亿元，同比增长了39.0%。考虑到2009年底到2010年土库曼斯坦与俄罗斯的天然气很可能输入国内，我们预计输送到华东、华南等地的门站价达2.4元/立方米左右，如 国内天然气不提价与之接轨，国外引入的天然气就难以大规模销售。 给于公司“买入”评级。公司作为国内最具竞争力的石油企业，占据着世界增长最快的消费市场，而国际成熟市场的成品油消费几乎停滞不前，这使得我们认为给于一定的高估值较为合理。 ２１日盈利预测调高的２只股及投资亮点 最新预测07E 代码 名称 机构名称 研究员 每股收益 净利润(万元) 收入(万元) 000002.SZ 万科A 国金证券 曹旭特 0.708 486300 3501000 600196.SH 复星医药 国金证券 严小飞 0.506 62636 - ２１日投资评级调高的２只股及目标价 代码 名称 机构名称 研究员 最新评级 目标价位 最新收盘价 000002.SZ 万科A 东方证券 薛和斌 1_买入 - 24.9 601318.SH 中国平安 长江证券 李聪 1_推荐 - 55.95 ２１日投资评级有较大上涨潜力的１５只股 代码 名称 机构名称 研究员 最新评级 目标价位 最新收盘价 000060.SZ 中金岭南 中信证券 李追阳 1_买入 48.00 32.88 000063.SZ 中兴通讯 中信证券 张兵 1_买入 96.00 62 000983.SZ 西山煤电 申银万国 詹凌燕 1_买入 50.00 35.3 002115.SZ 三维通信 东方证券 王志光 1_买入 - 23.21 002153.SZ 石基信息 国信证券 肖利娟 1_推荐 230.00 150.4 002161.SZ 远望谷 中投证券 王海军 1_强烈推荐 84.96 64.25 600019.SH 宝钢股份 安信证券 赵志成 1_买入 18.00 14.14 600028.SH 中国石化 中信证券 殷孝东 1_买入 27.00 14.16 600161.SH 天坛生物 招商证券 张明芳 1_强烈推荐 - 30.51 600351.SH 亚宝药业 长江证券 叶颂涛 1_推荐 24.00 14.51 600713.SH 南京医药 中投证券 周锐 1_强烈推荐 15.00 12.62 600825.SH 新华传媒 国信证券 杨立宏 1_推荐 - 36.34 601166.SH 兴业银行 国信证券 朱琰 1_推荐 - 35.91 601318.SH 中国平安 国信证券 朱琰 1_推荐 101.67 55.95 601857.SH 中国石油 中信证券 殷孝东 1_买入 32.00 21.9 | ||
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