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腾飞在即！上涨空间巨大八大牛股日期：2008-3-21 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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进口替代进程下，旺盛的下游需求保障未来公司业绩的快速成长。 回转支承行业下游广泛而分散，现有的(工程机械配套)和潜在的(风电、太阳能、军工、医疗等)下游客户的需求增长空间巨大。目前国内外回转支承生产厂家纷纷转向生产风力发电用回转支承，使得国内外回转支承供应紧张。目前公司产能释放仍不能缓解供需矛盾。 分享行业的成长，盈利增长可期产能提升大幅提高公司经营业绩。公司利用募集资金和自有资金加大投资力度，08年募集资金6.03万套回转支承数控化扩建改造项目将完成，精密级回转支承生产线项目也将逐步达产。同时公司投资2万套风电小圈项目开始投产。同时出口增长成为销售增长点。 毛利率维持稳定。原材料环行钢坯占比近65％，虽然钢材不断上涨，但在供小于求，产品品牌累积和客户忠诚度积累基础上，原材料上涨部分可以转移。同时高端、精密产品产能释放所带来更高毛利率产品。 所得税率。所得税率从33％下调至25％，利好公司盈利水平。同时国有设备采购的抵税优惠以及国家鼓励产业等优惠政策也构成利好。 销售收入和净利润的快速成长支撑高估值：06-09E净利润复合增长率更有望达到80％。目前股价对应08E和09E的PEG水平分别为0.63和0.33倍，公司业绩的快速成长为估值提供保障。考虑到作为细分行业国内龙头企业，正经历从小到大的快速成长期，给予“增持”评级。 风险分析：下游客户周期波动引起公司产品需求波动的风险。 (光大证券) 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? | ||
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