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天牛私募基金内参（0321）日期：2008-3-21 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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华夏银行：公司凭借行业高景气度，脱离了资产质量相对低下的状态，短期内公司的业绩增长可能呈现恢复性的高增长，高增长来源于定向增发后摆脱资本约束后的外延时扩张；拨备压力的降低以及税率降低。公司07 年EPS0.50 元，同比增长44.2%。预期公司08-09 年的EPS 分别为0.924 元和1.156 元，同比增长为84.7%和25.1%。公司的目标价格为18.48 元。 天马股份：公司07 年实现主营收入13.37 亿，同比增长32.66%，实现净利润2.57 亿，同比增长34.74%，每股收益2.02 元，利润分配方案为10 转赠10 派2。一季度业绩预增80%-100%，08 年高增长态势确立，机构调高公司08、09 年EPS 分别至4.05、7.56 元，对应动态PE 分别为33 倍、17.9 倍，维持公司“推荐”评级。 新华医疗：公司未来的发展战略是站稳国内同行业第一的地位，积极开拓国际市场。公司向海外拓展的重点产品是消毒灭菌设备，由于公司的消毒灭菌设备在国内的市场份额已经稳定，除医改和GMP重新认证等政策因素带动市场总容量的扩增外，国内市场增长空间不大，而国外市场的拓展刚起步，尚有巨大的想象空间。另外，公司募集资金项目的建成将大幅提高公司产能。公司的清洗消毒器项目和大输液生产线项目进度都在80%以上，目前已经投产并实现销售。目前公司订单充足，我们预计公司原有产品将保持10%左右的自然增长率，而清洗消毒器和大输液生产线项目将于08 年中期完成，根据公司目前的定单情况和实际产能，预计08年清洗消毒器项目将实现销售收入6500 万元，大输液生产线项目将实现销售收入8750 万元，从而带动公司销售收入的快速增长。目标价21 元。 宁波华翔：汽车零部件业务增长30-40%，改装车业务增长20-30%，公司是目前整个汽车配件行业未来成长性最好的公司之一。给予其09年30倍的市盈率，公司的合理价位应为36.93元，给予公司“买入”的评级。 云海金属：公司五台镁合金项目向上延伸到原镁生产环节，镁价上涨以后原镁生产利润丰厚，并且公司在原镁生产中的吨镁煤耗、人工成本等指标大大低于行业平均水平，成本优势明显，所以能够分享到高于行业平均水平的超额收益。机构首次给予公司推荐评级，目标价43.6 元。 苏宁环球：公司项目储备充足，在区域市场开发优势明显，盈利能力强；大股东实力雄厚，未来仍有地产资源注入的预期。继续看好公司未来的发展前景，不考虑资产注入，按现有股本测算，预计08-2010年EPS分别为0.93元、1.86元和3.18元；若考虑增发及资产注入，08、09业绩还会有较大提升，维持对公司“推荐”的投资评级。 大厦股份：作为区域百货龙头，中高档百货的经营定位和营业面积的增加将明显改善08、09 年经营业绩；短期竞争优势明显，位于无锡市中心的中山路商圈，具有地理位置、经营规模、商品品类档次和人气等方面的竞争优势。预计公司07～09 年EPS 分别为0.259、0.400 和0.565 元，PE 分别为54.5 倍、35.26 倍和24.99 倍；内在价值18.09 元；暂时给予“推荐”的投资评级。 江铃汽车：07年公司实现营业收入845554.90万元，实现净利润77546.01万元，相比上年分别增长10.46%和21.0%，实现每股收益0.88元。相对于当前16.55元的二级市场价格，公司动态PE只有16倍，PEG指标为1.3，估值具有一定吸引力，建议买入。 中信证券：公司仍具备较好的长期投资价值。由于融资融券、股指期货等业务开展时间上的不确定性，以及投资者对市场走势较为谨慎的态度，使得公司近期股价出现了较大幅度的下跌。目前公司在收入结构上仍较为依赖经纪业务和自营业务，因此行业风险的增加也带来公司经营业绩上的风险。不过我们认为行业短期波动并不能改变证券业长期向上的发展趋势，具有良好战略眼光、且实力较强的优质券商有望在行业波动中实现战略扩张，我们坚持认为中信证券的长期发展空间仍然很大，具有较好的长期投资价值；目前中信证券08 年市盈率为16 倍，维持“买入”评级。 天士力：公司申报的药品“消渴清颗粒”于2008 年3 月3 日获得国家食品药品监督管理局颁发的新药证书和药品注册批件。经过一段时间的市场培育，消渴清颗粒有望成为糖尿病领域的重磅产品。预测计公司07－09 年每股收益分别为0.37、0.60、0.92 元，维持"强烈推荐"投资评级。作为业绩增长十分明确的行业龙头，公司的股价严重低估，建议投资者重点关注。 | ||
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